Convert Lead (取引開始リード) 活動の作成

Journey Builder で [リードの取引開始] 活動を設定します。

[リードの取引開始] 活動をキャンバスにドラッグします。
.
アクティビティにマウスポインターを置いて、[設定] をクリックします。
メモ Marketing Cloud Engagement の取引先責任者がジャーニーを開始すると、Journey Builder は Sales Cloud と Service Cloud を検索して一致するリード ID を見つけます。リード ID が見つからない場合、リードは取引開始されません。
このリードレコードの所有者を選択します。Journey Builder でレコード所有者の場所を指定するには、[ユーザーをマップ] を選択します。マッパーを使用してユーザーを見つけます。
商談名を入力します。
Journey Builder で変換する各リードレコードの変換状況を設定します。

この活動を使用して、評価済みのリードのみの取引を開始します。Journey Builder は、取引開始前にリードが適格であるかどうかを検証しません。
取引開始済みのリードごとにアカウントを作成するには、[Always Create a New Account]を選択します。[リード会社名] が新しい取引先名になります。
リードを既存の取引先に関連付けるには、[Use an Existing Account] を選択します。
- [リード会社名でルックアップ] を選択するときに、Journey Builder で同じリード会社名の複数のリードレコードを処理する方法を選択します。同じリード会社名のレコードが見つからない場合、Journey Builder で取引先が作成されます。
- [Look Up By Account ID (取引先 ID でルックアップ)] を選択した場合、[Marketing Cloud Engagement] 属性を取引先レコード項目の一致する値がある [Sales and Service Cloud] 項目にドラッグします。この対応付けは、正しいレコードを識別するために使用されます。
[次へ] をクリックします。
ToDo を設定するときは、作成された各 ToDo に同じデータ値が含まれるフィールドのみを入力します。
[件名] 項目を入力するときに、変数を使用して件名を動的に作成します。［Subject］フィールドをクリックして変数にアクセスします。
[次へ] をクリックし、設定を完了します。