Vous êtes ici :
Principes de base de la synchronisation des utilisateurs
La Synchronisation des utilisateurs déplace les paramètres d'accès des utilisateurs à Account Engagement vers la Configuration marketing dans Salesforce. Les enregistrements utilisateur synchronisés dans Account Engagement sont en lecture seule et héritent des informations de Salesforce.
Présentation du processus
Si vous utilisez la version héritée de la Synchronisation des utilisateurs, consultez également Considérations relatives à la transition vers la dernière version de la Synchronisation des utilisateurs. Si vous n’êtes pas sûr du statut de la synchronisation des utilisateurs, consultez Identification de la bonne documentation de synchronisation des utilisateurs.
Pour tirer parti de Salesforce User Sync, attribuez d'abord des utilisateurs Salesforce à Account Engagement, puis transférez la gestion des utilisateurs à Salesforce. Ce processus nécessite un administrateur Salesforce et un administrateur Account Engagement. Selon la structure de votre entreprise, vous aurez peut-être besoin de plusieurs personnes pour effectuer toutes les tâches.
Cette vidéo présente la configuration de User Sync : 
Gérez les utilisateurs d'Engagement avec Salesforce User Sync (en anglais uniquement).
Gestion des utilisateurs
Voici comment fonctionne la gestion des utilisateurs après son transfert vers Salesforce.
- Un enregistrement utilisateur Account Engagement est créé pour tout utilisateur attribué à Account Engagement dans Salesforce. Vous pouvez attribuer des utilisateurs individuellement ou en fonction d’un groupe public, d’un rôle ou d’un rôle et de ses subordonnés.
- L’enregistrement utilisateur Salesforce est utilisé comme source de vérité. Tous les champs utilisateur Account Engagement sont mis à jour pour correspondre à l'enregistrement Salesforce.
- Lorsqu'un utilisateur envoie un e-mail dans Account Engagement, il est envoyé à partir de l'adresse e-mail de son enregistrement utilisateur Salesforce.
- Les alertes et les notifications des utilisateurs de Account Engagement sont envoyées à leur adresse e-mail Salesforce.
- Si un utilisateur attribué se trouve dans la corbeille dans Engagement, l’enregistrement utilisateur est restauré.
- Pour supprimer un utilisateur Account Engagement, désattribuez-le dans Salesforce. L’annulation de l’attribution d’un utilisateur envoie son enregistrement à la corbeille dans Engagement.
- Si un utilisateur de Account Engagement a la même adresse e-mail qu'un utilisateur Salesforce, mais qu'il n'est pas mappé, User Sync l'ignore. Un nouvel enregistrement utilisateur Account Engagement n'est pas créé et le profil utilisateur existant n'est pas synchronisé.
- Les modifications apportées aux enregistrements utilisateur dans Salesforce sont généralement synchronisées sous 10 minutes. Si vous avez des dizaines de milliers d'utilisateurs, la synchronisation peut prendre jusqu’à une heure.
Profils Salesforce et rôles Account Engagement
Lorsque vous attribuez des utilisateurs à Account Engagement, vous les ajoutez au groupe Utilisateurs marketing ou au groupe Utilisateurs commerciaux. Les attributions de groupe d'utilisateurs peuvent être utilisées pour des règles de partage et correspondent aux attributions de rôle Account Engagement par défaut.
Les profils Salesforce sont mappés individuellement avec des rôles utilisateur Account Engagement, mais certains scénarios nécessitent un profil Salesforce plus précis. Si vos utilisateurs qui partagent un profil Salesforce ont besoin de différents niveaux d’accès dans une unité commerciale, vous pouvez donner un profil plus granulaire à un utilisateur.
Une fois les utilisateurs attribués à Account Engagement, l'administrateur d'Account Engagement peut mettre à jour le tableau de mappage profil-rôle du groupe Utilisateur marketing ou laisser le mappage par défaut en place.
Voici comment les rôles sont déterminés par défaut :
- Les utilisateurs du groupe Sales Users héritent toujours du rôle Sales dans Account Engagement. Ce mappage de rôle ne peut pas être modifié.
- Les utilisateurs du groupe Utilisateurs marketing ont leur profil Salesforce mappé avec le rôle Marketing dans Account Engagement. Ce mappage peut être modifié.
- Si l'administrateur Account Engagement qui a créé l'unité commerciale appartient au groupe Utilisateurs marketing, il conserve le rôle d'administrateur Account Engagement.
Le graphique suivant montre la façon dont les attributions d’utilisateurs se traduisent en rôles par défaut. Le rôle par défaut Account Engagement est modifiable pour tous les utilisateurs attribués au groupe Utilisateurs marketing dans Salesforce.
