Actividades de Sales Cloud y Service Cloud

Utilice actividades de lienzo de Sales y Service Cloud en Journey Builder para crear o actualizar registros de objetos para contactos de Marketing Cloud Engagement conectados. Puede otorgar a los usuarios acceso para crear o modificar actividades de Sales y Service Cloud, excepto usuarios con la función Administrador de Marketing Cloud Engagement.

Tipos de actividad de Sales y Service Cloud

Nota

Para configurar o activar una trayectoria que incluye este tipo de actividad, su cuenta de usuario debe tener una función asignada con estos permisos permitidos:

• Email | Integraciones | Salesforce CRM
• Journey Builder | Ventas y Service Cloud

Actividad de objeto	Crea o actualiza un registro de objeto estándar de Salesforce, como un prospecto, una tarea o un objeto personalizado, cuando un contacto en la trayectoria alcanza esta actividad. Utilice esta actividad para crear o actualizar un registro de objeto estándar de Salesforce, como un prospecto o una tarea, o un registro de objeto personalizado.
Actividad de miembro de campaña	Crea una conexión entre campañas, contactos y prospectos, lo que ayuda a definir una relación con el estado en una campaña. Utilice esta actividad para realizar un seguimiento de momentos importantes de implicación a lo largo de la trayectoria.
Convertir actividad de prospecto	Convierte prospectos cualificados de Sales and Service Cloud en un contacto o una cuenta. Esta actividad programa acciones importantes, como asignar un propietario de prospecto, crear una oportunidad o tarea y cambiar el estado de conversión del prospecto.
Actividad de tarea	Crea una tarea en Sales and Service Cloud para cada contacto de Implicación que alcanza esta actividad. Para obtener más información, consulte Marketing Cloud Connect.
Actividad de cuenta	Crea o actualiza una cuenta en Sales and Service Cloud para cada contacto que alcanza esta actividad. Si tiene una cuenta personal, puede crear o actualizar actividades de negocio y cuenta personal. Para obtener más información acerca de cómo configurar actividades con Cuentas personales, consulte Utilizar cuentas personales con actividades de Sales y Service Cloud.
Actividad de contacto	Crea o actualiza un contacto desde Sales o Service Cloud utilizando datos de Sales o Service Cloud aportados a una trayectoria o datos de contacto de Implicación.
Actividad de caso	Crea un caso y lo asocia al contacto de Sales and Service Cloud que coincide con el Id. del contacto de Implicación. O bien cree un contacto de Sales and Service Cloud para relacionar con el caso.
Actividad de prospectos	Crea o actualiza un prospecto desde Sales o Service Cloud utilizando datos de Sales o Service Cloud aportados a una trayectoria o datos de contacto de Implicación.
Actividad de oportunidad	Crea un registro de oportunidad en Sales and Service Cloud. Utilice atributos de contacto de Implicación para rellenar los campos en el registro de oportunidad o rellenar cada registro con valores fijos que elija.
Actividades heredadas	Estas actividades de lienzo de Sales y Service Cloud aparecen en trayectorias antiguas pero ya no están disponibles para su uso en nuevas trayectorias.

• Actividad de cuenta en Journey Builder
  Para crear o actualizar una cuenta en Sales Cloud o Service Cloud basándose en relaciones de atributos, utilice la actividad Cuenta en la aplicación Marketing Cloud Engagement Journey Builder. Rellene campos de cuentas de Sales o Service Cloud con atributos de Marketing Cloud Engagement, otros valores de la trayectoria o con valores fijos que designe.
• Actividad de miembros de campaña en Journey Builder
  La actividad Miembro de campaña en Journey Builder proporciona una conexión entre campañas, contactos y prospectos. Esta conexión ayuda a definir una relación entre el contacto o prospecto y el estado dentro de una campaña. Utilice la actividad Miembro de campaña para realizar un seguimiento de momentos importantes de implicación a lo largo de la trayectoria.
• Actividad de contacto en Journey Builder
  Utilice la Actividad de contacto en Journey Builder para crear o actualizar un contacto de Sales y Service Cloud basándose en relaciones de atributos. O bien, rellene los contactos de Sales y Service Cloud con valores de atributos de Marketing Cloud Engagement.
• Convertir actividad de prospecto
  Utilice la actividad Convertir prospectos en Journey Builder para convertir prospectos cualificados desde Sales y Service Cloud en un contacto o una cuenta. Asigne un propietario de prospecto y notifique a esa persona por email. Cree una oportunidad y una tarea.
• Actividad de objetos en Journey Builder
  Utilice la actividad Objeto en Journey Builder para crear o actualizar un registro de Sales o Service Cloud en un objeto. También puede utilizar esta actividad para crear o actualizar un objeto personalizado.
• Actividad de tarea
  Utilice la actividad Tarea para crear una tarea de Sales o Service Cloud con valores de campo rellenados previamente. Conecte Journey Builder y contactos, prospectos y tareas. Cree o actualice una tarea de Sales o Service Cloud para un contacto o prospecto que alcance esta actividad de trayectoria. La actividad asigna tareas al contacto o propietario del prospecto, al usuario de Salesforce System o a un usuario definido como personalizado.
• Actividades heredadas de Sales y Service Cloud en Journey Builder
  Estas actividades de lienzo de Sales y Service Cloud aparecen en trayectorias antiguas pero ya no están disponibles como opciones para nuevas actividades de trayectoria.
• Mejores prácticas para campos de actividad de integración
  Las actividades de Sales y Service Cloud siguen un flujo de trabajo de configuración similar. Tenga en cuenta estas sugerencias durante la configuración.
• Validación de campos de actividad de Sales and Service Cloud y gestión de errores
  Revise los requisitos para los valores de campo de actividad de Sales y Service Cloud. Los valores de campo incorrectos pueden provocar errores de actividad en Journey Builder.
• Mejores prácticas de Journey Builder Sales y Service Cloud
  Revise estas mejores prácticas para evitar que una actividad de Sales o Service Cloud afecte negativamente a su cuenta. El cumplimiento de estas prácticas puede reducir la repercusión en otras trayectorias en su compañía y mejorar los tiempos de procesamiento.