ビジターとプロスペクトの管理
Account Engagementは、見込み客の獲得、評価、顧客への変換に役立ちます。すべては匿名のビジターで始まります。ビジターからメールアドレスが提供されたら、ビジターはプロスペクトになり、取引を行う準備ができたことになります。プロスペクトをユーザーに割り当て、商談を作成してカスタマージャーニーを追跡します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション |
- 匿名ビジター
匿名ビジターとは、トラッキングコードが含まれるページに訪問してはいても、まだプロスペクトに変換されていない人のことを指します。見込み客とは、Account Engagement のメールアドレスが関連付けられている訪問者です。 - アクティブプロスペクト
アクティブプロスペクトとは、フォームを登録する、ページを訪問する、リンクをクリックするというようなアクティビティを行った人のことです。アクティブプロスペクトには、名前の横に緑色の人物アイコンが表示されます。一度もアクティブになったことがないプロスペクトには、赤色のアイコンが表示されます。 - プロスペクトのソース項目の入力方法
プロスペクトのソース項目の値は、参照元 URL によって決まります。参照元 URL は、トラッキングコードが含まれるページを初めて訪問したビジターが、その直前に訪問していたページです。Account Engagement は、参照 URL が存在する場合にソースデータを取り込み、特定のベンダーの想定される Web サイトと照合します。 - プロスペクト監査
各プロスペクトレコードには監査テーブルが含まれており、レコードの変更に関する詳細が表示されます。 - プロスペクトリストテーブルビュー
マーケティング、管理者、営業マネージャーのユーザーは、プロスペクトテーブルビューを変更して、プロスペクトをカテゴリごとに並べ替えたり絞り込んだりすることができます。 - プロスペクトテーブルアクション
オートメーションルールを使用せずに、一括アクションをプロスペクトテーブルに適用します。テーブル全体または個別のプロスペクトを選択できます。 - プロスペクトを手動で追加
プロスペクトと直に会うことが多い場合や、プロスペクトレコードをテストする必要がある場合は、プロスペクトレコードを手動で作成できます。 - プロスペクトの割り当て
見込み客をAccount Engagementユーザーに割り当てて、レコードの所有権をユーザーに付与し、Salesforceに同期します。プロスペクトは、手動で割り当てることや、オートメーションルールと完了アクションを使用して、アクティビティや情報に基づき、適切な営業担当に割り当てることができます。 - プロスペクトの削除または復元
プロスペクトを削除すると、レコードはごみ箱に移動します。ごみ箱からプロスペクトを復元したり、レコードを完全に削除したりできます。プロスペクトを削除しても、Salesforce 内で同期されているレコードは削除されません。 - プロスペクトのマージ
データベースではプロスペクトが重複してしまうことがあります。最大 3 件のプロスペクトを同時にマージして、1 件をプライマリとして選択できます。マージされると、マージされた見込み客の活動が集計され、Account Engagementがプライマリ見込み客のスコアを再計算します。プライマリ以外のプロスペクトは完全に削除されるため、ごみ箱には入りません。 - プロスペクトのエクスポート
プロスペクトを CSV 形式でエクスポートして、一括更新を実行したり、同期エラーを修正したり、プロスペクトデータを外部レポートに使用したりします。 - プロスペクトのインポート
新しいプロスペクトの CSV ファイルのインポートや、既存のプロスペクトの一括更新ができます。 - プロスペクト項目の更新の追跡
[更新日時] 項目には、前回プロスペクトレコードが更新された日時が表示されます。Account Engagement ユーザーおよび見込み客は、このフィールドの変更をトリガーできます。 - プロスペクトの最近のアクティビティの追跡
[最新アクティビティ] 項目には、プロスペクトがマーケティングアセットを最後に操作した日時が表示されます。この項目は、プロスペクトがリンクのクリックやフォームの送信など、何らかのアクションを実行すると更新されます。ほとんどのプロスペクトのアクティビティによって [最新アクティビティ] 項目が更新されますが、例外もあります。アクティビティがAccount Engagementユーザーによって開始された場合(メールの送信など)、このフィールドは更新されません。 - トラッキングされた過剰なアクティビティがあるプロスペクトの管理
見込み客の活動レベルがビジネス ユニットのパフォーマンスに影響するほど高い場合、Account Engagementは見込み客の活動追跡を一時停止します。多くの場合、このレベルのアクティビティはボットの結果です。 - プロスペクトアクション
Account Engagementでは、アクションはさまざまな方法で見込み客に適用されます。すべてのアセットのタイプですべてのアクションを実行できるわけではありません。オートメーションルール、完了アクション、Engagement プログラム、セグメンテーションルールでは、実行できるアクションが異なります。 - プロスペクトのメール可能性の管理
Account Engagement では、見込み客の見込み客レコードで見込み客の郵送可能状況を表示および編集できます。プロスペクトからオプトインやオプトアウトを要求された場合は、その要求を手動で実行する必要があります。また、[メール送信除外] 項目を使用して、マーケティングメールの送信対象からプロスペクトを除外することもできます。 - プロスペクトアカウント
プロスペクトアカウントは同じ傘下の同じ会社に勤務するプロスペクトをグループ化し、会社に関するすべての情報を 1 か所で維持します。プロスペクトアカウントを使用して重複を減らし、プロスペクトレコード全体で情報の一貫性を維持します。Salesforce を使用している場合、このアカウント情報は Salesforce から Account Engagement に同期されます。
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