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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
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            Erste Schritte mit MuleSoft für Flow: Integration

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            Erste Schritte mit MuleSoft für Flow: Integration

            Verwenden von MuleSoft für Flow: Integration zum Erstellen automatisierter Verbindungen zwischen Systemen, damit Sie Daten auf dem neuesten Stand halten, manuelle Arbeit reduzieren und schneller auf Geschäftsereignisse reagieren können.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Für diese Funktion ist MuleSoft für Flow erforderlich: Integrations-Add-On. Für die Professional Edition ist das API-Zugriffs-Add-On erforderlich. Wenden Sie sich zum Kauf an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
            MuleSoft für Flow: Für die mit Agentforce verwendeten Integrationsfunktionen ist die Foundations oder Agentforce 1 Edition erforderlich. Wenden Sie sich zum Erwerb dieser Editionen an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.

            Erfahren Sie, wie Sie leistungsstarke Flows mit MuleSoft für Flow erstellen: Integrationskonnektoren für Folgendes:

            • Auslöser-Flows: Lösen Sie einen Flow automatisch aus, wenn ein Ereignis in einem System auftritt, beispielsweise:
              • Erstellen eines Leads in Salesforce
              • Aktualisieren eines Datensatzes in NetSuite
              • Erstellen einer Rechnung in QuickBooks Online
              • Erstellen eines Problems in Jira
              • Abbrechen eines Ereignisses im Google-Kalender
              • Aktualisieren eines Benutzers in Zendesk
              • Erledigen einer Aufgabe in Asana
              Aktionen ausführen: Ausführen von Vorgängen in Systemen über Ihren Flow, beispielsweise:
              • Aktualisieren eines Kontakts in Salesforce
              • Entfernen einer Gruppe in Jira
              • Abrufen von Berichten in Microsoft Power BI
              • Anhängen einer Zeile in Google Tabellen
              • Erstellen eines Vorfalls in PagerDuty
              • Durchsuchen von Marketingereignissen in HubSpot
              • Erstellen einer Nachricht in Anthropic

            Erstellen von MuleSoft für Flow: Integrations-Flows in Flow Builder. Informationen dazu, wie Flow Builder bei der Automatisierung helfen kann, finden Sie in der Lernkarte Erste Schritte mit der Automatisierung.

            Berechtigungen

            1. Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen und aktivieren Sie die Automatisierungsanwendung

            Überprüfen Sie Ihre vorhandenen und fügen Sie neue Berechtigungen hinzu.

            • Integrationsverbindungen verwalten: Verwalten von Integrationsverbindungen
            • Erstellen und verwalten Sie Flows, die alle Flow Builder-Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce, verwenden: Flow verwalten
            • Durch externe Systemänderungen ausgelöste Flows unabhängig von den Freigabeeinstellungen verwalten: Flow verwalten

              ODER

              Erstellen oder Bearbeiten von Flows

              UND

              Anzeigen von Flows

              UND

              Anzeigen aller Nicht-Administrator-Flows
            • Verwalten von durch externe Systemänderungen ausgelösten Flows, die für Sie freigegeben sind: Erstellen oder Bearbeiten von Flows <

              UND

              Anzeigen von Flows
            • Verwenden von MuleSoft für Flow-Integrationsvorlagen: Erstellen oder Bearbeiten von Flows

              ODER

              Anzeigen von Flows
            • Verwenden Sie MuleSoft für Flow-Integrationsvorlagen als Nicht-Systemadministrator: Anwendungs-Framework-Verwaltungsvorlage

            Aktivieren der Automatisierungsanwendung:

            • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessautomatisierungseinstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
            • Wählen Sie Lightning Anwendung für die Automatisierung aktivieren aus.
            • Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Automatisierungsanwendung

            2. Fügen Sie Ihrem App Launcher die Automatisierungsanwendung hinzu und überprüfen Sie die erforderlichen Registerkarten und ihre Einstellungen.

            Wenn die Automatisierungsanwendung in Ihrer Organisation nicht sichtbar ist, fügen Sie sie dem App Launcher hinzu:

            • Suchen Sie im App Launcher (App Launcher-Symbol) die Automatisierungsanwendung und wählen Sie sie aus.
            • Fügen Sie Ihrem App Launcher die Automatisierungsanwendung hinzu oder stellen Sie sicher, dass Ihr Profil Zugriff hat.

            Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Registerkarten in der Automatisierungsanwendung sichtbar sind:

            • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungs-Manager ein und wählen Sie ihn aus.
            • Klicken Sie neben der Automatisierungsanwendung auf den Pfeil und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
            • Wählen Sie im Menü "Anwendungseinstellungen" die Option Navigationselemente aus.
            • Verschieben Sie diese Registerkarten aus der Liste "Verfügbare Elemente" in die Liste "Ausgewählte Elemente": Startseite, Flows und Integrationen.
            • Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Konfigurieren Sie die Registerkarteneinstellungen:

            • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann die Option aus.
            • Wählen Sie das Profil für Ihren Benutzer aus.
            • Wählen Sie unter "Objekteinstellungen" die Option Integrationen aus und überprüfen Sie, ob der Wert Standard: Ein lautet.
            MuleSoft für Flow: Integrationskonnektoren

            3. Anzeigen und Auswählen von MuleSoft für Flow: Integrationskonnektoren

            MuleSoft für Flow: Integrationskonnektoren verbinden Ihre Geschäftsprozesse mit externen Systemdaten und Services und können als Auslöser oder Aktionen in Ihren Flows fungieren.

            Klicken Sie in der Automatisierungsanwendung auf die Registerkarte Integrationen. Klicken Sie dann im Abschnitt "Erste Schritte mit Konnektoren" auf Alle Konnektoren anzeigen, um aus einer durchsuchbaren Liste aller verfügbaren MuleSoft für Flow auszuwählen: Integrationskonnektoren.

            Flow-Typen und -Vorlagen

            4. Wählen Sie Ihren Flow-Typ oder eine vordefinierte Vorlage aus

            Verwenden von MuleSoft für Flow: Integrationskonnektor auf zwei Arten: um einen Flow anhand von Änderungen am externen System auszulösen, indem Sie einen durch Änderungen am externen System ausgelösten Flow verwenden oder ihn als Aktion zu einem neuen oder vorhandenen Flow hinzufügen, um Aufgaben auszuführen. Zugriff auf Vorlagen und vordefinierte Flows mit AI für MuleSoft für Flow: Integrationskonnektoren zum schnellen Einrichten von Flows mit vorkonfigurierter Logik und Feldzuordnungen und anschließende Anpassung an Ihre Anforderungen. Vorgefertigte AI-Flows verwenden Agentforce, um komplexe Integrationen aus zusammengestellten Eingabeaufforderungen direkt im Zeichenbereich von Flow Builder zu generieren, was die Bereitstellung optimiert. Vorlagen und vordefinierte AI-Flows finden Sie in der Automatisierungsanwendung auf der Registerkarte "Integrationen" oder durch Klicken auf Neu gefolgt von Alle Automatisierungen anzeigen.

            Verbindungen

            5. Erstellen Sie eine Verbindung und dann Ihren Flow selbst oder mit Agentforce

            Stellen Sie eine Verbindung zu einem System her, indem Sie eine Verbindung erstellen. Sie können eine Verbindung in Flow Builder oder in der Automatisierungsanwendung erstellen, Verbindungen jedoch nur in der Automatisierungsanwendung bearbeiten oder löschen. Änderungen an Verbindungen wirken sich sofort auf alle aktiven Flows aus. Eine in diesem Flow verwendete Verbindung kann nicht gelöscht werden.

            Erstellen Sie Ihren Flow selbst oder verwenden Sie natürliche Sprache, um neue AI-gestützte Flows zu generieren oder vorhandene mit Agentforce im seitlichen Bereich von Flow Builder zu ändern. Wenn Sie Agentforce in Ihren Flows verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die generative AI unter "Setup" aktivieren und Data 360 bereitstellen. Navigieren Sie zum Erstellen eines Flows zur Automatisierungsanwendung, wählen Sie die Registerkarte Flows aus und klicken Sie auf Erste Schritte. im Abschnitt "Agentforce hilft Ihnen beim Erstellen" Geben Sie dann Ihre Eingabeaufforderung ein. Wenn Sie einen vorhandenen Flow weiterentwickeln möchten, öffnen Sie ihn in Flow Builder und geben Sie Ihre Eingabeaufforderung im seitlichen Bereich von Agentforce ein.

            Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten mit den Einschränkungen für externe Systeme und zum Erstellen von Verbindungen.

            Features (Funktionen)

            6. Implementieren Sie die erweiterten Funktionen von MuleSoft für Flow: Integration

            Verwenden Sie diese erweiterten Funktionen, um komplexere und effizientere Integrations-Flows zu erstellen, indem Sie Bedingungen hinzufügen, die Datenverarbeitung anpassen und die Flow-Ausführung steuern:

            • Konnektorversionen verwalten: Sorgen Sie für Sicherheit mit automatischen kleineren Aktualisierungen, während Sie Upgrades der Hauptversionen manuell verwalten, um mehr Stabilität zu gewährleisten.
            • Filterauslöser mit bedingter Logik: Steigern Sie die Effizienz und reduzieren Sie API-Aufrufe, indem Sie AND/OR-Logik für Auslöserfelder definieren.
            • Eingabewerte optimieren: Vereinfachen Sie die Dateneingabe, indem Sie dynamische Typanbieter und lesbare Bezeichnungen für Apex-Felder und externe APIs verwenden.
            • Datensätze aus externen Systemen zurückgeben: Verwenden Sie Aktionen wie Get Records (Datensätze abrufen) oder Get Issues (Probleme abrufen), um Daten basierend auf benutzerdefinierter Filterlogik und Sortierung abzurufen.
            • Zuordnen benutzerdefinierter Felder: Fügen Sie eindeutige Drittanbieterdaten in Ihre Integrationslogik ein, indem Sie benutzerdefinierte Felder in Zuweisungselementen zuordnen.
            • Auslösen von Flows über Dateiereignisse: Starten Sie Flows automatisch, wenn Dateien, die Ihren Kriterien entsprechen, beispielsweise Typ oder Erweiterung, an Datensätze angehängt werden.
            • Anhängen und Übertragen von Dateien: Verwenden Sie eine Aktion, um Binärdateien und Dokumente mit einer Größe von bis zu 15 MB zwischen Salesforce und externen Systemen zu übertragen.
            • Abfragehäufigkeit steuern: Passen Sie an, wie oft durch externe Systemänderungen ausgelöste Flows nach Aktualisierungen suchen, um die Antwortgeschwindigkeit zu erhöhen.

            Weitere Informationen zu veröffentlichungsspezifischen Verbesserungen finden Sie im MuleSoft for Flow: Versionshinweise zur Integration.

             
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