Uw eigen Salesforce-app samenstellen

Beschikbaar in: Salesforce Classic, Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app

Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Apps weergeven:	Set-up en configuratie weergeven
Apps beheren:	Toepassing aanpassen

Het platform omvat innovatieve, met aanwijzen en klikken werkende tools voor het samenstellen van apps, die u in staat stellen om Salesforce aan te passen aan de wensen van uw onderneming. U kunt uw eigen on-demand apps maken waarmee u voor u belangrijke gegevens kunt delen en opslaan. Voor het gebruik van deze tools hoeft u niet te kunnen programmeren. U vindt ze in Set-up van Salesforce Classic door Maken te selecteren en in Set-up van Lightning Experience door App op te geven in het vak Snel zoeken om aan de slag te gaan.

Het platform bevat ook enkele tools voor het samenstellen van apps die enige programmeerkennis vergen. U kunt naar tools zoeken die geavanceerde programmeerkennis vereisen in Set-up van Salesforce Classic door Ontwikkelen te selecteren en in Set-up van Lightning Experience door Aangepaste code op te geven in het vak Snel zoeken.

Classic-apps vormen een verzameling standaard- en aangepaste tabbladen, waaronder:

• De meeste standaardobjecten, inclusief Hoofdpagina, de hoofd-Chatter-feed, Groepen en Mensen
• Aangepaste objecten van uw organisatie
• Visualforce-tabbladen
• Lightning-componenttabbladen
• Doekapps via Visualforce-tabbladen
• Webtabbladen

Lightning-apps vormen een verzameling items die alles uit de lijst Classic-apps omvatten, plus Lightning-paginatabbladen en hulpmiddelen zoals Sales Dialer. In Lightning-apps kunt u het logo van de app aanpassen en de "branding" ervan verbeteren en uitbreiden door de kleur van de navigatiebalk aan te passen.

U kunt ook een upgrade van Classic-apps naar Lightning-apps uitvoeren in Lightning Experience, maar de twee versies van de app moeten dan wel afzonderlijk worden beheerd in hun eigen omgeving.

Salesforce biedt standaardapps, zoals Sales en Service.

Verder kunt u uw eigen on-demand apps maken door items te groeperen in nieuwe aangepaste apps. Een aangepaste app bestaat uit een label, een beschrijving en een gerangschikte lijst items, die vaak tabbladen omvat. Ook kunt aangepaste logo's en "branding" toevoegen aan uw aangepaste apps.

In Salesforce Classic worden aangepaste apps vermeld in het Lightning Platform-appmenu. Dit is een vervolgkeuzelijst die bovenaan elke pagina wordt weergegeven.

In Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app vindt u uw beschikbare aangepaste apps in de Appstarter (). Als u in Lightning Experience alle beschikbare apps en items van Salesforce wilt zien, klikt u op Alles weergeven.

Wanneer u een app kist, wordt uw scherm gewijzigd om de inhoud van die app weer te geven. Als u bijvoorbeeld overschakelt van een app met daarin Opportunities op een andere app zonder Opportunities, verdwijnt het item Opportunities. Daarnaast geeft de app mogelijk een ander standaard landingstabblad weer, indien geselecteerd.

Apps worden aan profielen gekoppeld. Met profielen wordt bepaald welke tabbladen u kunt zien of verbergen en welke apps beschikbaar zijn voor u.

• Lightning-apps
  Met apps in Lightning Experience kunnen leden van uw organisatie doelmatiger werken doordat ze gemakkelijk tussen apps kunnen schakelen. Gebruikers kunnen door u gemaakte apps openen vanuit de Appstarter. Wat is het belangrijkste voor verkoopvertegenwoordigers? Accounts, events en organisaties. Hoe zit het met verkoopmanagers? Rapporten en dashboards staan boven aan de lijst. Lightning-apps tillen de zaken echter naar een veel hoger niveau dan Classic-apps, waarbij u uw apps van branding kunt voorzien middels een aangepaste kleur, een aangepast logo en een balk voor hulpprogramma's.
• Tips voor het maken van apps in Lightning Experience
  Het wordt tijd voor iets leukers: bepalen hoe Lightning-apps voor uw gebruikers moeten worden ingesteld. Hier zijn enkele tips voor het plannen van Lightning-apps voor uw organisatie.
• Lightning-apps maken
  Net als in Salesforce Classic kunt u in Lightning Experience apps maken, maar zelfs met nóg meer toeters en bellen. U kunt Lightning-apps van branding voorzien en aanpassen om uw gebruikers efficiënter te laten werken. Zo kunt u voor uw financiële afdeling een Lightning-app maken waarin alle belangrijke items, inclusief tabbladen, zijn opgenomen die gebruikers nodig hebben om veelvoorkomende taken uit te voeren. U kunt de kleur van de navigatiebalk wijzigen, de balk voorzien van een logo en de app in de Appstarter beschikbaar maken voor de gebruikersprofielen die zijn gekoppeld aan de financiële afdeling.
• Lightning-apps aanpassen met de Lightning Appsamensteller
  Wanneer u een Lightning-app bewerkt vanuit Appbeheerder in Set-up, hebt u de Lightning Appsamensteller aangeroepen voor het beheren van de app-instellingen. Vanuit één plek kunt u branding, navigatie en andere app-opties bijwerken en de Lightning-pagina's beheren die aan die app zijn toegewezen.
• Een balk voor hulpprogramma's toevoegen aan Lightning-apps
  De balk voor hulpprogramma's is een gespecialiseerd type van Lightning-pagina die uw gebruikers snelle toegang geeft tot veelgebruikte productiviteitstools, zoals Notities en Recente items. Deze wordt weergegeven als een vaste voettekst waarin gebruikers hulpprogramma's kunnen openen in gedokte deelvensters. Enkele hulpprogramma's ondersteunen uitklappen, waarmee ze kunnen worden geopend in een nieuw browservenster.
• Items van de Lightning-appnavigatiebalk
  De meeste van de items die worden weergegeven in de Appstarter, kunnen worden weergegeven in een Lightning-appnavigatiebalk. Voor het toevoegen van items aan de navigatiebalk van een app kunt u de wizard voor het maken van een Lightning-app gebruiken, waarmee u kunt kiezen in een lijst van beschikbare items.
• Upgrade van Classic-apps naar Lightning-apps
  U kunt een upgrade uitvoeren van een Classic-app naar een Lightning-app in Lightning Experience. Daarbij kunt u de app voor uw Lightning Experience-gebruikers uitbreiden en verbeteren met een aangepaste kleur, logo, balk voor hulpprogramma's en extra items zoals Lightning-pagina's die worden ondersteund in de navigatiebalk.
• Overwegingen bij Salesforce-apps
  Houd de volgende overwegingen in gedachten bij het werken met apps in Lightning Experience of Salesforce Classic.
• Aangepaste apps maken voor Salesforce Classic
  Maak aangepaste apps om uw Salesforce Classic-gebruikers op één plaats toegang te geven tot alles wat ze nodig hebben.
• Apps in subtabbladen in Salesforce Classic
  Een app is een groep tabbladen die samen toepassingsfunctionaliteit leveren. Op soortgelijke wijze is een app op een subtabblad een verzameling tabbladen die worden weergegeven op de Chatter-profielpagina. Een app op een subtabblad kan zowel standaard- als aangepaste tabbladen bevatten.