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          活动:将电子邮件与记录操作匹配

          活动:将电子邮件与记录操作匹配

          活动:“将电子邮件与记录匹配”流提供了一些核心操作,用于将电子邮件与销售组织中的相关记录匹配。要将其中一个操作添加到流,请确保在 Einstein 活动捕获中启用将电子邮件同步为 Salesforce 活动。在 Flow Builder 中,添加操作元素。然后选择活动:将电子邮件与记录匹配,并搜索适当操作。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于StarterProfessionalEnterprise Edition 的销售中的 Einstein 活动捕获标准
          适用于 Unlimited Edition 和 Einstein 1 Sales Edition
          适用于适用于销售的 Einstein,它包含在 Einstein 1 Sales Edition 中,另行付费后适用于 EnterpriseUnlimited Edition。
          适用于 Sales Engagement in Sales,它包含在 PerformanceUnlimited Edition 中,另行付费后适用于 ProfessionalEnterprise Edition。
          适用于 Revenue Intelligence,另行付费后适用于 EnterpriseUnlimited Edition。
          重要
          重要 活动:将电子邮件与记录匹配核心操作不支持系统运行流或自动化流程用户。活动匹配:创建电子邮件活动核心操作在用户的上下文中执行,该用户也称为上下文用户。流可以访问上下文用户可以访问的任何内容。
          • 使用关联创建电子邮件活动操作
            此操作从临时电子邮件记录创建活动和电子邮件消息实体记录,并将其与指定的客户、联系人、潜在客户、业务机会和用户记录相关联。要在活动中使用:将电子邮件与记录匹配流。需要在 Einstein 活动捕获中启用将电子邮件同步为 Salesforce 活动。
          • 从电子邮件地址获取客户和业务机会操作
            此操作会获取与联系人或不匹配电子邮件地址关联的客户记录,也会获取与联系人关联的业务机会记录。要在活动中使用:将电子邮件与记录匹配流。需要在 Einstein 活动捕获中启用将电子邮件同步为 Salesforce 活动。
          • 从电子邮件地址获取联系人和潜在客户操作
            此操作将电子邮件地址与有效用户记录相关的联系人和潜在客户记录匹配。要在活动中使用:将电子邮件与记录匹配流。需要在 Einstein 活动捕获中启用将电子邮件同步为 Salesforce 活动。
          • 从电子邮件地址获取用户操作
            此操作会获取电子邮件地址与 Einstein 活动捕获的已发送电子邮件的收件人、发件人或抄送地址字段中的地址匹配的用户记录。要在活动中使用:将电子邮件与记录匹配流。需要在 Einstein 活动捕获中启用将电子邮件同步为 Salesforce 活动。
           
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          Salesforce Help | Article