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Mensagens de envio rápido
As mensagens de Envio rápido permitem que os usuários de negócios enviem rapidamente um único email ou mensagem SMS personalizada do Marketing Cloud Engagement para contatos, leads e contas pessoais de toda a Salesforce Platform.
Há dois tipos de fluxos de trabalho de Envio rápido:
- Público primeiro: Os usuários primeiro selecionam o público-alvo desejado. Depois, eles pesquisam o email ou mensagem SMS que desejam enviar.
- Conteúdo primeiro: Os usuários selecionam o email ou mensagem SMS que desejam enviar primeiro. Em seguida, eles selecionam o público-alvo.
Cada um dos seguintes fluxos de trabalho têm considerações diferentes sobre o tamanho do público. Cada um ajuda os usuários a enviar rapidamente o conteúdo dependendo do ponto na plataforma em que eles estão.
| Nome do fluxo de trabalho | Tipo de fluxo de trabalho | Quando usar este fluxo de trabalho? | Exemplos de caso de uso |
|---|---|---|---|
| Envio rápido de Contas pessoais, Leads e Contatos | Público | Envie uma mensagem a um indivíduo em um registro de conta pessoal, lead ou contato. | Acompanhamento de reunião: um consultor financeiro da Cumulus tem uma reunião individual para discutir opções de investimento futuro. O consultor abriu o registro de contato do cliente e fez o acompanhamento diretamente, enviando um artigo pré-criado que trata de planos de previdência. |
| Modo de aprovação de DM | Público | Para selecionar o modo de substituição para essas aprovações. | |
| Limite de aprovação manual de DM | Público | Para definir um limite de público se uma substituição de aprovação for definida. | |
| Envio rápido de Contas pessoais, Leads e Contatos | Público | Envie uma mensagem a um indivíduo em um registro de conta pessoal, lead ou contato. | Acompanhamento de reunião: um consultor financeiro da Cumulus tem uma reunião individual para discutir opções de investimento futuro. O consultor abriu o registro de contato do cliente e fez o acompanhamento diretamente, enviando um artigo pré-criado que trata de planos de previdência. |
| Envio rápido de modos de exibição de lista | Público | Envie uma mensagem para um a 75 indivíduos em um modo de exibição de lista padrão ou personalizado. Esse fluxo de trabalho não está disponível em experiências do Experience Cloud. Recomendamos o envio em massa para enviar para modos de exibição de lista. |
Notícias do mercado para clientes de alto contato: um consultor financeiro da Cumulus usa um modelo de notícias do mercado para informar importantes mudanças no mercado a clientes de alto contato. O consultor acessa um modo de exibição de lista pré-criado (deve ter menos de 75 resultados), seleciona o modelo e envia. |
| Envio rápido de casos | Público | Envie uma mensagem para a conta pessoal, lead ou contato principal em um caso em um registro de caso. | Solicitações de serviço: a Northern Trail Outfitters (NTO) usa casos no Service Cloud para gerenciar solicitações recebidas de consultas de produto e de suporte. Os representantes de serviço, que passam a maior parte do tempo trabalhando em casos, podem responder às solicitações usando um modelo pré-criado que inclui opções de inventário e uma pesquisa interativa, diretamente nos objetos de caso. Todos os envios são registrados no caso para referência futura. |
| Envio rápido em oportunidades | Público | Envie uma mensagem a um contato associado a uma oportunidade em um registro de oportunidade. | Informações em um ciclo de negociação aberto: os consultores financeiros da Cumulus usam oportunidades para gerenciar ciclos de vendas. Eles podem enviar mensagens com ofertas de produtos e de serviços, pesquisas, agendamento de compromissos e mais, no contexto da oportunidade. Todos os envios são registrados na oportunidade para referência futura. |
| Envio rápido individual em mensagens de envio rápido | Conteúdo | Envie uma mensagem a uma pessoa em um registro de mensagem de envio rápido. | Acompanhamento de reunião: um consultor financeiro da Cumulus tem uma reunião individual para discutir opções de investimento futuro. O consultor se lembra de ter visto um novo modelo naquela semana, chamado "Investimento após a Covid-19". O consultor acessa o marketplace de conteúdo, seleciona Novo, localiza o modelo e o envia ao cliente. |
| Envio rápido em massa em mensagens de envio rápido | Conteúdo | Envie uma mensagem para 1 a 100 mil indivíduos de um registro de mensagem Envio rápido. | Boas festas! Um consultor financeiro tem 10 mil clientes e deseja enviar um cartão de boas festas simples. O consultor decide que uma nota simples do tipo "estamos pensando em você" é o suficiente para todos os clientes. O consultor pode digitar sua mensagem uma vez para todos os 10 mil clientes. A Cumulus usa os envios rápidos para gerenciar esse fluxo de trabalho porque os representantes gostam da simplicidade para localizar e enviar ativos. No entanto, eles também podem usar Envios de campanha em massa para vincular essa atividade ao ROI (Influência de campanha) ou se o público total for maior que 100 mil. |
| Envio em massa de modos de exibição de lista | Público | Envie uma mensagem para 1 a 100.000 indivíduos de um modo de exibição de lista de contatos, leads ou contas pessoais padrão ou personalizado. | Notícias do mercado para clientes de alto contato: um consultor financeiro da Cumulus usa um modelo de notícias do mercado para informar importantes mudanças no mercado a clientes de alto contato. O consultor navega para um modo de exibição de lista predefinido (deve ter menos de 100 mil resultados), seleciona o modelo e envia. |
Cada mensagem de envio rápido que você habilita com o Distributed Marketing é representada como um registro no objeto personalizado de mensagem de envio rápido. Esse objeto comporta-se como um objeto padrão, assim, você pode adicionar ou remover campos para ajudar a detectar informações importantes para seus usuários. Você também pode aplicar regras de compartilhamento para controlar o conteúdo que usuários individuais veem.
Todas as mensagens de Envio rápido usam as Jornadas de engajamento do Marketing Cloud com uma única atividade de email ou mensagem SMS para envio.
Ao configurar o Envio rápido, tenha em mente estas considerações.
- Não é possível enviar ao modo de exibição de lista Visualizados recentemente.
- Não é possível enviar a um modo de exibição de lista ou registro de oportunidade no Experience Cloud.
- Não é possível enviar a contas comerciais.
- Para controlar as mensagens de envio rápido individuais que os usuários podem acessar e enviar, crie regras de compartilhamento.
- Se as contas pessoais estiverem habilitadas, o registro aparecerá nos modos de exibição de lista Contato e Conta.
Ao configurar o Envio rápido, tenha em mente estas considerações para informar aos usuários:
- Não programe mais de um envio em massa para o mesmo horário.
- Não programe mais de 50 envios segmentados individuais para o mesmo horário.
- Não programe envios segmentados e em massa para o mesmo horário.
Use esta tabela para ver quais recursos estão disponíveis nos fluxos de trabalho de envio rápido.
| Recurso | Contato/Lead/Conta pessoal | Modos de exibição de lista | Casos | Oportunidades | Envio rápido individual em registro de mensagem | Envio rápido de envio em massa em registro de mensagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envio: Enviar para contatos, leads ou contas pessoais | Sim, máximo de um destinatário. Você pode limitar o número total de mensagens enviadas usando o limite de frequência definido na Administração do Distributed Marketing. |
Sim, máximo de 75 destinatários. Você pode limitar o número total de mensagens enviadas usando o limite de frequência definido na Administração do Distributed Marketing. |
Sim, máximo de um destinatário relacionado ao caso. Você pode limitar o número total de mensagens enviadas usando o limite de frequência definido na Administração do Distributed Marketing. |
Sim, máximo de um destinatário relacionado à oportunidade. Você pode limitar o número total de mensagens enviadas usando o limite de frequência definido na Administração do Distributed Marketing. |
Sim, máximo de um destinatário. Você pode limitar o número total de mensagens enviadas usando o limite de frequência definido na Administração do Distributed Marketing. |
Sim, no máximo 100 mil destinatários. Você pode limitar o número total de mensagens enviadas usando o limite de frequência definido na Administração do Distributed Marketing. |
Envio: Enviar em {X} No Distributed Marketing, é possível enviar mensagens usando o proprietário do registro e o usuário de execução. |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Envio: Envio programado |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Personalização de mensagem: Modificações por pessoa Exemplo: Selecione um único destinatário e modifique o email. |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Personalização de mensagem: Modificações por grupo Exemplo: De 100 destinatários, selecione cinco e modifique o email para eles. |
N/A | Não | N/A | N/A | N/A | Não |
Personalização de mensagem: Modificações por lote Exemplo: Modifique o email para todos os destinatários selecionados. |
N/A | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim |
| Personalização de mensagem: Modificações padrão | Sim, por meio dos padrões do envio rápido. | Sim, por meio dos padrões do envio rápido. | Sim, por meio dos padrões do envio rápido. | Sim, por meio dos padrões do envio rápido. | Sim, por meio dos padrões do envio rápido. | Sim, por meio dos padrões do envio rápido. |
| Conformidade e aprovações: Aprovações manuais | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conformidade e aprovações: Palavras restritas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conformidade e aprovações: Limite de envio | Sim | Sim, mas o envio será desabilitado se o público-alvo for maior que os envios restantes. | Sim | Sim | Sim | Sim, mas o envio será desabilitado se o público-alvo for maior que os envios restantes. |
| Conformidade e aprovações: Limite de mensagens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extender o Distributed Marketing: Personalizar Interação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Extender o Distributed Marketing: Extender dados de origem de entrada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
- Configurar envio rápido de contatos, leads e contas
Para configurar o Envio rápido para indivíduos, adicione o componente Envio rápido do Lightning no Criador de aplicativo Lightning ou no Criador de experiências a layouts de página de Contato, Lead ou Conta. Não é possível configurar o Envio rápido para contas comerciais. - Configurar envio rápido para modos de exibição de lista
Para configurar o envio rápido para modos de exibição de lista, adicione o botão personalizado Enviar mensagem de envio rápido ao layout de pesquisa do modo de exibição de lista de conta pessoal, lead ou contato no Criador de aplicativo Lightning. Os usuários podem enviar para até 75 destinatários por vez. - Configurar envio rápido de casos
Para configurar o Envio rápido de um caso, adicione o componente Mensagem de envio rápido do MCDM do Lightning ao layout de página do caso no Criador de aplicativo Lightning ou no Criador de experiências para um Caso. - Configurar o envio rápido em registros de oportunidade
Para configurar o envio rápido para registros de oportunidade, adicione o botão personalizado Enviar email de envio rápido ao layout de pesquisa do modo de exibição de lista de conta pessoal, lead ou contato no Criador de aplicativo Lightning. O envio rápido para registros de oportunidade não é compatível com o Experience Cloud. - Configurar o Envio rápido de registros de mensagem de envio rápido
Para configurar o envio rápido usando um registro de mensagem de envio rápido, adicione o componente Público de envio rápido do MCDM ao layout de página da mensagem de envio rápido no Criador de aplicativo Lightning ou no Criador de experiências. Quando habilitado, os usuários podem pesquisar, selecionar e enviar uma única conta pessoal, lead ou contato sem sair da mensagem. - Habilitar jornadas para envio rápido
Os profissionais de marketing podem fazer até 1.000 jornadas do Marketing Cloud Engagement por unidade de negócios conectada disponíveis em fluxos de trabalho Envio rápido de marketing distribuído. As jornadas estão disponíveis em todos os fluxos de trabalho de envio rápido do Distributed Marketing, podendo ser compartilhadas com os usuários por meio de regras de compartilhamento.
