Olet tässä:
Tehtävien automatisointi kuluilla
Automatisointi voi auttaa yritystäsi vähentämään toistuvia tehtäviä, parantamaan nopeutta ja tarkkuutta sekä tekemään enemmän vähemmällä. Flow Builderin avulla voit luoda yksinkertaisia tai monimutkaisia automaatioita, lomakkeita ja opastettuja käyttäjäkokemuksia ilman koodia. Lisää sitten luomasi tiedot Salesforce-organisaatioon, kokemukseen tai portaaliin, jossa tarvitset niitä.
Mistä aloittaa
Käytä tätä etenemissuunnitelmaa oppiaksesi luomaan, testaamaan, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan kulkuja. Jos kulkujen käyttö ei ole sinulle tuttua, noudata ohjeita alusta loppuun. Jos tunnet jo perusteet, siirry vaiheeseen, joka vastaa työstämääsi osiota.
| vaihe | Mitä opit |
|---|---|
| 1. Kulkuista ja Flow Builderista | Mitkä kulut ovat, mitkä Edition-versiot tukevat Flow Builderia, avainsanoja ja Flow Builderin käyttöliittymän ja näppäimistön pikavalintoja. |
| 2. Kulkujen käytön aloittaminen | Miten valita oikea tehtävä automatisointiin, aloitusesimerkkejä ja opastettuja projekteja sekä suositeltuja käytäntöjä suunnitellaksesi kulun ennen sen rakentamista. |
| 3. Kulkujen suunnitteleminen | Miten valita kulun tyyppi ja käynnistin, ymmärtää rakennuspalikoita ja käyttää suunnittelukuvioita aikatauluille, tietueille, segmenteille, Data Cloudille, automatisointitapahtumille ja ulkoisille järjestelmän muutosten käynnistimille. |
| 4. Laadi kulku | Miten lisätä ja määrittää elementtejä, määrittää ehtoja ja kaavoja, tallentaa luonnoksia, reitittää logiikkaa liittimillä, käsitellä virheitä, työstää dataa, lähettää sähköposteja ja rakentaa ruutukulkuja ja integraatioita ulkoisten järjestelmien kanssa. |
| 5. Kulkusi testaaminen ennen aktivointia | Ohjeet kulun virheenkorjaamiseen, tietueiden käynnistämien ja automaattisesti käynnistävien kulkujen automatisoitujen testien suorittamiseen, testien tulosten tulkitsemiseen ja kulkujen virheiden vianmääritykseen Agentforcen avulla. |
| 6. Kulun aktivointi ja käyttöönotto | Miten aktivoida kulun, määrittää tietoturvan ja suorituksen aikaisen toimintatavan, tehdä kuluista käytettäviä sisäisille käyttäjille, ulkoisille käyttäjille ja ulkoisille järjestelmille REST API:n tai Apexin kautta ja ottaa kulkuja käyttöön muissa organisaatioissa. |
| 7. Kulkujen hallinta ja valvonta | Miten valvoa kulkujen haastatteluita, tarkastella käyttöä ja versiohistoriaa, verrata versioita, tarkastella esitysaluelielementtien analyysejä ja kirjata kulkujen suoritustilastoja pysyvästi Data Cloudiin. |
| 8. Kulkujen suorituksen aikaisten virheiden vianmääritys | Miten diagnosoida ja korjata yleisiä suorituksen aikaisia virheitä, mukaan lukien puuttuvat pakolliset kentät, CPU-rajoitukset, URL-ongelmat ja väliaikaiset uudelleenvirheet. |
| 9. Kulkujen rajoitukset ja huomioitavia asioita | Käyttöön perustuvat oikeutukset, organisaationlaajuiset ja transaktiokohtaiset rajoitukset, Flow Builderin toimintatavat, Salesforce-datan ja -ominaisuuksien rajoitukset, MuleSoft for Flow -rajoitukset, suorituksen aikana huomioitavat asiat sekä pakkaamisen ja muutosjoukkojen vaatimukset. |
| 10. Kulun viite | Kulkujen liittimien, kolmansien osapuolten liittimien, resurssien, elementtien, toimintojen, ruutukomponenttien, tapahtumien, operaattoreiden ja kulkujen ominaisuuksien tekninen viite. |
TÄSSÄ OSIOSSA
- Tietoja kuluista ja Flow Builderista
Flow Builderin avulla voit automatisoida rutiinitehtäviä, kuten luoda jatkotehtäviä, lähettää muistutussähköposteja tai päivittää tietueita, mikä tekee töistä tehokkaampia ja tehokkaampia, jotta työntekijät voivat keskittyä strategisempiin töihin. - Kulkujen käytön aloittaminen
Suunnittele automatisointisi huolellisesti varmistaaksesi, että ratkaisu onnistuu. Määritä selkeät tavoitteet ja tarkat ohjeet ennen kuin aloitat perinteisten kulkujen rakentamisen tai tekoälyn agenttien käyttämisen. Tunnista liiketoimintahaasteet ja niiden juurisyyt määrittääksesi, mikä automatisointitapa ratkaisee prosessiesi ongelmat parhaiten. - Kulkujen suunnitteleminen
Kun olet tutustunut ongelmaan, jota yrität ratkaista tehtävien automatisoinnilla, tunnistanut kulun toiminnalliset vaatimukset ja luonut jakelusuunnitelman, on aika suunnitella ratkaisu, jotta se voidaan rakentaa Flow Builderilla. - Laadi kulku
Kun olet mallintanut prosessin, jonka haluat automatisoida, suunnitella ja laatia kulkua Flow Builderissa. - Kulkusi testaaminen ennen aktivointia
Testaa kulkusi ennen aktivointia havaitaksesi virheet, vahvistaaksesi kaikki polut ja välttyäksesi datan ongelmilta. Riippuen kulun tyypistä, käytä testitilaa tai Flow Builder -virheenkorjainta testataksesi eri skenaarioita esimerkkidatalla. - Kulkujen jakaminen
Kun olet suunnitellut ja testannut kulkusi, on aika ottaa se käyttöön! Kulkuja voidaan suorittaa usealla eri tavalla, riippuen siitä, kenelle kulku on suunniteltu. Sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät tai järjestelmät voivat suorittaa kulun tai kulku voidaan ottaa käyttöön toisessa organisaatiossa. - Kulkujen hallinta ja valvonta
Valvo kuinka organisaatiosi käyttää kulkuja ja prosesseja. Näet luettelon keskeytetyistä haastatteluista ja ajoitetuista toiminnoista prosesseista. Voit hallita kuka ja miten voi tarkastella kulkujen ja prosessien seurantatietoja. - Kulun suorituksen aikaisten virheiden vianmääritys
Opettele korjaamaan ja ratkaisemaan kulkujen virheitä ja odottamattomia toimintatapoja, jotka tapahtuvat aktivoinnin jälkeen. Tulkitse virhesähköposteja ja käytä suositeltuja käytäntöjä tunnistaaksesi ja ratkaistaksesi ongelmia nopeasti. - Kulkujen rajoitukset ja huomioitavia asioita
Kun suunnittelet, hallitset tai suoritat kulkuja, ota huomioon käyttöoikeudet, käyttörajoitukset ja dataongelmat. - Kulun viite
Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihisi päästäksesi nopeasti käsiksi kulun elementtien, resurssien, tapahtumien ja muiden kohteiden tietoihin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
