Automazione delle operazioni con i flussi

L'automazione può aiutare l'azienda a ridurre le operazioni ripetitive, aumentare la velocità e la precisione e fare di più con meno. Con Flow Builder è possibile creare automazioni, moduli ed esperienze utente guidate semplici o complesse con poco o nessun codice. Quindi, aggiungere ciò che si crea all'app, all'esperienza o al portale Salesforce dove è necessario.

• Informazioni su flussi e Flow Builder
  L'uso di Flow Builder per automatizzare le operazioni di routine, come la creazione di operazioni di follow-up, l'invio di email di promemoria o l'aggiornamento di record, rende il lavoro più efficiente e produttivo in modo che i dipendenti possano concentrarsi su un lavoro più strategico.
• Suggerimenti introduttivi sui flussi
  Che si tratti di un nuovo esperto di automazione o di un esperto esperto, quando si automatizza un'operazione è necessario risolvere un problema aziendale. Dopo aver risolto il problema, misurare il successo e mantenere la soluzione. Se si desidera creare un'automazione con Flow Builder, questa sezione consente di iniziare a utilizzare informazioni, risorse e contenuti delle funzioni.
• Progettazione di flussi
  Dopo aver individuato il problema aziendale che si sta tentando di risolvere con l'automazione delle operazioni e aver identificato i requisiti funzionali e il piano di esecuzione, è il momento di progettare la soluzione in modo che possa essere creata utilizzando Flow Builder.
• Creazione di un flusso
  Dopo avere modellato il processo da automatizzare, progettare e creare il flusso in Flow Builder.
• Test del flusso prima dell'attivazione
  Testare il flusso prima dell'attivazione è essenziale per assicurarsi che funzioni come previsto e gestisca tutti gli scenari possibili. Test accurati consentono di individuare tempestivamente gli errori, migliorare l'esperienza utente e prevenire problemi di dati dopo l'attivazione. Per testare il flusso, utilizzare dati di esempio e scenari diversi nel debugger di Flow Builder. Si consiglia di eseguire il test in un Sandbox per assicurarsi che i record reali non vengano modificati.
• Distribuzione di un flusso
  Dopo avere progettato e testato il flusso, è il momento di metterlo in funzione. I flussi possono essere eseguiti in diversi modi, a seconda della persona per cui sono progettati. Un flusso può essere eseguito da utenti interni, esterni o sistemi, oppure può essere distribuito per un'altra organizzazione.
• Gestione e monitoraggio dei flussi
  Monitorare l'utilizzo di flussi e processi da parte dell'organizzazione. Visualizzare un elenco delle interviste in pausa e delle azioni pianificate dai processi. Controllare gli utenti che possono visualizzare le informazioni di monitoraggio per flussi e processi e la modalità di visualizzazione.
• Risoluzione degli errori di esecuzione del flusso
  Informazioni su come risolvere gli errori dei flussi e il comportamento imprevisto nei flussi che si verificano dopo l'attivazione. Interpretare le email di errore e utilizzare le procedure consigliate per identificare e risolvere rapidamente i problemi.
• Limiti e considerazioni sui flussi
  Durante la progettazione, la gestione e l'esecuzione dei flussi, è necessario tenere presente le autorizzazioni, i limiti di utilizzo e i problemi dei dati.
• Riferimento per i flussi
  Inserire questa pagina nei preferiti per reperire rapidamente informazioni sugli elementi, le risorse, gli eventi dei flussi, ecc.