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Configurar un proceso de aprobaciĆ³n Classic
Si Procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos es la herramienta de automatizaciĆ³n correcta para su proceso de negocio, siga estos pasos de alto nivel para crear uno para su organizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear procesos de aprobaciĆ³n: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Importante Pruebe Procesos de aprobaciĆ³n de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobaciĆ³n Classic. Esta nueva funciĆ³n proporciona una interfaz basada en flujos mĆ”s flexible y fĆ”cil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la capacidad de ampliaciĆ³n Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditorĆa. Admite el enrutamiento dinĆ”mico basado en datos y reglas de negocio, a diferencia de Procesos de aprobaciĆ³n Classic, que estĆ”n vinculados a objetos especĆficos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobaciĆ³n de flujos, puede monitorear registros enviados e identificar rĆ”pidamente cuellos de botella, ofreciĆ©ndole visibilidad sin precedentes sobre flujos de trabajo de aprobaciĆ³n. Del mismo modo que los procesos de aprobaciĆ³n Classic, los procesos de aprobaciĆ³n de flujos no consumen crĆ©ditos de automatizaciĆ³n ni ejecuciones de orquestaciĆ³n.
Nota No es posible crear procesos de aprobaciĆ³n en el objeto Usuario con Procesos de aprobaciĆ³n Classic. Sin embargo, puede crear procesos de aprobaciĆ³n en el objeto Usuario utilizando Procesos de aprobaciĆ³n de flujos.
- Prepararse para crear un proceso de aprobaciĆ³n Classic
Planifique cada proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico cuidadosamente para garantizar una implementaciĆ³n satisfactoria. - Seleccionar el asistente correcto para crear un proceso de aprobaciĆ³n Classic
Antes de crear un proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico, determine quĆ© asistente es el mejor para sus necesidades. - Agregar un paso de aprobaciĆ³n a un proceso de aprobaciĆ³n Classic
Los pasos de aprobaciĆ³n definen la cadena de aprobaciĆ³n para un proceso de aprobaciĆ³n Classic concreto. Cada paso determina quĆ© registros pueden pasar a ese paso, a quiĆ©n asignar solicitudes de aprobaciĆ³n y si permitir al delegado de cada aprobador responder a las solicitudes. El primer paso especifica quĆ© hacer si un registro no pasa a ese paso. Los pasos posteriores especifican lo que sucede si un aprobador rechaza la solicitud. - Agregar acciones automatizadas a un proceso de aprobaciĆ³n de Classic
Puede asociar acciones a pasos de aprobaciĆ³n, envĆo inicial, aprobaciĆ³n final, rechazo final o recuperaciĆ³n. Los procesos de aprobaciĆ³n Classic admiten cuatro acciones automatizadas. - Activar un proceso de aprobaciĆ³n Classic
DespuĆ©s de crear al menos un paso para el proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico, active el proceso.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
