Azioni avviso tramite email
Gli avvisi tramite email sono messaggi email generati da un processo automatico e inviati a destinatari designati. L'azione è costituita dal testo standard e dall'elenco dei destinatari. È possibile utilizzare un avviso tramite email in un'automazione, ad esempio un flusso, un processo di approvazione o un processo diritti. Anche le regole di flusso di lavoro e i processi legacy creati in Process Builder o tramite l'endpoint dell'API REST Azioni invocabili utilizzano gli avvisi tramite email.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Da Imposta, immettere Avvisi tramite email nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Avvisi tramite email. Quindi, utilizzare queste impostazioni per configurare l'avviso tramite email.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Immettere una descrizione. |
| Nome univoco | Immettere un nome univoco per fare riferimento a questo componente nell'API. Il requisito di univocità è valido solo nell'ambito del tipo di oggetto selezionato. È possibile avere azioni dello stesso tipo con lo stesso nome univoco, a condizione che siano definite per oggetti diversi.Il campo Nome univoco può contenere solo caratteri di sottolineatura e alfanumerici. Deve essere univoco nell'ambito del tipo di oggetto selezionato, iniziare con una lettera, non deve includere spazi, non deve terminare con un carattere di sottolineatura, né contenere due caratteri di sottolineatura consecutivi. |
| Oggetto | Se disponibile, scegliere un oggetto per questo avviso via email. Salesforce utilizza questo oggetto per generare i valori dei campi di unione per i modelli di email. Inoltre, è possibile definire i destinatari di questo avviso via email mediante i campi di ricerca referenti e utenti pertinenti per l'oggetto. Ad esempio, se si seleziona Contratto, è possibile definire il firmatario del contratto come destinatario. L'oggetto è di sola lettura se il nuovo avviso tramite email è associato a un'automazione per un determinato oggetto. |
| Modello di email | Scegliere un modello di email. Inserire campi unione per fare riferimento a informazioni specifiche in base al record che attiva l’avviso tramite email. Ad esempio, inserire un campo unione per l’opportunità. Modelli di email Classic Fatta eccezione per {!ApprovalRequest.Comments}, i campi unione di approvazione denominati {!ApprovalRequest.nome_campo} nei modelli di email restituiscono valori solo nei messaggi email di assegnazione dell'approvazione e negli avvisi via email per i processi di approvazione. Se utilizzati in altri messaggi email, inclusi gli avvisi tramite email per le automazioni, i campi di unione dell'approvazione restituiscono null. Il campo di unione {!ApprovalRequest.Comments} restituisce solo il commento inserito più di recente nelle email per una fase di approvazione che richiede l'approvazione unanime di più responsabili approvazioni. Se disponibile, selezionare Componente protetto per contrassegnare l'avviso come protetto se è incluso in un pacchetto Gestito - rilasciato. Il campo di unione Destinatario non è supportato nei modelli di email Classic o Lightning utilizzati per le automazioni. Modelli di email Lightning Nei modelli di email Lightning i campi di unione vengono risolti solo per gli oggetti abilitati per le attività, tranne i campi di unione Referente e Lead. Gli oggetti abilitati per le attività sono visualizzati nel campo Tipo entità correlata nella pagina iniziale dei record del modello di email. I campi di unione incrociati tra gli oggetti non sono supportati. L'oggetto specificato nel campo Tipo entità correlata deve essere l'oggetto utilizzato nei campi di unione del modello. Per risolvere il problema, vedere I campi di unione incrociati tra gli oggetti non funzionano nei modelli di email. Non esiste un supporto equivalente per i campi di unione speciali nei modelli di email Classic, ad esempio La codifica UTF-8 è utilizzata per tutti i messaggi email inviati tramite gli avvisi. |
| Tipo di destinatario | Selezionare l'utente che riceverà l'avviso tramite email. Nelle relazioni record principale-record dettaglio, gli avvisi tramite email vengono inviati solo al titolare del record principale. I record dettaglio non hanno un campo titolare ed ereditano le impostazioni di condivisione e sicurezza del record principale. Ad esempio, selezionare Titolare come tipo di destinatario per gli oggetti coinvolti in una relazione record principale-record dettaglio. Solo il titolare del record principale è disponibile per i destinatari. Vedere Panoramica delle relazioni tra oggetti. |
| Destinatari | Selezionare chi riceverà questo avviso tramite email nell'elenco Destinatari disponibili e fare clic su Aggiungi. Se si modifica l'oggetto dopo avere selezionato i destinatari, Salesforce cancella il contenuto dell'elenco Destinatari selezionati. Se il destinatario dell’email è un ruolo e tale ruolo contiene più persone, Salesforce invia l’email a ogni persona del ruolo. Se il destinatario dell'email è un titolare di record e il titolare del record è un'area di attesa, sarà l'indirizzo email dell'area di attesa a ricevere l'avviso. Se l'area di attesa è impostata in modo da inviare il messaggio email a tutti i membri, verrà inviata una notifica anche ai membri dell'area di attesa. Se non viene specificata l'email dell'area di attesa, verrà inviata una notifica solo ai membri dell'area di attesa. |
| Indirizzi email aggiuntivi | Immettere al massimo altri cinque indirizzi email per i destinatari che non sono utenti, lead o referenti Salesforce. |
| Indirizzo email di origine | L'utente del flusso di lavoro predefinito o un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione precedentemente configurato e verificato. Questo campo consente di utilizzare un indirizzo email standard per tutta l'organizzazione, ad esempio support@company.com, invece del campo Da predefinito, che contiene l'indirizzo email della persona che aggiorna il record. Se l'utente del flusso di lavoro predefinito è l'utente guest, in questo campo deve essere indicato un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione verificato. Se si seleziona Impostare questo indirizzo come Indirizzo email di origine predefinito per gli avvisi tramite email relativi a questo oggetto, questo indirizzo email sostituisce l'Indirizzo email di origine per tutti gli avvisi tramite email associati all'oggetto. È comunque possibile personalizzare i singoli avvisi tramite email in modo che utilizzino un Indirizzo email di origine diverso. L'Indirizzo email di origine in un avviso tramite email viene sostituito dall'utente corrente quando l'avviso tramite email viene installato utilizzando un pacchetto gestito o non gestito. L'Indirizzo email di origine non cambia quando si utilizzano altri tipi di distribuzioni, quali l'API dei metadati o le serie di modifiche. |
L'allocazione giornaliera per i messaggi email inviati con avvisi tramite email è 1.000 per ogni licenza Salesforce standard per organizzazione, fatta eccezione per la versione gratuita Developer Edition e le organizzazioni di prova, in cui l'allocazione giornaliera di messaggi email è 15. L'allocazione complessiva dell’organizzazione è 2.000.000 Tale allocazione vale per i messaggi email inviati tramite gli avvisi nelle automazioni o nell'API REST. Anche i messaggi email singoli inviati agli indirizzi email esterni sono limitati e la modalità di applicazione dei limiti dipende da quando è stata creata l'organizzazione.
Tipi di destinatari per gli avvisi tramite email
Quando si configura un avviso tramite email, si identifica il destinatario dell'avviso. Le opzioni disponibili variano in base alle impostazioni di Salesforce e all'oggetto selezionato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Tipo di destinatario | Descrizione |
|---|---|
| Titolare account | L'utente indicato come titolare dell'account stesso o dell'account associato al record. Questa opzione funziona solo per gli avvisi via email sugli account, sulle opportunità, sui casi, sui referenti, sui contratti e su tutti gli oggetti personalizzati secondari rispetto all'oggetto account. L'account specificato deve specificare anche un titolare dell'account. Se si seleziona un altro tipo di oggetto o se l'account associato non ha un titolare, Salesforce invia l'avviso via email al titolare del record. |
| Team account | Tutti gli utenti assegnati a un ruolo di team account specifico. L'opzione Team account è sempre disponibile. Tuttavia, i messaggi email vengono inviati solo se la regola è associata all'oggetto account o ai suoi oggetti secondari di livelli immediatamente inferiore. |
| Team caso | Tutti gli utenti assegnati a un ruolo di team caso specifico. |
| Creatore | L'utente che ha creato il record. |
| Utente Portale Clienti | Tutti gli utenti associati a un Portale Clienti. |
| Campo email | Un campo di un indirizzo email sull'oggetto selezionato, ad esempio il campo Email sui record dei lead o i campi di email personalizzati. Quando si creano avvisi via email per i membri di una campagna, Campo email fa riferimento al campo di email per il lead o il referente sul quale si basa il membro della campagna. |
| Team opportunità | Tutti gli utenti assegnati a un ruolo di team opportunità specifico. Questa opzione viene visualizzata solo quando è abilitata la vendita in team. L'opzione Team opportunità si applica soltanto agli avvisi via email configurati per le opportunità. L'opzione non funziona per gli avvisi tramite email configurati per gli oggetti secondari delle opportunità. |
| Titolare | Il titolare del record |
| Utente partner | Tutti gli utenti associati a un portale partner. |
| Ruolo portale | Tutti gli utenti assegnati a un ruolo portale specifico. |
| Ruolo portale e subordinati | Tutti gli utenti assegnati a un ruolo portale specifico e tutti gli utenti nei ruoli inferiori a quello. |
| Gruppi pubblici | Gli utenti presenti in un particolare gruppo pubblico. |
| Referente correlato | Un referente associato sul record. Ad esempio, è possibile selezionare il campo Firmatario cliente per i contratti che contengono il nome della persona che ha firmato il contratto. |
| Titolare lead o referente correlato | Il titolare di un lead o un referente del membro della campagna. |
| Utente correlato | Un utente associato sul record. Ad esempio, i record dei contratti contengono un campo Attivato da che contiene il nome dell'utente che ha attivato il contratto. |
| Ruolo | Tutti gli utenti a cui è assegnato un determinato ruolo. |
| Ruolo e subordinati interni | Tutti gli utenti a cui è assegnato un ruolo specifico e tutti gli utenti nei ruoli inferiori a quello, ad eccezione degli utenti del portale partner e del Portale Clienti. |
| Ruolo e subordinati | Tutti gli utenti a cui è assegnato un ruolo specifico e tutti gli utenti nei ruoli inferiori a quello. |
| Utente | Un determinato utente. |
Il campo di unione Destinatario non è supportato nei modelli di email Classic o Lightning utilizzati per le automazioni.
