Ti trovi qui:
Creazione di un processo di approvazione del flusso
È più facile automatizzare un processo di approvazione quando si capisce come si inseriscono i componenti dell'approvazione. Prima di creare un processo di approvazione del flusso, rivolgersi alle parti interessate per capire quali sono i requisiti. È possibile salvare le bozze di processi di approvazione dei flussi senza conoscere tutte le informazioni richieste, ma è necessario specificare tutti i flussi associati e i dettagli di configurazione prima di attivare ed eseguire il processo di approvazione dei flussi.
- Creazione di un processo di approvazione del flusso
Creare processi di approvazione dei flussi AutoLaunched nell'app Approvazioni. In Imposta, creare processi di approvazione dei flussi AutoLaunched o attivati da record. - Decisioni in un processo di approvazione dei flussi
Utilizzare gli elementi Decisione per creare condizioni che controllano le fasi eseguite in un processo di approvazione del flusso. - Creazione di una fase per interagire con i responsabili approvazioni
Creare fasi di approvazione per assegnare i processi di approvazione dei flussi a persone, gruppi o aree di attesa specifici. Le fasi di approvazione generano voci su cui lavorare che i responsabili approvazioni assegnati possono approvare o rifiutare senza eseguire il flusso. I responsabili approvazioni possono rispondere con notifiche tramite email quando è abilitata l'approvazione tramite risposta tramite email nelle impostazioni di automazione dei processi. - Personalizzazione delle email ai responsabili approvazioni
Per impostazione predefinita, ogni volta che un'esecuzione di orchestrazione associata a un invio di approvazione crea una voce su cui lavorare per l'approvazione, i responsabili approvazioni assegnati e i loro delegati ricevono una notifica. Per modificare la notifica tramite email inviata sia ai responsabili approvazioni che ai loro delegati, personalizzare la fase di approvazione associata. - Definizione dei requisiti per le fasi e le fasi di un processo di approvazione del flusso
Utilizzare i requisiti per riprendere un'esecuzione dell'orchestrazione quando un record viene modificato. Definire fino a 10 requisiti per determinare quando una fase è pronta per iniziare o quando contrassegnare una fase o una fase di approvazione come completata. - Instradamento delle voci su cui lavorare per l'approvazione con Omnicanale
Per utilizzare l'instradamento Omnicanale in Service Cloud con le voci su cui lavorare per l'approvazione, è necessario avere almeno 1 area di attesa associata all'oggetto Voce su cui lavorare per l'approvazione. Quando si assegna una fase di approvazione a quell'area di attesa, i membri dell'area ricevono notifiche tramite il widget Omnicanale in base alla logica di instradamento. A meno che non si disabilitino le notifiche email predefinite per le voci su cui lavorare per l'approvazione, anche i membri dell'area di attesa ricevono notifiche tramite email. - Controllo dell'elemento successivo in un processo di approvazione del flusso
I processi di approvazione dei flussi utilizzano il layout automatico in Flow Builder. Nel layout automatico, gli elementi nell'area di disegno vengono spaziati e connessi automaticamente. Utilizzare i connettori Vai a quando sono presenti elementi che non seguono il solito percorso di layout automatico consecutivo. - Aggiunta di un elemento finale a un percorso del processo di approvazione del flusso
Tutti gli elementi di un processo di approvazione del flusso vengono connessi automaticamente oppure tramite connettori Vai a aggiunti manualmente. Per completare un percorso nel processo di approvazione del flusso, aggiungere un elemento Fine. - Utilizzo dell'output automatico nei processi di approvazione dei flussi
Un processo di approvazione del flusso ha accesso all'output per le fasi, le fasi e le decisioni. Eseguire una query sullo stato di qualsiasi fase o fase del processo di approvazione del flusso. Utilizzare i parametri di output di qualsiasi flusso associato a una fase. In un processo di approvazione del flusso, gli output automatici con riferimenti che contengono un record o una raccolta di record vengono aggiornati con i valori più recenti ogni volta che viene ripresa l'esecuzione dell'orchestrazione associata a un invio di approvazione. - Aggiunta di azioni di richiamo a un processo di approvazione del flusso
Per eseguire operazioni quando viene richiamato un processo di approvazione del flusso in corso, aggiungere un percorso di richiamo. Un percorso di richiamo può contenere una singola fase con fasi in background. Quando l'invio viene richiamato, la fase in corso e tutte le fasi non completate vengono annullate. Vengono annullate anche le voci su cui lavorare per le approvazioni aperte. Viene quindi eseguita la fase nel percorso di richiamo. Al termine della fase del percorso di richiamo, l'invio dell'approvazione viene richiamato. - Gestione degli errori di fase nei processi di approvazione dei flussi
Impostare percorsi di errore per gestire gli errori nei processi di approvazione dei flussi. Creare percorsi di errore per ogni fase e aggiungere elementi che si attivano quando si verificano errori in quella fase o nelle relative fasi. Questo approccio riduce al minimo la probabilità che gli invii delle approvazioni non vadano a buon fine a causa di errori di fase. - Uso dei modelli di processo di approvazione dei flussi
Creare un modello basato su un processo di approvazione del flusso esistente o trasformare un processo di approvazione del flusso esistente in un modello. Utilizzare quindi il modello come punto di partenza per la creazione di altri processi di approvazione dei flussi in Flow Builder. È anche possibile distribuire il modello tramite un pacchetto gestito in modo che gli abbonati possano creare processi di approvazione dei flussi basati su di esso. - Rendere accessibili le voci su cui lavorare per l'approvazione ai responsabili approvazioni assegnati
Quando un'esecuzione di orchestrazione associata a un invio di approvazione esegue una fase di approvazione, per impostazione predefinita invia una notifica via email al responsabile approvazioni, al gruppo o all'area di attesa assegnati e ai relativi delegati. Gli utenti interni e i visitatori accreditati del sito Experience Cloud possono completare il lavoro assegnato in diversi modi.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
