Specifica delle impostazioni predefinite di condivisione delle organizzazioni interne

Di seguito è illustrato come limitare l'accesso ai record di proprietà di altri utenti.

Quando si aggiornano le impostazioni predefinite dell'organizzazione, il ricalcolo della condivisione applica le modifiche di accesso ai record. Se i dati sono numerosi, l'aggiornamento può durare più a lungo. Al termine del ricalcolo si riceverà un'email di notifica. Aggiornare la pagina Impostazioni di condivisione per visualizzare le modifiche. È anche possibile monitorare l'avanzamento degli aggiornamenti predefiniti a livello di organizzazione nella pagina Processi in background, oppure visualizzare le operazioni di condivisione più recenti nella pagina Visualizza itinerario di controllo impostazioni.

Se si aumenta l'accesso predefinito, ad esempio da Sola lettura pubblica a Lettura/Scrittura pubblica, le modifiche hanno effetto immediato. Tutti gli utenti ottengono l'accesso in base all'accesso predefinito aggiornato. Il ricalcolo condivisione viene quindi eseguito in modo asincrono per assicurare l'eliminazione di tutti gli accessi ridondanti provenienti dalle regole manuali o di condivisione. quando l'accesso predefinito per i referenti è Controllato da società controllante e si innalza l'accesso predefinito per account, opportunità o casi, le modifiche hanno effetto dopo l'esecuzione del ricalcolo. Se si riduce l'accesso predefinito, ad esempio da Lettura/Scrittura pubblica a Solo lettura pubblica, le modifiche hanno effetto dopo l'esecuzione del ricalcolo.

L'impostazione predefinita di condivisione a livello di organizzazione non può essere modificata per alcuni oggetti o in alcuni scenari:

• Le richieste di provisioning dell'utente sono sempre Private.
• Se l'accesso predefinito per Account è impostato su Privato, anche l'accesso predefinito per Opportunità e Caso deve essere impostato su Privato. L'accesso predefinito per Referente deve essere impostato su Privato o Controllato da società controllante.
• Se si imposta l'impostazione predefinita dell'organizzazione sui prodotti su un valore diverso da Lettura/Scrittura pubblica e si utilizza un codice personalizzato o si installa un pacchetto, si può verificare un comportamento imprevisto.
• La capacità di visualizzare o modificare un documento, un rapporto o un cruscotto digitale si basa sull'accesso dell'utente alla cartella in cui è memorizzato.
• Gli utenti possono visualizzare solo le previsioni di altri utenti e territori che si trovano a un livello inferiore nella gerarchia delle previsioni, a meno che non sia stata abilitata la condivisione delle previsioni.
• se un oggetto personalizzato è il record dettaglio in una relazione record principale-record dettaglio con un oggetto standard, la relativa impostazione predefinita di tutta l'organizzazione è Controllato da società controllante e non è modificabile.
• Non è possibile trasformare da private a pubbliche le impostazioni predefinite a livello di organizzazione per un oggetto personalizzato se Apex code utilizza le voci di condivisione associate a tale oggetto. Ad esempio, se Apex Code recupera gli utenti e i gruppi che hanno accesso in condivisione a un oggetto personalizzato Fattura__c (rappresentato come Invoice__share nel codice), non è possibile modificare l'impostazione di condivisione dell'oggetto a livello di organizzazione da privata a pubblica.