Esimerkki kehotteiden mallien käyttämisestä tietueiden yhteenvetojen luomiseksi
Tämä esimerkki saa luettelon tietyn tilin avoimista asiakastapauksista ja integroi nämä tiedot kenttien luomisen kehotteiden malliin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii Einstein for Sales-, Einstein for Service- tai Einstein Platform -lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kulun avaaminen, muokkaaminen, luominen, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen käyttämällä kaikkia Flow Builderissa käytettävissä olevia kulkutyyppejä, elementtejä ja ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce for Flow: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Kehotteiden mallien luominen ja hallinta Kehotteiden rakentajassa: | Kehotteen mallin hallinta -käyttöoikeusjoukko |
Oletetaan esimerkiksi, että haluat tarjota yrityksesi myyntitiimille ajankohtaisia yhteenvetoja asiakkaiden tapauksista ennen kuin he soittavat asiakkaille. Haluat luoda kenttien luomisen kehotteen mallin, joka integroi mallin käynnistämän kehotteen kulun. Kulku noutaa tapaustiedot, joita LLM voi tehdä yhteenvedoksi.
Ennen kuin luot kenttien luomisen kehotteiden mallin, luot kulun, joka noutaa avoimien asiakastapausten luettelon. Tässä esimerkissä luot Get Open Cases for Account -kulun.
-
Ota Einstein käyttöön.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein-määritykset ja napsauta sitten Einstein-määritykset.
- Ota Einstein käyttöön.
-
Avaa Kulut-luettelonäkymä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
- Valitse Automatisointi-sovelluksesta Kulut-välilehti.
- Napsauta Lightning-sovelluksen Kulut-välilehdestä toimintovalikkoa ja valitse Avaa kulku.
-
Luo kulku.
- Napsauta Automatisointi-sovelluksesta Uusi | Automaattisesti käynnistyvä | Mallin käynnistämä kehotteen kulku .
- Napsauta Määritykset-valikosta Uusi kulku | Automaattisesti käynnistyvä | Mallin käynnistämä kehotteen kulku .
-
Määritä kulku.
- Valitse Automaattiset syötteet.
-
Valitse kehotteen mallin tyypiksi Kentän generointimalli.
Kukin kehotteen mallityyppi on liitetty sen kehotemallin tyyppiin kehotteiden rakentajassa.
-
Valitse objektiksi Tili.
-
Lisää Nouda tietueita -elementti ja määritä se.
- Syötä Otsikko-kenttään Avoimien tapausten noutaminen.
- Valitse objektiksi Tapaus.
- Valitse päivitysehdoiksi Kaikki ehdot täyttyvät (JA).
- Valitse kentäksi Tilin tunnus.
- Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
- Valitse arvoksi Prompt Template Input ja sitten Account ja sitten Account ID.
- Napsauta Add Condition.
- Valitse kentäksi Tila.
- Valitse operaattoriksi Ei yhtä kuin.
- Valitse arvoksi Suljettu.
-
Valitse Tallennettavien tietueiden määrä -asetukseksi Kaikki tietueet.
-
Lisää Päätös-elementti ja määritä se.
- Syötä Otsikko-kenttään Any Cases?
- Valitse Valitse päätöslogiikka -kentästä Määritä manuaalisesti (oletus).
- Syötä Uusi lopputulos -kenttään Lopputuloksen otsikko Kyllä.
- Valitse Kaikki ehdot täyttyvät (AND) -ehdoksi Ehtopäätös suorittaa lopputulos.
- Valitse resurssiksi Tapaukset Nouda avoimet tapaukset -osiosta.
- Valitse operaattoriksi On null.
- Valitse arvoksi epätosi.
- Napsauta Default Outcome.
- Poista Otsikko-kentästä teksti ja syötä Ei.
-
Lisää Eti lopputulosta -polkuun Lisää kehotteiden ohjeita -elementti.
- Syötä Otsikko-kenttään: Lisää Huomautus, ettei avoimia tapauksia ole.
-
Syötä Kehotteen ohjeet -kenttään: Avoimia tapauksia ei ole..
Jos kulku käyttää tätä lopputuloksen polkua, kulku tallentaa tämän tekstin globaaliin $Output-muuttujaan. Kun kulku on valmis, kulku välittää tekstin kenttien luomisen kehotteen malliin.
-
Lisää Kyllä-loppupolussa Silmukka-elementti.
- Syötä Otsikko-kenttään Get Every Case.
-
Valitse kokoelmamuuttujaksi Tapaukset Get_Open_Cases-muuttujasta.
-
Lisää jokaiselle polulle Lisää kehotteiden ohjeita -elementti.
- Syötä Otsikko-kenttään: Lisää tapauksen lisätiedot kehotteen malliin.
-
Syötä Kehotteen ohjeet -kenttään:
Tapauksen lisätiedot: {!Get_Each_Case.Subject}, {!Get_Each_Case.Description}.
Jos kulku käyttää tätä lopputulospolkua, yhdistämiskentät korvataan Salesforce-datalla, kuten tapauksen aiheen ja kuvauksen tekstillä. Kulku tallentaa kehotteen ohjeen tekstin globaaliin $Output-muuttujaan. Kun kulku suorittaa Lisää kehotteen ohjeita -elementin, teksti lisätään olemassa olevaan tekstiin globaalissa $Output-muuttujassa. Se voi sisältää tietoja useista tapauksista. Kun kulku on valmis, kulku välittää globaaliin $Output-muuttujaan tallennetun tekstin kenttien generoinnin kehotteiden malliin.
-
Napsauta Tallenna.
- Syötä Kulun otsikko -kenttään: Avoimien tapausten noutaminen tilille.
- Napsauta Tallenna ja sitten Aktivoi.
Nyt kun olet suorittanut kulun, luot kenttien luontikehotteiden mallin Kehotteiden rakentajassa. Lisäät kulun kehotemalliin. Kun esikatselet kehotteen mallia kehotteiden rakentajassa, se käynnistää kulun ja kulku lähettää kehote-ohjeet kehotemalliin. Lisätietoja on kohdassa Kehotteiden mallin luominen.
