Definir configuraciĆ³n personalizada
Crear conjuntos personalizados de datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience. |
Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition. Los paquetes no estƔn disponibles en Database.com. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Nota Sugerimos el uso de tipos de metadatos personalizados en vez de ajustes personalizados. A diferencia de la configuraciĆ³n personalizada de listas, puede migrar los registros de tipos de metadatos personalizados utilizando paquetes de segunda generaciĆ³n o herramientas de API de metadatos.
Para crear una configuraciĆ³n personalizada:
- Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese ConfiguraciĆ³n personalizada en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n personalizada.
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Haga clic en Nuevo.
Nota A
icono indica que la configuraciĆ³n personalizada estĆ” en un paquete gestionado instalado. No puede modificar o eliminar una configuraciĆ³n personalizada protegida instalada desde un paquete gestionado. -
Asigne una etiqueta a la configuraciĆ³n personalizada.
Ingrese la etiqueta mostrada en la aplicaciĆ³n.
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Defina el nombre de objeto.
Ingrese el nombre que se utilizarĆ” cuando se haga referencia a la configuraciĆ³n personalizada en campos de fĆ³rmula, reglas de validaciĆ³n, Apex, o la API de SOAP.Nota Salesforce recomienda utilizar ASCII para el Nombre de objeto. El nombre no puede superar los 38 caracteres ASCII. Si utiliza doble byte, existen lĆmites adicionales sobre el nĆŗmero de caracteres permitidos.
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Defina el tipo de configuraciĆ³n.
Seleccione un tipo de Lista o JerarquĆa. DespuĆ©s de guardar una configuraciĆ³n personalizada, no puede cambiar este valor.
- Lista: Define datos a nivel de aplicaciĆ³n, como cĆ³digos de paĆs o abreviaturas de estado, y proporciona un conjunto reutilizable de datos estĆ”ticos que pueden acceder en toda su organizaciĆ³n. Si utiliza frecuentemente un conjunto de datos especĆfico en su aplicaciĆ³n, al poner esos datos en una configuraciĆ³n personalizada de lista se facilitarĆ” el acceso a los mismos. Los datos de configuraciones de lista no varĆan segĆŗn el perfil o el usuario, pero estĆ”n disponibles en toda la organizaciĆ³n. Ejemplos de datos de lista incluyen abreviaturas de estado de dos letras, prefijos de marcaciĆ³n internacional y nĆŗmeros de catĆ”logo de productos. Debido a que los datos se colocan en cachĆ©, el acceso es de bajo costo y eficiente, no tiene que utilizar consultas SOQL que cuentan para los lĆmites reguladores.
- JerarquĆa: Utiliza una lĆ³gica jerĆ”rquica integrada que le permite personalizar la configuraciĆ³n para usuarios o perfiles especĆficos. La lĆ³gica jerĆ”rquica comprueba la configuraciĆ³n de la organizaciĆ³n, perfil y usuario del usuario actual y devuelve el valor mĆ”s especĆfico o menor. En la jerarquĆa, la configuraciĆ³n de una organizaciĆ³n queda sobrescrita por la configuraciĆ³n de perfil, la cual, a su vez, queda sobrescrita por la configuraciĆ³n de usuario.
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Defina la configuraciĆ³n de visibilidad.
(Disponible en organizaciones de desarrollador y borrador) Cuando guarde la configuraciĆ³n personalizada, no podrĆ” cambiar este valor.
- Protegida: Si la configuraciĆ³n personalizada se incluye en un paquete gestionado, las organizaciones suscriptoras no pueden ver la configuraciĆ³n personalizada, no se muestra como parte de la lista de paquetes. AdemĆ”s, las organizaciones suscriptoras no pueden acceder a la configuraciĆ³n personalizada mediante Apex o la API. Solo se puede acceder a la configuraciĆ³n personalizada a travĆ©s de cĆ³digo de Apex que forme parte del paquete gestionado. La configuraciĆ³n personalizada estĆ” incluida en un paquete no gestionado, se comporta como configuraciĆ³n personalizada pĆŗblica.
- PĆŗblica: Con independencia del tipo de paquete (gestionado o no gestionado), las siguientes tienen acceso: Apex, fĆ³rmulas, flujos y API para usuarios con permiso Personalizar aplicaciĆ³n o permisos otorgados a travĆ©s de perfiles o conjuntos de permisos.
- Ingrese una descripciĆ³n opcional de la configuraciĆ³n personalizada. Una descripciĆ³n Ćŗtil ayuda a recordar las diferencias entre sus configuraciones personalizadas cuando las visualice en una lista.
- Haga clic en Guardar.
DespuĆ©s de crear una configuraciĆ³n personalizada, agregue campos a la configuraciĆ³n personalizada.
- Agregar campos de configuraciĆ³n personalizada
DespuĆ©s de definir configuraciones personalizadas, agrĆ©gales campos. Los campos personalizados contienen los datos, utilizados por la configuraciĆ³n personalizada. - Crear registros de configuraciĆ³n personalizada
DespuĆ©s de definir su configuraciĆ³n personalizada y agregar campos, puede rellenar los campos con datos. - Gestionar datos de configuraciĆ³n personalizada
DespuĆ©s de crear una configuraciĆ³n personalizada y agregar campos, puede agregar registros y luego utilizar los valores en estos registros en su cĆ³digo de Apex y reglas de validaciĆ³n.
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