ルックアップ検索条件
ルックアップ検索条件を使用すると、ユーザーの生産性やデータ品質が向上します。ルックアップ検索条件は、参照項目、主従関係項目、階層関係項目の有効な値とルックアップダイアログ結果を制限するシステム管理者設定です。
必要なエディション
重要 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ルックアップ検索条件を管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
システム管理者は、次の項目や値を比較する検索条件を設定して、制限を指定します。
- 現在のレコード (ソース)
- 参照オブジェクト (対象)
- ユーザーのレコード、権限、およびロール
- 対象オブジェクトに直接関連するレコード
たとえば、次のような操作が可能です。
- パートナーおよび競合会社のレコードタイプをブロックして、顧客のレコードタイプの取引先のみを許可するように、商談で [取引先名] 項目を制限できます。
- 有効な取引先のみを許可するように、商談で [取引先名] 項目を制限できます。
- ケースレコードの [取引先名] 項目で指定した取引先に関連付けられている取引先責任者のみを許可するように、ケースで [取引先責任者] 項目を制限できます。
- 米国以外の取引先のケースを作成または編集するために「International Sales」プロファイルがあるユーザーのみを許可するように、ケースで [取引先名] 項目を制限できます。
ヒント ルックアップ検索条件を定義するときに、Salesforce によって提案された検索条件のリストから選択できます。このリストは、組織のオブジェクト間のリレーションに基づきます。推奨条件を表示するには、[推奨条件を挿入] を選択します。
Salesforce Classic では、システム管理者がルックアップ検索条件を必須にしたり省略可能にしたりできます。Lightning Experience では、システム管理者がルックアップ検索条件を [設定] で省略可能と指定しても、すべてのルックアップ検索条件が必須です。
- 必須ルックアップ検索条件が含まれる項目の場合、ルックアップ検索条件を満たす値がルックアップダイアログに表示されます。レコードを編集するときに、ユーザーは項目に入力した値が無効な場合、保存できません。ユーザーが無効な値を保存しようとすると、Salesforce エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージは管理者がカスタマイズできます。
- 省略可能なルックアップ検索条件が含まれる項目の場合 (Salesforce Classic のみ)、ルックアップ検索条件を満たす値がルックアップダイアログに表示されます。検索条件を削除し、参照項目のすべての検索結果を表示するには、ルックアップダイアログで [すべての結果を表示] を選択できます。また、省略可能なルックアップ検索条件を使用すると、Salesforce でエラーメッセージが表示されることなく、ユーザーはルックアップ検索条件に一致しない値を保存できます。
ルックアップ検索条件では、項目に互換性があればソースオブジェクトの項目とさまざまな種別の対象オブジェクトの項目を比較できます。
| ソースオブジェクトの項目種別 | 互換性のある対象オブジェクトの項目種別 |
| 通貨 | 通貨、積み上げ集計 |
| 日付 | 日付、日付/時間、積み上げ集計 |
| 日付/時間 | 日付、日付/時間、積み上げ集計 |
| 階層 | 階層、ルックアップ、主従関係 |
| ルックアップ | 階層、ルックアップ、主従関係 |
| 主従関係 | ルックアップ、階層、主従関係 |
| 数値 | 数値、パーセント、積み上げ集計 |
| パーセント | 数値、パーセント、積み上げ集計 |
| 選択リスト | テキスト、テキストエリア、メール、URL |
| 積み上げ集計 | 通貨、数値、日付、日付/時間、積み上げ集計 |
サポートされるオブジェクト
Salesforce では、次の項目を参照するリレーション項目のルックアップ検索条件がサポートされています。
- 取引先
- 納入商品
- バッジ
- 受け取ったバッジ
- キャンペーン
- ケース
- 取引先責任者
- コンテンツフォルダー
- 契約
- 支持
- エンタイトルメント
- アイデア
- リード
- 商談
- 注文商品
- 注文
- 商品
- 見積
- サービス契約
- スキルユーザー
- スキル
- ソーシャル人格
- 感謝
- ユーザープロビジョニングアカウント
- ユーザープロビジョニングログ
- ユーザープロビジョニング要求
- ユーザー
- 作業指示品目
- 作業指示
- ゾーン
- カスタムオブジェクト
- ルックアップ検索条件の定義
ルックアップ検索条件を作成して定義します。ルックアップ検索条件では、互換性があれば種別の異なる項目を比較できます。値ベースの検索条件は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方でサポートされています。 - ルックアップ検索条件の削除または無効化
ルックアップ検索条件を削除すると、完全に削除されます。削除したルックアップ検索条件は復元できません。 - 対象オブジェクトのルックアップ検索条件のリストの表示
各対象オブジェクトの値を制限するすべてのルックアップ検索条件のリストをすばやく表示できます。これは、対象オブジェクトの類似する検索条件を作成する場合に便利です。また、関連オブジェクトの項目を参照するルックアップ検索条件は、クロスオブジェクト参照制限の対象となります。この制限は、対象オブジェクトで許可される一意のリレーションの数です。[関連ルックアップ検索条件] リストでは、どのルックアップ検索条件がこの制限に影響するのかがわかります。 - 連動ルックアップ
連動ルックアップは、ソースオブジェクトの項目を参照するルックアップ検索条件があるリレーション項目です。たとえば、ケースの [取引先名] 項目で選択した取引先に関連付けられている取引先責任者のみが表示されるように、ケースの [取引先責任者] 項目を設定できます。 - ルックアップ検索条件に関する考慮事項
ルックアップ検索条件を作成するときは、次のガイドラインに従ってください。 - 個人取引先のルックアップ検索条件の使用に関するメモ
組織で個人取引先を使用する場合は、次の考慮事項に留意してください。 - ルックアップ検索条件のベストプラクティス
ルックアップ検索条件を作成するときは、次のベストプラクティスに従ってください。 - ルックアップ検索条件の例
ルックアップ検索条件のレコードタイプ、レコード状況、ロール、複雑な設定のさまざまな例。 - ルックアップ検索条件の制限事項
ルックアップ検索条件を使用するときには、次の制限に留意してください。
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