Ações rápidas
As ações rápidas permitem que os usuários façam mais no Salesforce e no aplicativo Salesforce móvel. Com ações rápidas personalizadas, você pode facilitar ao máximo a navegação e o fluxo de trabalho dos usuários, dando a eles acesso conveniente às informações mais importantes. Por exemplo, você pode permitir que os usuários criem ou atualizem registros e registrem chamadas diretamente no feed do Chatter ou a partir de um dispositivo móvel.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
As ações rápidas estão disponíveis nas: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com e Developer Editions Ações de tela personalizadas disponíveis nas: Professional (com Canvas ativado), Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Ações rápidas também podem chamar componentes do Lightning, fluxos, páginas do Visualforce ou aplicativos de tela com funcionalidade definida por você. Por exemplo, você pode criar uma ação personalizada para permitir que os usuários escrevam comentários com mais de 5.000 caracteres. Ou criar uma que integre um aplicativo de videoconferência para que os agentes de suporte possam se comunicar visualmente com os clientes.
Crie ações rápidas e adicione-as à página inicial do Salesforce Classic, à guia Chatter, a grupos do Chatter e a páginas de detalhes de registro. Escolha dentre as ações rápidas padrão, como as de criação e atualização, ou crie ações personalizadas com base nas necessidades da empresa.
No Salesforce Classic, as ações rápidas aparecem no editor do Chatter quando as Configurações do Chatter estão ativadas. No Lightning Experience, aparecem em diferentes áreas da interface do usuário, dependendo do tipo da ação. No aplicativo Salesforce móvel, ações de todos os tipos aparecem na barra de ações, no menu de ações da barra de ações e em ações de item de lista.
As ações rápidas são de dois tipos.
Ações rápidas específicas de objeto
As ações específicas de objeto possuem relacionamentos automáticos com outros registros. Usuários podem rapidamente criar ou atualizar registros, registrar chamadas, enviar emails e mais, no contexto de um determinado objeto. Por exemplo, você adiciona uma ação específica de objeto ao objeto Conta que cria contatos. Se um usuário cria um contato com essa ação na página de detalhes da conta Acme, o novo contato será associado à Acme.
Ações rápidas globais
Ações rápidas globais são criadas em um local em Configuração diferente das ações específicas de objeto. São chamadas de ações globais porque podem ser colocadas em qualquer lugar que seja compatível com ações. Usuários podem registrar detalhes de chamada, criar registros ou enviar email sem sair da página em que estão.
Há diversos tipos de ações rápidas específicas de objeto e globais.
- Ações de criação possibilitam que os usuários criem registros, como Novo contato, Nova oportunidade e Novo lead. As ações de criação globais permitem que os usuários criem registros de objeto, mas o novo registro não terá relacionamento direto com outros registros. As ações específicas de criação de objeto criam registros que são associados automaticamente a registros relacionados. Elas são diferentes de Criação rápida e Criar novos recursos na página inicial do Salesforce Classic, porque as ações de criação respeitam as regras de validação e a obrigatoriedade dos campos. Além disso, é possível escolher os campos de cada ação.
- Ações de atualização permitem que os usuários façam alterações em um registro.
- Ações Registro de chamada permitem que os usuários registrem detalhes de chamadas telefônicas ou outras interações com os clientes. Esses registros de chamadas são salvos como tarefas concluídas. As ações de registro de chamada específicas do objeto permitem que os usuários insiram notas sobre chamadas, reuniões ou outras interações relacionadas a um registro específico.
- Ações personalizadas chamam componentes do Lightning, fluxos, páginas do Visualforce ou aplicativos de tela com funcionalidades definidas por você. Use um aplicativo de tela, uma página do Visualforce ou componente do Lightning para criar ações personalizadas globais para tarefas que não exijam que os usuários utilizem registros relacionados a um objeto específico. As ações personalizadas específicas de objeto chamam componentes do Lightning, fluxos, páginas do Visualforce ou aplicativos de tela que permitem aos usuários interagir ou criar registros que têm um relacionamento com um registro de objeto.
- As ações Enviar email específicas de objeto, disponíveis somente em casos, concedem aos usuários acesso a uma versão simplificada da ação Email de feed de casos no aplicativo Salesforce móvel. A ação Enviar email específica de caso pode ser usada no Salesforce Classic, no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel.
- As ações Enviar email globais têm suporte somente no Lightning Experience. Não é possível adicioná-las ao layout de Casos ou usá-las com casos.
- As ações de pergunta permitem que os usuários façam e procurem perguntas sobre os registros em que estão trabalhando.
No caso das ações de criação, Registro de chamada e ações personalizadas, é possível criar ações específicas do objeto ou ações globais. Ações de atualização devem ser específicas de um objeto.
- Ações rápidas do agente
As ações rápidas do agente são desenvolvidas com IA e permitem que seus usuários aproveitem o Agentforce diretamente de páginas de registro. Clicar em uma ação rápida do agente abre o painel Agentforce e instrui o Agentforce a usar o tópico subjacente ao enunciado no painel do agente. - Ações rápidas globais
É possível adicionar ações rápidas globais a quase todas as páginas que oferecem suporte a ações. Use ações globais para permitir a usuários registrar detalhes de chamada, criar ou atualizar registros, ou enviar email, sem sair da página em que estão. As ações de criação globais permitem que os usuários criem registros de objeto, mas o novo registro não terá relacionamento direto com outros registros. - Ações específicas de objeto
Ações específicas de objeto permitem aos usuários rapidamente criar ou atualizar registros, registrar chamadas, enviar emails e mais, no contexto de um determinado objeto. - Ações de componente do Lightning
Ações de componente do Lightning são ações personalizadas que chamam um componente do Lightning. Oferecem suporte para Apex e JavaScript, e oferecem uma maneira segura de criar funcionalidade personalizada do lado do cliente. As ações de componente do Lightning só têm suporte no aplicativo Salesforce móvel e no Lightning Experience. - Ações do componente Web do Lightning
Ações do Componente da Web Lightning (LWC) são ações rápidas personalizadas que chamam um componente da Web Lightning. Elas oferecem suporte para JavaScript, e oferecem uma maneira segura de criar funcionalidade no lado do cliente. As ações do LWC têm suporte apenas em páginas de registro no Lightning Experience. - Iniciar um fluxo a partir de uma ação rápida
Com esse recurso, os usuários podem executar um fluxo de tela com o clique de um botão em uma página de registro do Lightning. Crie uma ação rápida em um objeto e configure-a para executar um fluxo de tela ativo. Em seguida, adicione o botão de ação rápida ao layout de página de registro do Lightning. - Páginas do Visualforce como ações personalizadas específicas de objeto
Uma página do Visualforce adicionada como uma ação personalizada a um objeto é invocada no contexto de um registro desse tipo de objeto. A ação personalizada recebe um ID de registro específico: o registro que o usuário estava visualizando quando clicou na ação personalizada. Projete a página para agir nesse tipo de registro específico. - Ativação de ações no editor do Chatter
Ativar ações no editor permite adicionar as ações que você criou ao editor do Chatter. As ações aparecem na página inicial, na guia Chatter, nos grupos do Chatter e nas páginas de detalhes de registro. - Editor de layout de ação
Assim como as páginas de registro de objeto têm layouts de página que podem ser personalizados, as ações têm layouts de ação que podem ser personalizados. Ao criar uma ação, o Salesforce preenche seu layout com um conjunto padrão de campos. Você pode adicionar, remover ou reordenar campos no layout de ação para apresentar somente os itens de que seus usuários precisam quando estiverem executando a ação. - Mensagens de sucesso personalizadas para ações rápidas
Para os tipos de ação Criar um registro, Atualizar um registro e Registrar uma chamada, é possível criar uma mensagem personalizada para ser exibida quando a ação for executada com sucesso. - Personalização de ações com o editor de layout de página avançado
Use o editor do layout de página para personalizar as ações que aparecerão no Salesforce e no aplicativo Salesforce móvel. - Configuração de valores de campo predefinidos para campos de ação rápida
Ao criar ações, use valores de campo predefinidos para definir um valor de um campo. Os valores predefinidos podem ajudar a garantir a consistência, além de agilizar e facilitar a criação de registros pelos usuários. - Layouts globais de editor
Layouts de editor global determinam as ações globais exibidas nas várias interfaces do Salesforce. No Salesforce Classic e no Lightning Experience, esses layouts personalizam as ações em páginas globais (como a página inicial) e na página do Chatter. O Lightning Experience também usa esses layouts para preencher o menu Ações globais. E no aplicativo Salesforce móvel, esses layouts determinam as ações que aparecem na barra de ações das páginas Feed e Pessoas. Layouts de editor global só podem incluir ações globais. - Ações rápidas e tipos de registro
Usar tipos de registros em sua organização pode afetar a disponibilidade de ações rápidas para seus usuários. - Práticas recomendadas para ações
Use estas dicas ao configurar ações. - Considerações sobre ações rápidas
Considere estes aspectos ao trabalhar com ações rápidas. - Ações de solução de problemas
Use estas dicas para ajudar a resolver problemas que podem ocorrer com relatórios. - Limites e limitações de ações
Ações podem funcionar de forma diferente do esperado em algumas situações e em objetos diferentes. Lembre-se destes limites e limitações ao trabalhar com ações.
