Configurar um processo de aprovação clássico
Se os Processos de aprovação clássicos forem a ferramenta de automação certa para seu processo de negócios, siga estas etapas gerais para criar uma para sua organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar processos de aprovação: | Personalizar aplicativo |
Importante Experimente os Processos de aprovação de fluxo, uma alternativa moderna aos Processos de aprovação clássicos. Esse novo recurso oferece uma interface baseada em fluxo mais flexível e fácil de usar, e pode acionar alterações de registro, com suporte à extensibilidade do Apex e registro detalhado para trilhas de conformidade e auditoria. Ele oferece suporte ao roteamento dinâmico com base em dados e regras de negócios, diferentemente de Processos de aprovação clássicos, que são vinculados a objetos específicos e oferecem suporte limitado para processos usando condições. Com os Processos de aprovação de fluxo, você pode monitorar registros enviados e identificar rapidamente gargalos, proporcionando uma visibilidade sem precedentes dos fluxos de trabalho de aprovação. Como os Processos de aprovação clássicos, os Processos de aprovação de fluxo não consomem créditos de automação ou execuções de orquestração.
Nota Não é possível criar processos de aprovação no objeto Usuário com Processos de aprovação clássicos. No entanto, você pode criar processos de aprovação no objeto Usuário usando Processos de aprovação de fluxo.
- Preparar-se para criar um processo de aprovação clássico
Planeje cada processo de aprovação clássico com cuidado para garantir uma implementação bem-sucedida. - Escolher o assistente certo para criar um processo de aprovação clássico
Antes de criar um processo de aprovação clássico, determine qual assistente é melhor para suas necessidades. - Adicionar uma etapa de aprovação a um processo de aprovação clássico
As etapas de aprovação definem a cadeia de aprovação para um processo de aprovação clássico em particular. Cada etapa determina quais registros podem avançar para essa etapa, a quem atribuir solicitações de aprovação e se o delegado de cada aprovador poderá responder às solicitações. A primeira etapa especifica o que fazer se um registro não avançar para essa etapa. Etapas posteriores especificam o que acontecerá se um aprovador rejeitar a solicitação. - Adicionar ações automatizadas a um processo de aprovação do Classic
Você pode associar ações a etapas de aprovação, ao envio inicial, à aprovação final, à rejeição final ou ao recall. Os processos de aprovação do Classic oferecem suporte a quatro ações automatizadas. - Ativar um processo de aprovação clássico
Depois de criar pelo menos uma etapa para o processo de aprovação clássico, ative o processo.
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