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Ampliar Salesforce con clics, no con programación
Personalizar campos estándar

Personalizar campos estándar

Puede personalizar varios aspectos de los campos estándar, como los valores de las listas de selección, el formato de los campos de numeración automática, el seguimiento del historial de campos, los filtros de búsqueda en campos de relación y la ayuda a nivel de campo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com.
Permisos de usuario necesarios
Para cambiar los campos estándar: Personalizar aplicación
Sugerencia
Sugerencia No puede eliminar campos estándar, pero puede retirarlos de sus formatos de página.
  1. Desplácese hasta la página de campos del objeto.
  2. Haga clic en la etiqueta de campo.
  3. Para agregar texto de ayuda personalizado, haga clic en Modificar.
  4. En la página de información del campo, puede establecer la seguridad a nivel de campo, ver la configuración de accesibilidad y configurar reglas de validación dependiendo de su edición.

También puede realizar más tareas, dependiendo del tipo de campo. Por ejemplo, si el campo es una lista de selección, puede agregar, eliminar y reordenar sus valores y establecer dependencias. No puede aumentar la longitud de campo de un campo estándar. Si necesita un área de texto mayor, considere la creación de un campo personalizado.

Nota
Nota ¿Qué significa la casilla de verificación Indexado en un campo y cómo llegó allí?

Si un campo está indexado, puede utilizar la búsqueda de la barra lateral o la búsqueda avanzada para encontrar valores en el campo. Tener un campo indexado también puede acelerar otras operaciones en el campo, como la creación de informes. Consulte esta publicación de blog para obtener más información: Conocer los índices de campos de Salesforce para obtener informes, vistas de lista y SOQL con rapidez.

  • Captura de datos relacionados con el género con campos estándar
    Representa la variación de su base de clientes registrando datos relacionados con el género en Salesforce. Utilice campos estándar, opcionales con conjuntos de valores examinados para ayudarle a personalizar sus datos, crear confianza y cerrar brechas de datos en su sistema de registros.
 
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