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Agregar perfiles progresivos a formularios

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Agregar perfiles progresivos a formularios

Utilice la elaboración de perfiles progresiva para mostrar dinámicamente nuevos campos a los usuarios que devuelven basándose en información recopilada anteriormente. La elaboración de perfiles progresiva requiere que asocie un gráfico de datos con el formulario.

Ediciones necesarias

Disponible en: Disponible en: Salesforce Enterprise Edition y Unlimited Edition con Marketing Cloud Next Growth Edition o Advanced Edition, y en Starter Edition y Pro Suite Edition. Su edición determina las opciones que tiene.
Permisos de usuario necesarios
Para crear o modificar un formulario:

Conjunto de permisos Gerente de Marketing Cloud

Y

Cualquier función de colaborador de espacio de trabajo de CMS
Para publicar o anular la publicación de un formulario:

Conjunto de permisos Gerente de Marketing Cloud

Y

Una función de colaborador de espacio de trabajo de CMS de contenido

Agregar un origen de datos a su formulario

Antes de poder agregar reglas de perfilado progresivo, debe conectar su formulario a un gráfico de datos.

  1. Abra su formulario en el editor.
  2. En la ficha Fuentes de datos, haga clic en Gestionar fuentes de datos.
  3. Seleccione el gráfico de datos que desea utilizar.

    Cuando agregue el formulario a una página de destino, asegúrese de que la página de destino utiliza el mismo gráfico de datos.

Agregar una regla de perfilado progresivo

Cree reglas para controlar cuándo aparece un campo para un usuario. Por ejemplo, muestre un campo Teléfono de negocio solo cuando el campo Email ya tenga un valor en el gráfico de datos.

  1. En el editor de formularios, seleccione el campo que desea condicionalizar.
  2. En el panel de propiedades, haga clic en la ficha Reglas.
  3. Bajo Reglas de perfiles progresivos, haga clic en Nueva regla.
  4. En la ventana Agregar regla de perfilado progresivo, establezca las condiciones que determinan cuándo aparece el campo.

    No puede agregar una regla a un campo oculto. Para anular la ocultación de un campo, en la ficha Configuración, anule la selección de Ocultar siempre. Tampoco puede ocultar un campo que tenga una regla de perfil. No puede aplicar una regla de perfilado progresivo a un objeto relacionado.

  5. Guarde su trabajo.

    Si cambia el origen de datos, se eliminarán todas las conexiones con las reglas de perfilado progresivo asociadas con el gráfico de datos anterior. Debe eliminar las reglas no válidas y crear otras nuevas.

 
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