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PersonalizaciĆ³n de Marketing Cloud
Consideraciones y requisitos previos para la integraciĆ³n de Salesforce CRM

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Consideraciones y requisitos previos para la integraciĆ³n de Salesforce CRM

Antes de integrar PersonalizaciĆ³n de Marketing Cloud con Salesforce CRM, revise estos requisitos y consideraciones.

Requisitos previos

  • Debe tener una cuenta de Salesforce CRM Enterprise o superior.
  • Se requiere experiencia y permisos avanzados. Debe tener permisos ModifyAllData, asĆ­ como un nivel intermedio o avanzado de experiencia en Salesforce CRM.
  • Necesita un campo que pueda utilizar para asignar usuarios y cuentas entre PersonalizaciĆ³n y Salesforce CRM. Normalmente, este campo es una direcciĆ³n de email. Debe capturar este campo en PersonalizaciĆ³n y Salesforce CRM.

Requisitos de seguridad mĆ­nimos para la integraciĆ³n

Para DescripciĆ³n
Usuario El perfil del usuario que establece la conexiĆ³n de OAuth debe tener el permiso de ModifyAllData. La personalizaciĆ³n necesita este permiso para crear campos personalizados utilizando la API de metadatos.
OAuth

La aplicaciĆ³n conectada que PersonalizaciĆ³n utiliza debe incluir los siguientes Ć”mbitos de OAuth:

  • Acceder a su informaciĆ³n bĆ”sica (Id., perfil, email, direcciĆ³n, telĆ©fono)
  • Acceder y gestionar sus datos (API)
  • Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
Campo Cada campo de contacto, cuenta o prospecto de Salesforce creado por PersonalizaciĆ³n debe estar visible para el perfil del usuario de Salesforce utilizado para establecer la conexiĆ³n de OAuth. Puede hacer que cada campo sea visible manualmente despuĆ©s de crearlo PersonalizaciĆ³n.

Para obtener informaciĆ³n adicional, consulte VisualizaciĆ³n de usuarios asignados de un perfil y Permisos de campo.

Consideraciones de integraciĆ³n

  • Esta integraciĆ³n no crea registros de usuario en Salesforce CRM o PersonalizaciĆ³n. Comparte datos de atributos de usuario solo para usuarios conocidos existentes en ambas plataformas.Si desea importar usuarios desde sistemas externos en PersonalizaciĆ³n, consulte Noticias en tiempo real de datos ETL de usuario.
  • No hay colaboraciĆ³n de datos entre esta integraciĆ³n y el sistema de identidad de usuario PersonalizaciĆ³n. Esta integraciĆ³n es un mecanismo para comparar y actualizar atributos. No crea contactos, rellena identidades o combina identidades.

Consulte tambiƩn:

 
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