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透過流程自動化工作
自動化可協助您的公司減少重複的工作、提高速度和準確性,並以更少的量執行更多工作。透過 Flow Builder,透過少量程式碼或無程式碼,建立簡單或複雜的自動化、表單和引導式使用者體驗。接著,將您建立的項目新增至您需要的 Salesforce 組織、體驗或入口網頁。
開始的位置
使用此藍圖瞭解如何建立、測試、部署和管理流程。如果您是流程的新手,請從開始到結束遵循步驟。如果您已瞭解基本概念,請跳至符合您正在處理的步驟。
| 階段 | 您學到的內容 |
|---|---|
| 1. 關於流程與 Flow Builder | 哪些流程、哪些版本支援 Flow Builder、金鑰術語,以及 Flow Builder 介面和鍵盤快速鍵的導覽。 |
| 2. 開始使用流程 | 如何選擇正確的工作以進行自動化、入門範例和引導式專案,以及在您建立流程前規劃流程的最佳作法。 |
| 3. 設計流程 | 如何選擇流程類型與觸發、瞭解建構區塊,以及為排程、記錄、區段、Data Cloud、自動化事件和外部系統變更觸發套用設計模式。 |
| 4. 建立流程 | 如何新增和設定元素、定義條件和公式、儲存草稿、使用連接器路由邏輯、處理錯誤、使用資料、傳送電子郵件,以及建立畫面流程和與外部系統的整合。 |
| 5. 在啟用前測試流程 | 如何除錯流程、為記錄觸發和自動啟動流程執行自動測試、解讀測試結果,以及使用 Agentforce 疑難排解流程錯誤。 |
| 6. 啟用與部署流程 | 如何啟用流程、設定安全性和執行階段行為、透過 REST API 或 Apex 讓內部使用者、外部使用者和外部系統可以使用流程,以及將流程部署至其他組織。 |
| 7. 管理與監視流程 | 如何監視流程訪問、檢閱使用情況和版本歷程記錄、比較版本、檢視畫布元素分析,以及將流程執行度量持續記錄至 Data Cloud。 |
| 8. 疑難排解流程執行階段錯誤 | 如何診斷並修正常見的執行階段錯誤,包括遺失的必要欄位、CPU 限制違規、URL 問題,以及暫時錯誤重試。 |
| 9. 流程限制與考量事項 | 以用量為基礎的權益、組織範圍和個別交易限制、Flow Builder 行為、Salesforce 資料與功能限制、MuleSoft for Flow 限制、執行階段考量事項,以及封裝與變更集需求。 |
| 10. 流程參照 | 流程連接器、第三方連接器、資源、元素、動作、畫面元件、事件、運算子和流程內容的技術參照。 |
在此區段中
- 關於流程與 Flow Builder
使用 Flow Builder 自動化日常工作,例如建立後續工作、傳送提醒電子郵件或更新記錄,可讓工作更有效率且具生產力,讓員工專注於更策略的工作。 - 開始使用流程
請仔細規劃自動化,以確保解決方案成功。無論您要建立傳統流程或使用 AI 工作人員,請在開始前先定義明確的目標和特定指示。識別業務挑戰及其根本原因,以決定最能解決流程問題的自動化方法。 - 設計流程
在您瞭解工作自動化所嘗試解決的業務問題、識別流程的功能需求,並擁有散佈計畫後,可以設計解決方案,以便使用 Flow Builder 建立解決方案。 - 建立流程
您為想要自動化的流程建立模型後，在 Flow Builder 中設計與建立流程。 - 啟用前測試流程
在啟用前測試您的流程十分重要,以確保流程如預期運作,並處理所有可能的情況。完整測試可協助您及早抓出錯誤、改善使用者體驗,並在啟用後防止資料問題。若要測試您的流程,請在 Flow Builder 除錯中使用範例資料和不同的案例。我們建議在 Sandbox 中進行測試,以確保您的實際記錄不會變更。 - 散佈流程
在您指派並測試完您的流程之後，就可以讓它正式運作了！流程可透過數種方式執行,視流程的設計對象而定。內部使用者、外部使用者或系統會執行流程，或者可為另一個組織部署流程。 - 管理與監視流程
監視您組織流程與程序的使用狀況。檢視程序中已暫停處理訪問與已排程動作的清單。控制誰能夠檢視流程和程序的監視資訊，以及其檢視方式。 - 疑難排解流程執行階段錯誤
瞭解如何疑難排解和解決啟用後流程中發生的流程錯誤和非預期行為。解譯錯誤電子郵件,並使用最佳作法快速識別和解決問題。 - 流程限制及考量事項
設計、管理和執行流程時，請考量權限、使用限制及資料問題。 - 流程參照
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