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自动执行业务流程
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            任务操作

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            2. 文档
            3. 自动执行业务流程

            任务操作

            任务操作用于确定自动流程为指定用户提供的分配的详细信息。您可以将任务操作与工作流规则、审批流程或权利过程关联。

            所需的 Edition

            重要
            重要 在可能的情况下，我们更改了非排他性条款，以符合我们公司的平等价值观。我们保留了某些条款，以避免对客户实施产生任何影响。
            适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic
            适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

            从“设置”中，请在快速查找方框中输入任务，并选择任务。然后，使用这些设置配置您的任务。

            字段 描述
            对象

            选择任务的对象。切记任务只能与相同对象类型的工作流规则或审批流程关联。选择跟踪活动的对象。

            任务不适用于文章类型。
            被分配人

            选择任务的被分配人。被分配人可以是任意形式：用户、角色、记录所有人、记录创建人、业务机会团队角色或客户团队角色，这取决于您选择的记录的类型。

            • 如果任务的被分配人设置为记录所有人、潜在客户或个案的所有人是队列，则将为触发该规则的人分配该任务。
            • 如果自定义对象与标准对象之间是主-详细信息关系，则自定义对象记录的所有人将自动设置为主要标准对象记录的所有人。例如，如果名为“Expenses”的自定义对象与“客户”之间是主-详细信息关系，则每条费用记录的所有人都是该费用的客户的所有人。
            • 如果工作流任务的被分配人是一个角色，并且多个用户属于该角色，则任意角色的记录所有人都将成为任务的被分配人。我们建议不要将任务分配给具有多个用户的角色。向具有一个用户的角色分配任务，您可以轻松更改该角色中的用户，而无需修改工作流规则。如果工作流任务的被分配人是一个角色，并且该角色为空，则记录所有人将成为任务的被分配人。
            • 当潜在客户所有人之外的用户转换潜在客户时，所有与分配给该用户的潜在客户关联的工作流任务都将被重新分配给潜在客户所有人，电子邮件提醒除外。分配给潜在客户所有人和潜在客户转换人之外用户的工作流任务，不会发生更改。
            主题 输入任务主题。区分自动任务与用户创建的任务，方法是使主题以特定表示法开始，例如在结尾处添加（自动）。
            唯一名称

            在 API 中输入引用该组件的唯一名称。唯一性要求仅在所选对象类型内。如果为不同的对象定义了相同类型的操作，则可以使用相同的唯一名称。

            唯一名称字段可以只包括下划线和字母数字字符。它必须是所选对象类型内唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。

            到期日期

            选择任务的到期日期。到期日期以被分配人的时区日期显示。

            将任务的 到期日期配置为“规则触发日期”，会根据执行工作流时间触发器操作的日期设置时间触发器和工作流任务到期日期。例如，如果任务到期日期是“规则触发器日期加十天”且在 1 月 1 日执行该时间触发器，则 Salesforce 会将任务到期日期设置为 1 月 11 日。
            状态 为任务选择状态。
            优先级 为任务选择优先级。
            留言 为任务输入留言。

            请注意，您的所有任务都包含创建者字段。对于任务，此字段包含对于触发规则以分配任务的记录进行保存的人员的姓名。

            通过单击发送电子邮件按钮或使用“电子邮件至 Salesforce BCC”地址字段等方法自动创建任务时，这些任务不会触发基于任务的工作流规则。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article