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Automazione delle operazioni con i flussi
L'automazione può aiutare l'azienda a ridurre le operazioni ripetitive, aumentare la velocità e la precisione e fare di più con meno. Con Flow Builder è possibile creare automazioni, moduli ed esperienze utente guidate semplici o complesse con poco o nessun codice. Quindi, aggiungere ciò che si crea all'organizzazione, all'esperienza o al portale Salesforce in cui è necessario.
Da dove iniziare
Utilizzare questa roadmap per informazioni su come creare, testare, distribuire e gestire i flussi. Se non si conoscono i flussi, seguire i passaggi dall'inizio alla fine. Se si conoscono già le nozioni di base, passare alla fase corrispondente a quella su cui si sta lavorando.
| fase | Cosa impari |
|---|---|
| 1. Informazioni su flussi e Flow Builder | Che cosa sono i flussi, quali versioni supportano Flow Builder, terminologia chiave e una panoramica dell'interfaccia e delle scelte rapide da tastiera di Flow Builder. |
| 2. Suggerimenti introduttivi sui flussi | Come scegliere l'operazione giusta da automatizzare, esempi di base e progetti guidati e procedure consigliate per pianificare un flusso prima di crearlo. |
| 3. Progettazione di flussi | Come scegliere un tipo di flusso e un trigger, comprendere i componenti base e applicare schemi di progettazione per trigger di modifica di pianificazione, record, segmento, Data Cloud, evento di automazione e sistema esterno. |
| 4. Creazione di un flusso | Come aggiungere e configurare gli elementi, definire le condizioni e le formule, salvare le bozze, instradare la logica con i connettori, gestire gli errori, utilizzare i dati, inviare email e creare flussi schermata e integrazioni con sistemi esterni. |
| 5. Test del flusso prima dell'attivazione | Come eseguire il debug di un flusso, eseguire test automatici per i flussi attivati da record e AutoLaunched, interpretare i risultati dei test e utilizzare Agentforce per risolvere gli errori dei flussi. |
| 6. Attivazione e distribuzione di un flusso | Come attivare un flusso, configurare la sicurezza e il comportamento in fase di esecuzione, rendere i flussi disponibili agli utenti interni, agli utenti esterni e ai sistemi esterni tramite API REST o Apex e distribuire i flussi ad altre organizzazioni. |
| 7. Gestione e monitoraggio dei flussi | Come monitorare le interviste dei flussi, rivedere l'utilizzo e la cronologia delle versioni, confrontare le versioni, visualizzare le analisi degli elementi nell'area di disegno e registrare le metriche di esecuzione dei flussi in modo persistente in Data Cloud. |
| 8. Risoluzione degli errori di esecuzione del flusso | Come diagnosticare e correggere gli errori di runtime più comuni, inclusi i campi obbligatori mancanti, le violazioni dei limiti della CPU, i problemi degli URL e i tentativi temporanei di errore. |
| 9. Limiti e considerazioni sui flussi | Diritti basati sull'utilizzo, limiti a livello di organizzazione e per transazione, comportamenti di Flow Builder, vincoli di dati e funzioni di Salesforce, limiti di MuleSoft for Flow, considerazioni in fase di esecuzione e requisiti relativi a pacchetti e serie di modifiche. |
| 10. Riferimento per i flussi | Riferimento tecnico per connettori di flusso, connettori di terze parti, risorse, elementi, azioni, componenti schermata, eventi, operatori e proprietà del flusso. |
IN QUESTA SEZIONE
- Informazioni su flussi e Flow Builder
L'uso di Flow Builder per automatizzare le operazioni di routine, come la creazione di operazioni di follow-up, l'invio di email di promemoria o l'aggiornamento di record, rende il lavoro più efficiente e produttivo in modo che i dipendenti possano concentrarsi su un lavoro più strategico. - Suggerimenti introduttivi sui flussi
Pianificare con attenzione l'automazione per garantire una soluzione di successo. Sia che si creino flussi tradizionali o si utilizzino agenti AI, definire obiettivi chiari e istruzioni specifiche prima di iniziare. Identificare le sfide aziendali e le relative cause principali per determinare quale approccio di automazione risolve meglio i problemi dei processi. - Progettazione di flussi
Dopo aver individuato il problema aziendale che si sta tentando di risolvere con l'automazione delle operazioni, aver identificato i requisiti funzionali per il flusso e avere un piano di distribuzione, è il momento di progettare la soluzione in modo che possa essere creata utilizzando Flow Builder. - Creazione di un flusso
Dopo avere modellato il processo da automatizzare, progettare e creare il flusso in Flow Builder. - Test del flusso prima dell'attivazione
Testare il flusso prima dell'attivazione per rilevare errori, verificare ogni percorso ed evitare problemi con i dati. A seconda del tipo di flusso, utilizzare la modalità di test o il debugger di Flow Builder per testare scenari diversi con dati di esempio. - Distribuzione di un flusso
Dopo avere progettato e testato il flusso, è il momento di metterlo in funzione. I flussi possono essere eseguiti in diversi modi, a seconda della persona per cui sono progettati. Un flusso può essere eseguito da utenti interni, esterni o sistemi, oppure può essere distribuito per un'altra organizzazione. - Gestione e monitoraggio dei flussi
Monitorare l'utilizzo di flussi e processi da parte dell'organizzazione. Visualizzare un elenco delle interviste in pausa e delle azioni pianificate dai processi. Controllare gli utenti che possono visualizzare le informazioni di monitoraggio per flussi e processi e la modalità di visualizzazione. - Risoluzione degli errori di esecuzione del flusso
Informazioni su come risolvere gli errori dei flussi e il comportamento imprevisto nei flussi che si verificano dopo l'attivazione. Interpretare le email di errore e utilizzare le procedure consigliate per identificare e risolvere rapidamente i problemi. - Limiti e considerazioni sui flussi
Durante la progettazione, la gestione e l'esecuzione dei flussi, è necessario tenere presente le autorizzazioni, i limiti di utilizzo e i problemi dei dati. - Riferimento per i flussi
Inserire questa pagina nei preferiti per reperire rapidamente informazioni sugli elementi, le risorse, gli eventi dei flussi, ecc.
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