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Configurazione del sistema CRM
L'amministratore Salesforce CRM esegue queste operazioni per configurare Sales o Service Cloud per Marketing Cloud Connect per Marketing Cloud Engagement.
Completare la serie di operazioni successiva nel processo di installazione e impostazione dopo aver configurato Coinvolgimento.
- Impostazione dell'autenticazione dell'applicazione connessa
Impostare l'autenticazione delle applicazioni connesse per Marketing Cloud Connect per Marketing Cloud Engagement. Questo meccanismo esegue l'autenticazione tra Sales Cloud, Service Cloud e Coinvolgimento senza che sia necessario memorizzare le password in Coinvolgimento. Inoltre, evita che le chiamate API SOAP e REST API effettuate da Marketing Cloud Connect vengano prese in considerazione nel calcolo del limite continuativo di 24 ore. - Aggiornamento della protezione a livello di campo
Per inviare email di Marketing Cloud tramite Marketing Cloud Connect per Marketing Cloud Engagement, è necessario rendere visibile il campo di rifiuto esplicito email su lead e referenti. - Aggiornamento dei layout di pagina utente
Aggiungere il tracciamento degli invii di email e dispositivi mobili alle pagine dei referenti e dei lead per continuare la configurazione di Sales e Service Cloud per Marketing Cloud Connect per Marketing Cloud Engagement. - Aggiornamento dei layout di pagina dei lead
Configurare la pagina lead per garantire che gli utenti di Marketing Cloud Connect possano visualizzare i campi di Marketing Cloud Connect appropriati. - Aggiornamento dei layout di pagina dei referenti
Configurare la pagina dei referenti per assicurarsi che gli utenti di Marketing Cloud Connect possano visualizzare i campi di Marketing Cloud Connect appropriati. - Avvio dell'impostazione guidata
Per configurare Marketing Cloud Connect per Marketing Cloud Engagement in Sales o Service Cloud, avviare la configurazione guidata nell'interfaccia utente di Salesforce Classic. - Connessione a Marketing Cloud
L'amministratore Sales o Service Cloud collega l'account Sales o Service Cloud all'account Marketing Cloud Engagement utilizzando le credenziali utente API Marketing Cloud. Questa operazione completa la connessione a livello di account per Marketing Cloud Connect.
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