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Construir un proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Es mĆ”s fĆ”cil automatizar un proceso de aprobaciĆ³n cuando comprende cĆ³mo se ajustan las piezas de aprobaciĆ³n. Antes de crear un proceso de aprobaciĆ³n de flujo, hable con sus partes interesadas para comprender los requisitos. Puede guardar procesos de aprobaciĆ³n de flujos borrador sin conocer toda la informaciĆ³n requerida, pero debe especificar todos los flujos asociados y detalles de configuraciĆ³n antes de poder activar y ejecutar su proceso de aprobaciĆ³n de flujos.
- Crear un proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Cree procesos de aprobaciĆ³n de flujos iniciados automĆ”ticamente en la aplicaciĆ³n Aprobaciones. En ConfiguraciĆ³n, cree procesos de aprobaciĆ³n de flujos iniciados automĆ”ticamente o desencadenados por registros. - Tomar decisiones en un proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Utilice elementos DecisiĆ³n para crear condiciones que controlan quĆ© etapas se ejecutan en un proceso de aprobaciĆ³n de flujo. - Crear un paso para interactuar con aprobadores
Cree pasos de aprobaciĆ³n para asignar procesos de aprobaciĆ³n de flujos a personas, grupos o colas especĆficos. Los pasos de aprobaciĆ³n generan elementos de trabajo que los aprobadores asignados pueden aprobar o rechazar sin ejecutar el flujo. Los aprobadores pueden responder con notificaciones por email cuando la respuesta de aprobaciĆ³n por email estĆ” activada en ConfiguraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos. - Personalizar emails para aprobadores
De forma predeterminada, cada vez que una ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆo de aprobaciĆ³n crea un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n, los aprobadores asignados y sus delegados reciben una notificaciĆ³n. Para cambiar la notificaciĆ³n por email enviada a los aprobadores y sus delegados, personalice el paso de aprobaciĆ³n asociado. - Definir requisitos para etapas y pasos en un proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Utilice requisitos para reanudar una ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n cuando cambia un registro. Defina hasta 10 requisitos para determinar cuĆ”ndo un paso estĆ” listo para iniciarse o cuĆ”ndo marcar una etapa o un paso de aprobaciĆ³n como completado. - Enrutar elementos de trabajo de aprobaciĆ³n con OmniCanal
Para utilizar el enrutamiento de OmniCanal en Service Cloud con elementos de trabajo de aprobaciĆ³n, debe tener al menos 1 cola asociada con el objeto Elemento de trabajo de aprobaciĆ³n. Cuando asigna un paso de aprobaciĆ³n a esa cola, los miembros de la cola reciben notificaciones a travĆ©s del widget de OmniCanal basĆ”ndose en su lĆ³gica de enrutamiento. A menos que desactive las notificaciones por email predeterminadas para elementos de trabajo de aprobaciĆ³n, los miembros de la cola tambiĆ©n reciben notificaciones por email. - Controlar quĆ© elemento se ejecuta a continuaciĆ³n en un proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Los procesos de aprobaciĆ³n de flujos utilizan Formato automĆ”tico en Flow Builder. Los elementos en el lienzo se espacian y se conectan automĆ”ticamente. Utilice conectores Ir a cuando tenga elementos que no siguen la ruta de formato automĆ”tico consecutiva habitual. - Agregar un elemento Final a una ruta de proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Todos los elementos en un proceso de aprobaciĆ³n de flujos se conectan automĆ”ticamente, o se conectan mediante conectores Ir a que agrega manualmente. Para finalizar una ruta en su proceso de aprobaciĆ³n de flujo, agregue un elemento Finalizar. - Utilizar salida automĆ”tica en procesos de aprobaciĆ³n de flujos
Un proceso de aprobaciĆ³n de flujo tiene acceso a resultados para sus etapas, pasos y decisiones. Consulte el estado de cualquier etapa o paso del proceso de aprobaciĆ³n de flujos. Utilice parĆ”metros de salida desde el flujo asociado de cualquier paso. En un proceso de aprobaciĆ³n de flujo, los resultados automĆ”ticos a los que se hace referencia que contienen un registro o una recopilaciĆ³n de registros se actualizan con sus valores mĆ”s recientes cada vez que se reanuda la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆo de aprobaciĆ³n. - Agregar acciones de recuperaciĆ³n a un proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Para ejecutar pasos cuando se recupera un proceso de aprobaciĆ³n de flujo en curso, agregue una ruta Recuperar. Una ruta de recuperaciĆ³n puede contener una Ćŗnica etapa con pasos en segundo plano. Cuando se recupera el envĆo, la etapa que estaba en curso y todos sus pasos que no se completaron se cancelan. Los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n abierta tambiĆ©n se cancelan. La etapa en la ruta de recuperaciĆ³n se ejecuta a continuaciĆ³n. Cuando se completa la etapa en la ruta de recuperaciĆ³n, se recupera el envĆo de la aprobaciĆ³n. - Gestionar errores de etapa en procesos de aprobaciĆ³n de flujos
Configure rutas de fallo para gestionar errores en procesos de aprobaciĆ³n de flujos. Cree rutas de fallo para cada etapa y agregue elementos que se desencadenan cuando se producen errores en esa etapa o sus pasos. Este enfoque minimiza la posibilidad de que los envĆos de aprobaciones fallen debido a errores de etapa. - Trabajar con plantillas de procesos de aprobaciĆ³n de flujos
Cree una plantilla basada en un proceso de aprobaciĆ³n de flujo existente o convierta un proceso de aprobaciĆ³n de flujo existente en una plantilla. Luego utilice la plantilla como un punto de inicio para crear otros procesos de aprobaciĆ³n de flujos en Flow Builder. TambiĆ©n puede distribuir la plantilla a travĆ©s de un paquete gestionado de modo que los suscriptores puedan crear procesos de aprobaciĆ³n de flujos basĆ”ndose en ella. - Hacer que los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n sean accesibles para aprobadores asignados
Cuando una ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆo de aprobaciĆ³n ejecuta un paso de aprobaciĆ³n, de forma predeterminada, envĆa una notificaciĆ³n por email al aprobador, grupo o cola asignado y sus delegados. Los usuarios internos y los visitantes del sitio de Experience Cloud con credenciales pueden completar su trabajo asignado de mĆŗltiples formas.
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