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メールアドレスの変更を同期する方法
Salesforce で取引先責任者またはリードのメールアドレスを変更すると、新しいアドレスが Account Engagement の対応する見込み客レコードに同期されます。この機能は、営業チームが手動またはデータ追加サービスを使用してメールアドレスを更新する場合や、リードレコードをマージする場合に役立ちます。
Pardot の名称が Marketing Cloud Account Engagement に変更されました。あらゆる場所の名称を一括変換できればよいのですがそうもいかないため、変更が完了するまでは以前の名称を目にすることがあるかもしれません (アプリケーション自体も含む)。
下記のシナリオが当てはまるのは、[Salesforce での変更を反映するため Pardot でメールを自動的に変更する] 設定をオンにした場合のみです。[Salesforce の対応するレコードが削除またはマージされた場合にプロスペクトを自動的に削除またはマージする] をオンにすると、メールの変更は別の方法で同期されます。
下記のシナリオを適切に機能させるため、プロスペクトを強制的に同期しないでください。Salesforce でメールアドレスを手動で更新してから [Pardot に送信] をクリックすると、別のプロスペクトレコードが作成されます。標準的な同期プロセスの実行を許可するようにしてください。
メールアドレスを指定せずに取引先責任者またはリードを作成する場合は、後でメールアドレスを追加すると、プロスペクトが作成されます。
一致するメールアドレスを持つ見込み客がAccount Engagementに存在するか、後で作成されると、Salesforceの一致するリードまたは取引先責任者と同期されます。
シナリオ
| シナリオ | アクション | 結果 |
|---|---|---|
| CRM: a@a.com Account Engagement: a@a.com | CRM を b@b.com に更新 | Account Engagementの見込み客がb@b.comに変更されます。 |
| CRM: a@a.com Account Engagement: a@a.com | Account Engagementがb@b.comに更新 | b@b.com に対応する新しい CRM レコードが作成されます。 |
| CRM: a@a.com Account Engagement: a@a.com Account Engagement: b@b.com | CRM を b@b.com に更新 | Account Engagement a@a.com は、CRM エントリが Account Engagement に存在するメールに変更されたことを検出しました。このレコードではメールを変更できないため、CRM で再作成なしのフラグが設定されます。 |
| CRM: a@a.com CRM: a@a.com Account Engagement: a@a.com | 2 つの CRM レコードのうちのいずれかを b@b.com に更新 | Account Engagement は主同期レコードを切り替えて、代替 a@a.com レコードと同期します。古いメールアドレスの既存のリードまたは取引先責任者のレコードが存在する限り、メールアドレスは変更されません。 |
| CRM: a@a.com Account Engagement: a@a.com | CRM レコードからメールを削除 | Account Engagementは、同期が停止されたことを示すために見込み客に［［crm＿deleted］］とマークします。 |
| シナリオ | アクション | 結果 |
|---|---|---|
| CRM: a@a.com CRM: b@b.com Account Engagement: a@a.com | 2 つの CRM レコードをマージ — a@a.com がプライマリレコードになり、b@b.com がメールアドレスとして採用されます。 | CRM 同期中に、Account Engagement 見込み客のメールアドレスが a@a.com から b@b.com に変更されます。 |
| CRM: a@a.com CRM: b@b.com Account Engagement: a@a.com | 2 つの CRM レコードをマージ — b@b.com がプライマリレコードになり、a@a.com がメールアドレスとして採用されます。 | CRM の同期中に、Account Engagement は新しい a@a.com メールアドレスで同期するように切り替えられます。 |
| CRM: a@a.com CRM: b@b.com Account Engagement: a@a.com | 2 つの CRM レコードをマージ — b@b.com がプライマリレコードになり、メールアドレスとして採用されます。 | CRM 同期中に、Account Engagement は a@a.com が削除されたことを検出し、CRM で再作成しないように Account Engagement レコードにフラグを設定します。 |
