折扣业务机会经典审批流程示例
折扣大于 40% 的机会要求得到 CEO 批准。使用此示例创建单步经典审批流程。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
重要 尝试流审批流程，这是经典审批流程的现代替代方案。这一新功能提供了更加灵活、用户友好的基于流的界面，并且可以触发记录更改，支持 Apex 扩展性和详细的合规和审计跟踪日志记录。它支持基于数据和业务规则的动态路由，这与经典审批流程不同，经典审批流程与特定对象绑定，并使用条件为流程提供有限的支持。通过流审批流程，您可以监控提交的记录并快速识别瓶颈，从而为您提供前所未有的审批工作流可见性。与经典审批流程一样，流审批流程不会消耗自动化信用或编排运行。
准备您的组织
在创建经典审批流程之前：
- 要通知批准者有关待定批准请求的信息，请创建电子邮件模板。要将用户定向到 Salesforce 中的批准页面，请包含审批流程合并字段。
- 为业务机会创建以下自定义字段：
- 百分比字段折扣百分比，允许用户输入百分比形式的折扣。
- 复选框字段折扣已批准，指出 CEO 是否批准了该折扣。
创建审批流程
在业务机会对象上创建经典审批流程，并指定以下内容：
- 此经典审批流程的筛选条件是折扣百分比大于或等于 0.4。记录必须满足此条件，才能提交到此经典审批流程。
- 无须选择自定义字段作为下一个自动批准人，因为稍后您将指定 CEO 必须批准所有请求。
- 选择您为此经典审批流程创建的电子邮件模板。
- 选择记录所有人作为唯一可以提交折扣请求等待批准的用户。
- 创建一个不带筛选条件的批准步骤，因为提交的所有记录都必须批准或拒绝。
- 选择自动分配给批准人并选择 CEO 的姓名。
- 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。
- 考虑创建以下最终批准操作：
- 电子邮件提醒，通知已提交折扣请求的用户。
- 字段更新以自动选择机会的折扣已批准复选框。
结尾步骤
- 创建经典审批流程后，将“批准历史”相关列表添加到适当的业务机会页面布局中。
- 考虑向您的自定义主页布局中添加“待批准项目”相关列表。相关列表会为用户显示正在等待响应的所有批准请求。
- 如果您有 Sandbox，则测试审批流程，然后将其激活。
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