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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
Automatisieren Ihrer Genehmigungen mit Flow-Genehmigungsprozessen

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Automatisieren Ihrer Genehmigungen mit Flow-Genehmigungsprozessen

Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigt auch die Komplexität Ihrer Genehmigungen, die oft Beiträge von mehreren Personen in verschiedenen Abteilungen über verschiedene Zeitzonen hinweg erfordern. Diese Komplexität kann bedeuten, dass Sie mehr Zeit damit verbringen, darauf zu warten, dass jede Person ihre Überprüfung in der richtigen Reihenfolge abschließt. Die Funktion "Flow-Genehmigungsprozesse" optimiert diese Prozesse mit Flow-Genehmigungsprozessen: Prozesse mit mehreren Schritten, die mit mehreren Benutzern und Systemen interagieren.

Erforderliche Editionen

Zeigen Sie unterstützte Editionen für Flow-Genehmigungsprozesse an.

Flow-Genehmigungsprozesse

Mit Flow-Genehmigungsprozessen erstellen Sie Flow-Genehmigungsprozesse. Bei einem Flow-Genehmigungsprozess handelt es sich um eine Sequenz von Phasen, die jeweils aus einem oder mehreren Schritten bestehen und es Ihnen ermöglichen, einen angegebenen Datensatz zu überprüfen. Eine Phase kann Genehmigungsschritte oder Hintergrundschritte enthalten. Verwenden Sie Entscheidungselemente in Flow-Genehmigungsprozessen, um den Pfad anhand von Bedingungen zu bestimmen.

Jeder Genehmigungsschritt in einem Flow-Genehmigungsprozess weist einem Benutzer, einer Gruppe oder einer Warteschlange ein Genehmigungsarbeitselement zu. Mit Hintergrundschritten werden Aktionen abgeschlossen, die sich auf eine Genehmigungssendung beziehen, jedoch keine Benutzerinteraktion erfordern. Bevor ein Administrator einen Flow-Genehmigungsprozess für ein Objekt aktiviert, platziert er die Komponente "Orchestrierungsarbeitsanleitung Lightning App Builder" im Seitenlayout für den zu überprüfenden Datensatztyp.

Wenn eine Person einen Datensatz zur Genehmigung einreicht, wird der zugehörige Flow-Genehmigungsprozess ausgeführt. Angegebene Genehmiger und ihre Delegierten erhalten E-Mails mit einem Link zum zu genehmigenden Datensatz. Ein zugewiesener Genehmiger klickt auf den Link in der E-Mail-Benachrichtigung und wechselt zum Datensatz, wo er seine Aktion im Arbeitshandbuch ausführt. Alternativ kann ein Genehmiger oder sein Delegierter ein Genehmigungsarbeitselement genehmigen oder ablehnen, indem er mit angegebenen Stichwörtern auf seine E-Mail-Benachrichtigung antwortet.

Einsatzmöglichkeiten von Flow-Genehmigungsprozessen

Verwenden Sie Flow-Prozessgenehmigungen, wenn für eine Datensatzüberprüfung ein mehrstufiger Genehmigungsprozess mit mehreren Benutzern und mehreren Systemen erforderlich ist.

  • Erhalten Sie Input von Personen innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens.
  • Interagieren Sie mit internen und externen Systemen.
  • Verwenden Sie Logik, um Pfade zu erstellen, die sich mit möglichen Szenarien für Genehmigungen befassen.
  • Informationen zu Flow-Genehmigungsprozessen
    Überprüfen Sie die Berechtigungen, Editionen, Einschränkungen, Überlegungen und Ansprüche für Flow-Genehmigungsprozesse.
  • Erste Schritte mit Flow-Genehmigungsprozessen
    Sehen Sie sich die verfügbaren Ressourcen an, um mehr über Flow-Genehmigungsprozesse zu erfahren.
  • Konzepte für Flow-Genehmigungsprozesse
    Erfahren Sie, woraus ein Flow-Genehmigungsprozess besteht und wie er sich auf Orchestrierungsausführungen, Flows, Genehmigungssendungen und Genehmigungsarbeitselemente bezieht.
  • Erstellen eines Flow-Genehmigungsprozesses
    Es ist einfacher, einen Genehmigungsprozess zu automatisieren, wenn Sie verstehen, wie die Genehmigungsteile zusammenpassen. Bevor Sie einen Flow-Genehmigungsprozess erstellen, sollten Sie sich mit Ihren Beteiligten über die Anforderungen informieren. Sie können Flow-Genehmigungsprozesse im Entwurf speichern, ohne alle erforderlichen Informationen zu kennen. Sie müssen jedoch alle zugehörigen Flows und Konfigurationsdetails angeben, bevor Sie Ihren Flow-Genehmigungsprozess aktivieren und ausführen können.
  • Fehlerbehebung bei Genehmigungssendungen
    Wenn eine Genehmigungssendung fehlschlägt, schlägt die damit verknüpfte Orchestrierungsausführung fehl und sendet eine Fehler-E-Mail. Wenn Sie Details zu einer fehlgeschlagenen Genehmigungssendung anzeigen möchten, verwenden Sie die E-Mail mit dem Fehler bei der Orchestrierungsausführung.
  • Bereitstellen eines Flow-Genehmigungsprozesses
    Nachdem Sie Ihren Flow-Genehmigungsprozess entworfen und getestet haben, können Sie ihn einsetzen.
  • Verwalten von Genehmigungssendungen und Genehmigungsarbeitselementen
    Verwalten Sie Genehmigungssendungen und Genehmigungsarbeitselemente mit Listenansichten. Widerrufen einer laufenden Genehmigungssendung. Weisen Sie zugewiesene, aber nicht abgeschlossene Genehmigungsarbeitselemente erneut zu.
  • Referenz für Flow-Genehmigungsprozesse
    Setzen Sie ein Lesezeichen auf diese Seite, um schnell auf Informationen zu Flow-Genehmigungsprozesselementen, Ressourcen, Ereignissen und mehr zuzugreifen.
 
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