CRM ユーザーとして送信の設定

カスタム項目を作成して、見込み客レコードに関連付けられた任意の Salesforce ユーザーから Account Engagement メールを送信できます。

必要なユーザー権限
Salesforce でカスタム項目を作成する	「アプリケーションのカスタマイズ」
Account Engagement で項目とユーザーを作成する	Account Engagement の管理者ロール

Salesforce で、リードおよび取引先責任者オブジェクトの参照項目を作成します。[関連先] ドロップダウンから [ユーザー] を選択します。
リードおよび取引先責任者項目をマッピングします。
[Account Engagement Settings (Account Engagement 設定)] で、フィールドを作成します。
1. [Salesforce 項目名] ドロップダウンで、Salesforce で作成した項目を選択します。
2. 項目種別で [CRM ユーザー] を選択します。
Salesforceユーザーを対応するAccount Engagementユーザーに接続します。

マッピングされた Salesforce 参照項目からユーザーが同期され、関連するプロスペクトレコードの [CRM ユーザー] 項目に入力されます。これで、CRM ユーザーをリストメールの送信者として選択できます。

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