Uw interne standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie instellen
Met interne standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie wordt de basistoegang voor uw records ingesteld. U kunt de standaardinstellingen afzonderlijk voor verschillende objecten aangeven.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Standaardtoegang voor delen instellen: | Delen beheren |
Kijk hoe u toegang kunt beperken tot records die eigendom zijn van andere gebruikers.
- Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
- Klik op Bewerken in het gedeelte Standaardinstellingen van hele organisatie.
-
Selecteer voor elk object de interne standaardtoegang die u wilt gebruiken.
U kunt de volgende toegangsniveaus toewijzen voor aangepaste objecten en de meeste standaardobjecten.
Zie Standaardtoegangsinstellingen voor de hele organisatie voor andere toegangsniveaus die alleen beschikbaar zijn voor specifieke objecten.
- Als u automatische toegang wilt uitschakelen met behulp van uw hiërarchieën voor aangepaste objecten, schakelt u Toegang verlenen met behulp van hiërarchieën uit. U kunt deze instelling alleen uitschakelen voor aangepaste objecten die niet de standaardtoegang Beheerd door bovenliggend niveau hebben. Zie Toegang beheren met behulp van hiërarchieën in de Salesforce Help voor meer informatie.
Wanneer u standaardinstellingen voor de hele organisatie bijwerkt, past de nieuwe berekening voor delen de toegangswijzigingen toe op uw records. Als u veel gegevens hebt, kan de update langer duren. U ontvangt een kennisgevings-e-mailbericht wanneer de nieuwe berekening is voltooid. Vernieuw de pagina Instellingen voor delen om uw wijzigingen te bekijken. U kunt de voortgang van uw standaardupdates voor de hele organisatie volgen op de pagina Achtergrondtaken of uw recente bewerkingen voor delen weergeven op de pagina Set-up controletraject weergeven.
Als u de standaardtoegang hebt verhoogd, bijvoorbeeld van Openbaar alleen-lezen naar Openbaar lezen/schrijven, gaan uw wijzigingen direct in. Alle gebruikers krijgen toegang op basis van de bijgewerkte standaardtoegang. De berekening voor delen wordt dan asynchroon uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle redundante toegang vanuit handmatige regels of regels voor delen wordt verwijderd. Wanneer de standaardtoegang voor contactpersonen Beheerd door bovenliggend niveau is en u de standaardtoegang voor accounts, opportunities of cases verruimt, worden de wijzigingen pas van kracht nadat de nieuwe berekening is uitgevoerd. Als u de standaardtoegang beperkt, zoals van Openbaar lezen/schrijven naar Openbaar alleen-lezen, worden uw wijzigingen pas van kracht nadat de berekening is uitgevoerd.
De standaardinstelling voor delen van de hele organisatie kan voor sommige objecten of in bepaalde scenario's niet worden gewijzigd:
- Verzoeken om gebruikersprofielen zijn altijd Privé.
- Als de standaardtoegang voor Account is ingesteld op Privé, moet de standaardtoegang voor Opportunity en Case bovendien ook op Privé zijn ingesteld. De standaardtoegang voor Contactpersoon moet zijn ingesteld op Privé of op Beheerd door bovenliggend niveau.
- Als u de standaardinstelling voor de hele organisatie voor producten instelt op een andere waarde dan Openbaar lezen/schrijven en u aangepaste code gebruikt of een pakket hebt geïnstalleerd, kan er onverwacht gedrag optreden.
- De mogelijkheid om een document, rapport of dashboard weer te geven of te bewerken is gebaseerd op de toegang van een gebruiker tot de map waarin het document zich bevindt.
- Een gebruiker kan alleen de prognoses bekijken van andere gebruikers en territoria die onder hem of haar staan in de rolleprognosehiërarchie, tenzij het delen van prognoses is ingeschakeld.
- Wanneer een aangepast object zich aan de detailzijde bevindt van een hoofd-/detailrelatie met een standaardobject, is de standaardinstelling voor de hele organisatie ingesteld op Beheerd door bovenliggend niveau en kan deze niet worden bewerkt.
-
U kunt de standaardinstellingen voor de hele organisatie niet wijzigen van privé naar openbaar voor een aangepast object als Apex-code gebruikmaakt van ingangen voor delen die aan dat object zijn gekoppeld. Als Apex code bijvoorbeeld de gebruikers en groepen ophaalt die toegang voor delen hebben voor een aangepast object Invoice__c (in de code weergegeven als
Invoice__share), kunt u de instelling voor delen voor de hele organisatie van het object niet wijzigen van privé in openbaar.
