Tilien ja mahdollisuuksien noutaminen sähköpostiosoitteista -toiminto
Tämä toiminto noutaa yhteyshenkilöön tai vastaamattomaan sähköpostiosoitteeseen liittyvän tilitietueen ja myös yhteyshenkilöön liittyvän mahdollisuustietueen. Toiminnoissa käytettävä: Täsmää sähköpostit tietueisiin -kulku. Vaatii, että Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -vaihtoehto on käytössä Einsteinin toimintojen kaappauksessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardilla Sales Cloudissa Starter Edition-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla Unlimited Edition- ja Einstein 1 Sales Edition -versioissa |
| Saatavilla Einstein for Sales -version kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon, ja lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa Sales Cloudissa, joka on saatavilla Performance Edition - ja Unlimited Edition -versioissa sekä lisämaksusta Professional- ja Enterprise Edition -versioissa. |
| Saatavilla Revenue Intelligence -ratkaisun kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. |
Jos käytät Flow Builderia, lisää kulkuusi Toiminto-elementti. Hae Uusi toiminto -ikkunasta Toimintojen vastaavuudet ja valitse sitten Tilin ja mahdollisuuden noutaminen sähköpostiosoitteista.
Aseta Input-arvot
Määritä toiminnon syötteet käyttämällä kulun aikaisempia arvoja.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Tilin kenttä | Kumppanitilien tunnistamiseen käytettävän kentän nimi. Valinnainen, jos Kumppanitilit on false. Tämä syötetty tieto tallennetaan Flow Builderin toimintojen ominaisuuksien Käyttää kumppanitilejä -osioon. |
| Toiminnon päivämäärä | Pakollinen. Toiminnon päivämäärä ja aika. Sähköpostissa se on päivämäärä, jolloin sähköposti lähetettiin. |
| Vertailuoperaattori | Vertailutoiminto, jolla kumppanitili määritetään. Kelvolliset arvot ovat Yhtä kuin, Ei yhtä kuin, Suurempi kuin, Pienempi kuin, Suurempi kuin tai yhtä kuin, Pienempi tai yhtä kuin, On null ja On tyhjä. Valinnainen, jos Kumppanitilit on false. Tämä syötetty tieto tallennetaan Flow Builderin toimintojen ominaisuuksien Käyttää kumppanitilejä -osioon. |
| Yhteyshenkilöt | Pakollinen. Kokoelma yhteyshenkilötietueita, joille voit noutaa niihin liittyviä tili- ja mahdollisuustietueita. |
| Kumppanitilit | Totuusarvo, joka osoittaa, onko yrityksellä kumppanitilejä. Oletusarvo on false. Tämä syötetty tieto tallennetaan Flow Builderin toimintojen ominaisuuksien Käyttää kumppanitilejä -osioon. |
| Täsmäämättömät sähköpostiosoitteet | Valinnainen. Kokoelma sähköpostiosoitteita, joilla ei ole vastaavaa aktiivista yhteyshenkilö- tai aktiivista käyttäjätietuetta. |
| Käyttäjät | Pakollinen. Kokoelma käyttäjätietueita, joille voit noutaa niihin liittyviä tili- ja mahdollisuustietueita. |
| Arvo | Tilikentän arvo, jolla kumppanitili tunnistetaan. Valinnainen, jos Kumppanitilit on false. Tämä syötetty tieto tallennetaan Flow Builderin toimintojen ominaisuuksien Käyttää kumppanitilejä -osioon. |
Säilytä tulostearvot
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Tili | Tilitietue, joka liittyy johonkin määritettyyn yhteyshenkilöön tai täsmäämättömiin sähköpostiosoitteisiin. |
| Mahdollisuus | Mahdollisuustietue, joka liittyy johonkin määritettyyn yhteyshenkilöön tai palautettuun tilitietueeseen. Jos mahdollisuuksia ei löydy, kyseessä on mahdollisuustietue, jonka käyttäjä omistaa määritetyssä käyttäjäkokoelmassa. |
| Täsmäämättömät sähköpostiosoitteet | Kokoelma sähköpostiosoitteita, joilla ei ole vastaavaa tiliä tai mahdollisuutta. |
Virheen ehdot
| Virheen ehto | Kuvaus |
|---|---|
| Ei tilikenttää | Jos Kumppanitilit on Virhekoodi: VAADITTU_KENTTÄ_EIVÄKSYNYT |
| Ei vertailuoperaattoria | Jos Kumppanitilit on Virhekoodi: VAADITTU_KENTTÄ_EIVÄKSYNYT |
| Ei arvoa | Jos Kumppanitilit on Virhekoodi: VAADITTU_KENTTÄ_EIVÄKSYNYT |
Käyttö
Sinun täytyy ottaa Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -asetus käyttöön käyttääksesi tätä toimintoa. Toiminto on suunniteltu käytettäväksi pääasiassa toiminnoissa: Täsmää sähköpostit tietueisiin -kulku.
Miten se toimii?
Tämä toiminto käyttää input-arvona sähköpostiviestin lähetyspäivää sekä käyttäjä- ja yhteyshenkilötietueita, jotka vastaavat sähköpostiosoitetta viestin Lähettäjä-, Vastaanottaja- tai Kopio-kentissä. Halutessasi input-arvo sisältää sähköpostiosoitteita, jotka eivät vastaa käyttäjä- tai yhteyshenkilötietuetta. Jos käytät kumppaneita myyntiprosessissasi, kumppanitilit-, tilin kenttä-, vertailukertoimen ja arvon kentät sieppaavat ehdot, joita käytät kumppanitilien määrittämiseen.
Toiminto kyselee yhteyshenkilötietueiden AccountId-kenttää löytääkseen tilin, joka vastaa yhteyshenkilöitä toiminnon input-arvona.
Jos tilejä ei löytynyt, toiminto tarkastaa tilin Website-kentän arvon toimialueen. Jos toimialue vastaa input-arvona olevien Ei-vastaavien sähköpostiosoitteiden osoitteiden sähköpostiosoitetta, toiminto valitsee kyseisen tilin. Jos löytyi useita tilejä, toiminto valitsee tilin, jolla on uusin LastActivityDate.
Kun olet löytänyt tilitietueita, toiminto kyselee OpportunityContactRole-tietueiden ContactId-kenttää täsmätäkseen yhteyshenkilöitä mahdollisuuteen. Vain viime vuonna luodut avoimet mahdollisuudet sisällytetään mukaan. Jos mahdollisuuksia ei löytynyt, toiminto kyselee mahdollisuustietueiden AccountId-kenttää löytääkseen mahdollisuuden, jonka tili vastaa toimintojen tuloksissa olevaa Tiliä.
Sähköpostiosoitteet, joilla ei ole vastaavaa tiliä tai mahdollisuutta, tallennetaan tuloksen Ei-vastaavat sähköpostiosoitteet -kenttään.
Tilin tiivistäjät
Jos yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen vastaa useita tilejä, toiminto noudattaa tätä logiikkaa.
Toiminto tarkastaa kunkin yhteyshenkilön tilien RecordTypeId-kentän. Toiminto kyselee RecordType-objektin Nimi-kenttää. Jos Nimi ei ole kumppani, toiminto olettaa, että se ei ole kumppanitili. Vastaavasti, jos Nimi on kumppani, toiminto olettaa, että kyseessä on kumppanitili. Toiminto arvioi nämä säännöt järjestyksessä määrittääkseen tilin.
- Jos yhteyshenkilötietueilla on kumppani- ja ei-kumppani-arvojen yhdistelmä RecordType-objektin Nimi-kenttään, toiminto valitsee ei-kumppanitilin. Toiminto lisää sen toimintojen output-arvona olevaan Tiliin.
- Jos useimmilla yhteyshenkilötietueilla on sama tili, toiminto valitsee kyseisen tilin ja lisää sen toimintojen tuloksissa olevaan tiliin.
- Jos aiemmat säännöt eivät johtaneet tulokseen lisättyyn tiliin, toiminto valitsee tilin, jolla on uusin LastActivityDate. Toiminto lisää tilin Tiliin toiminnon output-arvona.
Mahdollisuuksien tiivistäjät
Jos sähköpostiosoitteeseen vastaa useita mahdollisuuksia, toiminto noudattaa tätä logiikkaa. Mahdollisuuksia, jotka on suljettu vähintään 60 päivää ennen ActivityDate-arvoa, ei huomioida täsmäyksessä.
- Jos mahdollisuuden omistaja vastaa käyttäjätietuetta toiminnon input-arvona Käyttäjät, toiminto valitsee kyseisen mahdollisuuden ja lisää sen toiminnon output-arvona olevaan mahdollisuuteen.
- Jos mahdollisuuden tilin omistaja vastaa käyttäjätietuetta toiminnon input-arvona Käyttäjät, toiminto valitsee kyseisen mahdollisuuden ja lisää sen toiminnon output-arvona olevaan mahdollisuuteen.
- Jos aiemmat säännöt eivät tuottaneet tulokseen lisättyä mahdollisuutta, toiminto valitsee mahdollisuuden, jolla on uusin LastActivityDate. Toiminto lisää tämän mahdollisuuden toimintojen output-arvona olevaan mahdollisuuteen.
Rajoitukset
Tämä toiminto on rajoitettu kulun käyttöön. Sitä ei voi kutsua muiden menetelmien kautta, kuten Apex, REST API, Copilot, Prompt Studio tai Einstein. Toimintoja voidaan tavallisesti kutsua useiden kehysjärjestelmien kautta, kuten InvocableActionService, mutta tämä tietty toiminto on rajoitettu vain kulkuun.
Jos tämän toiminnon virheenkorjauksessa on tyhjä activityId-kenttä, käytä Developer Console -konsolia kyselläksesi arvoa StagedEmail.
