Engagement History Dashboardは、CRM Analytics を使用して、営業およびマーケティングユーザーが重要なデータを探索および視覚化できるようにします。キャンペーン、取引先、リード、取引先責任者、個人取引先、または商談レコードに [Engagement History (エンゲージメント履歴)] ダッシュボードコンポーネントを埋め込みます。ダッシュボードには、各レコードタイプに合わせて調整されたウィジェットが表示されます。
エンゲージメント履歴ダッシュボードの有効化 Salesforceキャンペーン、取引先、リード、取引先責任者、個人取引先レコードに関するAccount Engagementマーケティング データの探索を開始します。[マーケティング設定] を使用してこの機能を有効にし、権限を割り当てます。次に、Engagement History DashboardコンポーネントをLightningページに追加して、ダッシュボードを埋め込みます。
エンゲージメント履歴ダッシュボードの違い Engagement History Dashboard は、いくつかのタイプのレコードで使用でき、配置場所に応じて若干異なる情報が表示されます。
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