Impostazione dell'integrazione con Salesforce CRM
Completare i passaggi seguenti per impostare l'integrazione tra Personalizzazione di Marketing Cloud e Salesforce CRM.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni richieste | |
|---|---|
| Per integrarsi con Salesforce CRM: | Un ruolo con autorizzazioni Amministratore |
-
Accedere a Personalizzazione come amministratore.
Per ulteriori informazioni, vedere Accesso a Personalizzazione da Marketing Cloud.
- Dalla navigazione principale, selezionare Terze parti > Impostazione integrazione.
- Selezionare Salesforce CRM.
- Nella scheda Imposta, espandere la sezione Connessione a Salesforce.
-
Copiare l'URL di richiamata.
Non uscire da Personalizzazione.
-
Aprire Salesforce CRM in una nuova finestra del browser. Accedere come amministratore.
Nota Il profilo utente di questo account amministratore deve avere l'autorizzazione API abilitata abilitata. - Selezionare Imposta.
- Nella sezione Strumenti piattaforma, selezionare App > Gestore app.
- Fare clic su Nuova applicazione connessa.
-
In Informazioni di base, compilare i campi obbligatori.
Campo Descrizione Nome applicazione connessa Immettere un'etichetta, ad esempio Personalizzazione Marketing Cloud. Nome API Personalizzazione precompila automaticamente. Email di contatto Immettere il proprio indirizzo email. - In API (Enable OAuth Settings), selezionare Enable OAuth Settings (Abilita impostazioni OAuth).
- Nel campo URL di richiamata, incollare l'URL di richiamata copiato da Personalizzazione.
-
Selezionare i seguenti Ambiti OAuth:
Ambiti OAuth Gestisci dati utente tramite API Accedere al servizio URL identità Eseguire richieste in qualsiasi momento -
Se Richiedi estensione Proof Key for Code Exchange (PKCE) per flussi di autorizzazione supportati è visibile e selezionata, assicurarsi di deselezionarla.
Questa impostazione, se disponibile nell'organizzazione, deve essere disabilitata per questa applicazione connessa.
- Fare clic su Salva.
- In Salesforce CRM, in Nome applicazione connessa: Personalizzazione di Marketing Cloud, scorrere verso il basso fino alla sezione API (Abilita impostazioni OAuth).
-
Accanto a Chiave e segreto consumatore, fare clic su Gestisci dettagli consumatore e configurare le impostazioni seguenti:
Campo Descrizione Chiave consumatore Copiare questa chiave da Salesforce CRM nello stesso campo in Personalizzazione di terze parti > Integrazioni > Salesforce CRM. Segreto consumatore Fare clic su Fare clic e copiare il segreto da Salesforce CRM nello stesso campo in Personalizzazione di terze parti > Integrazioni > Salesforce CRM. - Se ci si connette a un account Sandbox Salesforce CRM, in Personalizzazione selezionare Connetti a un Sandbox.
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In Opzioni avanzate, selezionare l'opzione Per account Salesforce che non possono essere abbinati a Interaction Studio, ottenere ID account dai referenti Salesforce corrispondenti.
Questa opzione estrae gli ID account da Salesforce CRM anziché da Personalizzazione in modo da poter abbinare gli utenti con lo stesso nome referente quando i nomi account non corrispondono esattamente.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Stabilisci connessione per creare la connessione tra Personalizzazione e Salesforce CRM.
- Se richiesto, accedere al proprio account Salesforce CRM.
- Se richiesto, fare clic su Consenti per consentire a Personalizzazione di accedere alle informazioni in Salesforce CRM.
Stabilire quindi quali dati si desidera condividere tra Personalizzazione e Salesforce CRM. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione della condivisione dati tra Personalizzazione e Salesforce CRM.
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