Definizione dei filtri di ricerca
Creare e definire i filtri di ricerca. I criteri di filtro di ricerca consentono di confrontare campi di tipi diversi a condizione che siano compatibili. I filtri basati sui valori sono supportati sia in Lightning Experience che in Salesforce Classic.
Versioni (Edition) richieste
Importante dove possibile, i termini non inclusivi sono stati modificati in modo da allinearli con il valore aziendale dell'uguaglianza. Alcuni termini sono stati mantenuti per evitare conseguenze sulle implementazioni dei clienti.
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per definire i filtri di ricerca: | Personalizza applicazione |
- Dalle impostazioni di gestione per l'oggetto del campo, accedere a Campi.
- Fare clic su Modifica accanto al nome del campo di ricerca o di relazione di record principale-record dettaglio al quale si desidera applicare il filtro.
- Nella sezione Opzioni filtro di ricerca, fare clic su Mostra impostazioni filtri.
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Specificare i criteri di filtro che un record deve soddisfare per essere un valore valido. Per specificare i criteri, fare clic su Inserisci criteri suggeriti e selezionare dall'elenco dei criteri suggeriti o immettere manualmente un criterio personalizzato.
- Nella prima colonna, fare clic sull'icona di ricerca o iniziare a digitare il testo nella casella di testo e selezionare un campo.
- Nella seconda colonna, selezionare un operatore.
- Nella terza colonna, selezionare Valore se Salesforce deve confrontare il campo della prima colonna con un valore statico oppure selezionare Campo se Salesforce deve confrontare il campo della prima colonna con il valore di un altro campo.
- Nella quarta colonna, immettere il valore o selezionare il campo che Salesforce deve confrontare con il campo della prima colonna.
- Fare clic su Aggiungi logica dei filtri per aggiungere condizioni booleane.
- Selezionare un campo suggerito dalla casella di testo Campo. È possibile selezionare solo i campi del record corrente, dell'oggetto di ricerca o del record utente. È anche possibile scegliere campi correlati che si trovano a una relazione di distanza dall'oggetto di ricerca. Salesforce visualizza un elenco dei campi e delle relazioni disponibili quando si fa clic sull'icona di ricerca o all'interno della casella di testo.
-
Specificare se il filtro è obbligatorio o facoltativo. Per i campi con filtri di ricerca facoltativi (solo Salesforce Classic), i valori che soddisfano i criteri del filtro di ricerca vengono visualizzati nella finestra di dialogo di ricerca. Per rimuovere il filtro e visualizzare tutti i risultati della ricerca per il campo di ricerca, gli utenti possono selezionare Mostra tutti i risultati nella finestra di dialogo di ricerca. Inoltre, i filtri di ricerca facoltativi consentono agli utenti di salvare valori che non soddisfano i criteri del filtro di ricerca senza che Salesforce visualizzi alcun messaggio di errore. In Lightning Experience, tutti i filtri di ricerca sono obbligatori, anche se gli amministratori li indicano come facoltativi in Imposta. Non è presente la visualizzazione Mostra tutti i risultati.
Per i filtri di ricerca obbligatori, specificare se si desidera che Salesforce visualizzi il messaggio di errore standard o un messaggio personalizzato quando l'utente immette un valore non valido.
- Se si desidera, immettere il testo da visualizzare nella finestra di ricerca. Specificare un testo in grado di guidare gli utenti nelle ricerche e che descriva la regola aziendale implementata dal filtro di ricerca.
- Lasciare l'opzione Abilita questo filtro selezionata.
- Salvare le modifiche.
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