Crear un campo personalizado
Capture sus datos comerciales exclusivos almacenándolos en campos personalizados. Cuando crea un campo personalizado, configure dónde desea que aparezca y opcionalmente controle la seguridad a nivel de campo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Essentials Edition, Starter Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: Developer Edition y por un costo adicional en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition Los campos personalizados no están disponibles en Actividades en Group Edition Los formatos no están disponibles en Database.com |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o cambiar campos personalizados: | Personalizar aplicación |
| Para agregar seguridad a nivel de campo a perfiles o conjuntos de permisos: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Antes de empezar, determine el tipo de campo que desea crear y revise las consideraciones. Consulte Consideraciones para crear un campo personalizado.
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Desde la configuración de gestión para el objeto al que desea agregar un campo, vaya a Campos y relaciones.
Los campos de evento y tarea personalizados son accesibles desde la configuración de gestión de objetos para Actividades.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione el tipo de campo y haga clic en Siguiente.
- Para campos de relaciones, asocie un objeto con el campo y haga clic en Siguiente.
- Para los campos de relaciones de búsqueda indirecta, seleccione un campo de Id. externo y único en el objeto principal y luego haga clic en Siguiente. Los valores del campo principal se comparan con los valores del campo de relación de búsqueda indirecta secundario para determinar qué registros están relacionados entre sí.
- Ingrese un campo de etiqueta.
- Para basar un campo de lista de selección en un conjunto de valores de lista de selección global, seleccione el conjunto de valores para utilizar.
- Para especificar si se debe rellenar el campo y qué sucede si se elimina el registro, ingrese atributos de campo y seleccione las casillas de verificación apropiadas.
- Para relaciones principal-detalle en objetos personalizados, si lo desea, seleccione Permitir volver a relacionar para permitir que un registro secundario de la relación principal-detalle vuelva a relacionarse con un registro principal diferente.
- Para un campo de relación, limite opcionalmente los resultados de búsqueda para el campo creando un filtro de búsqueda. Los filtros de búsqueda no están disponibles para objetos externos.
- Haga clic en Siguiente.
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En Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, especifique la configuración del acceso de campo para cada perfil o conjunto de permisos y haga clic en Siguiente.
Para especificar la configuración de acceso del campo para conjuntos de permisos en vez de perfiles, active Seguridad a nivel de campo para conjuntos de permisos durante la creación de campos en la página Configuración de gestión de usuarios. Si especifica el acceso a conjuntos de permisos, seleccione Conjuntos de permisos con permisos del objeto para filtrar la lista por conjuntos de permisos que tengan el acceso Crear, Leer, Modificar o Eliminar en el objeto del campo. Para mostrar todos los conjuntos de permisos, anule la selección de esta opción. Si ningún conjunto de permisos tiene permisos de objeto para el objeto del campo, la lista contiene todos los conjuntos de permisos.
Nivel de acceso Configuración activada (perfiles) Configuración activada (conjuntos de permisos) Los usuarios podrán leer y modificar el campo. Visible Acceso de modificación (el acceso de lectura se selecciona automáticamente) Los usuarios podrán leer pero no modificar el campo. Visible y Sólo lectura Acceso de lectura Los usuarios no podrán leer ni modificar el campo. Ninguno Ninguna Cuando crea un campo personalizado, los perfiles del portal no podrán ver ni modificar el campo de manera predeterminada, salvo que este campo sea necesario para todos.
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Seleccione las páginas de registro Lightning activadas por Formularios dinámicos que deben incluir el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Si no tiene ninguna página de registro Lightning activada por Formularios dinámicos para el objeto, este paso no aparece.
- Seleccione los formatos de página que deben incluir el campo y luego haga clic en Siguiente.
- Para campos de relaciones, también puede hacer clic en Etiqueta de lista relacionada e ingresar un nuevo nombre para crear una lista relacionada de registros asociados y, a continuación, agregarla a los formatos de página para ese objeto. Para añadir la lista relacionada a formatos de página personalizada, seleccione Adjuntar lista relacionada a las personalizaciones de cada usuario.
- Haga clic en Guardar para terminar o haga clic en Guardar y nuevo para crear más campos personalizados.
El número de campos personalizados que se admiten por objeto varía en función de su edición de Salesforce. Para obtener el número total de campos personalizados que puede crear, consulte Campos personalizados permitidos por objeto.
La creación de campos puede requerir cambiar un gran número de registros al mismo tiempo. Si su solicitud está en cola para procesar estos cambios de forma eficiente, recibirá una notificación de email cuando se haya completado el proceso.
¿Desea personalizar Salesforce para que capture todos sus datos de negocio? Este breve video le guía por el método de creación de un campo de lista de selección personalizado, desde la selección del tipo de campo correcto hasta la aplicación de la seguridad a nivel de campo.
¿Desea agregar u organizar un nuevo campo mientras visualiza un registro individual para un objeto? Este breve video le guía por la creación de un campo de lista de selección mientras visualiza un contacto y luego por el cambio del formato de página para el campo.
Consulte también:
- Trailhead: Campos personalizados: Vista rápida
- Ayuda de Salesforce: Relaciones de objetos externos
- Ayuda de Salesforce: ¿Qué campos personalizados puedo cifrar?
- Ayuda de Salesforce: Diferencias entre Cifrado clásico y Cifrado de plataforma Shield
- Ayuda de Salesforce: Configuración de gestión de búsqueda de objetos
- Ayuda de Salesforce: Asignar campos personalizados de prospectos para la conversión de datos
- Ayuda de Salesforce: Activar Seguridad a nivel de campo para conjuntos de permisos durante la creación de campos
- Ayuda de Salesforce: Establecer la seguridad a nivel de campo para un campo en todos los conjuntos de permisos
