Tehtävien automatisointi kuluilla

Automatisointi voi auttaa yritystäsi vähentämään toistuvia tehtäviä, parantamaan nopeutta ja tarkkuutta sekä tekemään enemmän vähemmällä. Flow Builderin avulla voit luoda yksinkertaisia tai monimutkaisia automaatioita, lomakkeita ja opastettuja käyttäjäkokemuksia ilman koodia. Lisää sitten luomasi tiedot Salesforce-sovellukseen, kokemukseen tai portaaliin, jossa tarvitset niitä.

• Tietoja kuluista ja Flow Builderista
  Flow Builderin avulla voit automatisoida rutiinitehtäviä, kuten luoda jatkotehtäviä, lähettää muistutussähköposteja tai päivittää tietueita, mikä tekee töistä tehokkaampia ja tehokkaampia, jotta työntekijät voivat keskittyä strategisempiin töihin.
• Kulkujen käytön aloittaminen
  Olitpa sitten uusi automatisoinnin tai kokenut asiantuntija, kun automatisoit tehtävää, sinun täytyy ratkaista liiketoimintaongelma. Kun olet ratkaissut ratkaisun, mittaa sen onnistumista ja ylläpidä ratkaisua. Jos haluat luoda automatisoinnin Flow Builderilla, tämä osio auttaa sinua alkuun tietojen, resurssien ja ominaisuuksien sisällön parissa.
• Kulkujen suunnitteleminen
  Kun olet tunnistanut tehtävien automatisoinnilla ratkaistavan liiketoimintaongelman ja tunnistanut toiminnalliset vaatimukset ja suoritussuunnitelman, on aika suunnitella ratkaisu, jotta se voidaan rakentaa Flow Builderilla.
• Laadi kulku
  Kun olet mallintanut prosessin, jonka haluat automatisoida, suunnitella ja laatia kulkua Flow Builderissa.
• Kulkusi testaaminen ennen aktivointia
  Kulkusi testaaminen ennen aktivointia on tärkeää varmistaaksesi, että se toimii odotetulla tavalla ja käsittelee kaikki mahdolliset skenaariot. Tarkka testaus auttaa sinua havaitsemaan virheet ajoissa, parantamaan käyttökokemusta ja välttymään datan ongelmilta aktivoinnin jälkeen. Testaa kulkuasi käyttämällä esimerkkidata ja erilaisia skenaarioita Flow Builderin virheenkorjauksessa. Suosittelemme testaamaan todellisia tietueitasi sandboxissa varmistaaksesi, etteivät ne muutu.
• Kulkujen jakaminen
  Kun olet suunnitellut ja testannut kulkusi, on aika ottaa se käyttöön! Kulkuja voidaan suorittaa usealla eri tavalla, riippuen siitä, kenelle kulku on suunniteltu. Sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät tai järjestelmät voivat suorittaa kulun tai kulku voidaan ottaa käyttöön toisessa organisaatiossa.
• Kulkujen hallinta ja valvonta
  Valvo kuinka organisaatiosi käyttää kulkuja ja prosesseja. Näet luettelon keskeytetyistä haastatteluista ja ajoitetuista toiminnoista prosesseista. Voit hallita kuka ja miten voi tarkastella kulkujen ja prosessien seurantatietoja.
• Kulun suorituksen aikaisten virheiden vianmääritys
  Opettele korjaamaan ja ratkaisemaan kulkujen virheitä ja odottamattomia toimintatapoja, jotka tapahtuvat aktivoinnin jälkeen. Tulkitse virhesähköposteja ja käytä suositeltuja käytäntöjä tunnistaaksesi ja ratkaistaksesi ongelmia nopeasti.
• Kulkujen rajoitukset ja huomioitavia asioita
  Kun suunnittelet, hallitset tai suoritat kulkuja, ota huomioon käyttöoikeudet, käyttörajoitukset ja dataongelmat.
• Kulun viite
  Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihisi päästäksesi nopeasti käsiksi kulun elementtien, resurssien, tapahtumien ja muiden kohteiden tietoihin.