Attività: Abbina azioni Email a record

Le attività: Il flusso Abbina email ai record offre diverse azioni centrali per abbinare le email ai record pertinenti nell'organizzazione di vendita. Per aggiungere una di queste azioni al flusso, assicurarsi che Sincronizza email come attività Salesforce sia abilitato in Acquisizione Einstein delle attività. In Flow Builder, aggiungere un elemento Azione. Quindi selezionare Attività: Abbina email a record e cercare l'azione appropriata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile con Einstein Activity Capture Standard nelle versioni Starter Edition, Professional Edition ed Enterprise Edition

Disponibile con le versioni Unlimited Edition ed Einstein 1 Sales Edition

Disponibile con Einstein for Sales Edition, incluso in Einstein 1 Sales Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition.

Disponibile con Sales Engagement in Sales, incluso nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition.

Disponibile con Intelligence sul reddito, disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition.

Importante Attività: Le azioni centrali Abbina email a record non supportano i flussi eseguiti dal sistema o gli utenti dei processi automatici. Corrispondenza attività: Le azioni centrali Crea attività email vengono eseguite nel contesto dell'utente, definito anche utente contesto. Il flusso ha accesso a qualsiasi cosa a cui accede l'utente contesto.

• Azione Crea attività email con associazioni
  Questa azione crea record di entità attività e messaggi email dai record email temporanei e li associa ai record account, referente, lead, opportunità e utente specificati. Da utilizzare nelle attività: Flusso Abbina email a record. Richiede l'abilitazione di Sincronizza email come Attività Salesforce in Acquisizione Einstein delle attività.
• Azione Ottieni account e opportunità dagli indirizzi email
  Questa azione ottiene un record account associato a un referente o a un indirizzo email non corrispondente e ottiene anche un record opportunità correlato a un referente. Da utilizzare nelle attività: Flusso Abbina email a record. Richiede l'abilitazione di Sincronizza email come Attività Salesforce in Acquisizione Einstein delle attività.
• Azione Recupero di referenti e lead dagli indirizzi email
  Questa azione abbina gli indirizzi email ai record referente e lead correlati ai record utente attivi. Da utilizzare nelle attività: Flusso Abbina email a record. Richiede l'abilitazione di Sincronizza email come Attività Salesforce in Acquisizione Einstein delle attività.
• Azione Ottieni utenti dagli indirizzi email
  Questa azione ottiene i record utente con indirizzi email corrispondenti a tali indirizzi nel campo A, Da o CC di un messaggio email inviato acquisito da Acquisizione Einstein delle attività. Da utilizzare nelle attività: Flusso Abbina email a record. Richiede l'abilitazione di Sincronizza email come Attività Salesforce in Acquisizione Einstein delle attività.