Afspraken beheren met Salesforce Scheduler
Salesforce Scheduler (voorheen Lightning Scheduler) biedt de tools die u nodig hebt om de afspraakplanning in Salesforce te vereenvoudigen. Maak een gepersonaliseerde omgeving door klantafspraken—persoonlijke of via de telefoon of per video—te plannen met de juiste persoon op de juiste plaats en tijd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
- Salesforce Scheduler instellen en afspraken boeken
Salesforce Scheduler (voorheen Lightning Scheduler) biedt de tools om afspraakplanning in Salesforce te vereenvoudigen. Maak een gepersonaliseerde omgeving door klantafspraken (persoonlijke, via de telefoon of per video) te plannen met de juiste persoon op de juiste plaats en tijd. Optimaliseer resourceplanning met behulp van geavanceerde voorzieningen, zoals afspraakdistributie en filteren van serviceresources. U kunt boekingsomgevingen voor afspraken bieden vanuit de Salesforce Lightning Service Console, Experience Cloud-sites en websites van uw bedrijf. - Aan de slag met Salesforce Scheduler
Lees hier meer over de mogelijkheden van Salesforce Scheduler, wie het kan gebruiken, welke licenties zijn vereist en waarvoor u het kunt gebruiken. Lees ook meer over de belangrijkste termen, rollen, het gegevensmodel en de beschikbare resources. - Implementatieresources voor Salesforce Scheduler
Bekijk de richtlijnen voor het plannen van uw implementatie. Krijg toegang tot resources die u helpen Salesforce Scheduler te implementeren. - Bedrijfsgegevens beheren in Salesforce Scheduler
Beheer informatie die is gerelateerd aan uw bedrijf en belanghebbenden, zoals servicelocaties, resources, vaardigheden, onderwerpen en afspraaksjablonen. Als u de terminologie van uw bedrijf wilt gebruiken, wijzigt u tabbladnamen en veldnamen. - Beschikbaarheid en uitzonderingen beheren in Salesforce Scheduler
Geef de beschikbaarheid van serviceresources, bedrijfsuren van serviceterritoria en werktypen en bezoekuren voor accounts op. Beheer uitzonderingen, zoals vrije dagen, afwezigheid en handmatig gemaakte agenda-events. Als u de regels wilt opgeven die door Salesforce Scheduler Engine moeten worden gebruikt om de beschikbare tijdstippen te bepalen, configureert u planningsbeleid en Scheduler-instellingen. Stel voorzieningen in voor het afhandelen van afspraakverdeling, planning van meerdere resources en gelijktijdige planning. - Regels definiëren voor het vinden van de juiste serviceresources in Salesforce Scheduler
Gebruik een planningsbeleid om regels af te dwingen om uw gebruikers te helpen de beste serviceresources voor een afspraak te vinden. Het planningsbeleid zorgt ervoor dat een afspraak voldoet aan de criteria die de beleidsregels definiëren. Er wordt bijvoorbeeld met de vaardigheden van serviceresources en met lidmaatschap van serviceterritoria rekening gehouden wanneer serviceresources worden gezocht. U kunt het standaardafspraakplanningsbeleid van Salesforce Scheduler wijzigen of aangepast planningsbeleid maken en dit koppelen aan stromen of gebruiken in API-aanroepen. - Hoe Salesforce Scheduler beschikbare tijdstippen bepaalt
Wanneer gebruikers een serviceafspraak plannen, wordt door Salesforce Scheduler meerdere factoren zoals veldwaarden, geplande afspraken, afwezigheid, Scheduler-instellingen en Planningsbeleid gebruikt om de beschikbare tijdstippen te bepalen. - Afspraakboeking aanpassen in Salesforce Scheduler
Pas de standaardstroomsjablonen, stroomschermen en stroomschermcomponenten van Salesforce Scheduler aan om uw gebruikers, klanten en prospects een op maat gemaakte ervaring voor afspraakboeking te bieden. - Kennisgevingen per e-mail voor afspraken configureren met het ICS-bestand
Verzend kennisgevingen per e-mail aan interne en externe gebruikers, samen met een ICS-bestand (Internet Calendar Scheduling) voor hun aanstaande afspraken. Het ICS-bestand bevat de afspraakgegevens, zoals datum, tijd en duur. U kunt een door records geactiveerde stroom configureren om een kennisgeving per e-mail te verzenden aan een groep ontvangers of afzonderlijk aan elke ontvanger. - Gebruikers afspraken laten maken en beheren in Salesforce Scheduler
Laat gebruikers en klanten afspraken boeken via Salesforce Lightning Service Console, Experience Cloud-sites en uw bedrijfswebsites. - Afspraken als events tonen in Salesforce-agenda of externe agenda's
Wanneer u de instelling Eventbeheer inschakelt, schrijft Salesforce Scheduler de afspraken van serviceresources als events naar hun Salesforce-agenda. Om events van Salesforce-agenda te schrijven naar externe agenda's, gebruikt u een tool voor synchronisatie van agenda's, zoals Einstein-activiteiten vastleggen. Als een tool voor synchronisatie van agenda's voor u niet werkt, schakelt u de instelling Afspraken publiceren als platformevents in om platformevents te activeren wanneer afspraken worden gemaakt, gewijzigd of verwijderd in Salesforce Scheduler. Vervolgens abonneert u zich op het nieuwe platformevent AppointmentSchedulingEvent en gebruikt u een API om de platformevents naar een externe agenda te schrijven. - Problemen met afspraakplanning oplossen
Controleer of uw gebruikers de vereiste machtigingen op veldniveau hebben om afspraken te beheren. Identificeer en los problemen op met betrekking tot de beschikbaarheid van records op stroomschermen die kunnen optreden wanneer uw gebruikers afspraken beheren. - Salesforce Scheduler-functies uitbreiden met Salesforce-producten en -platformfuncties
Gebruik andere Salesforce-producten en -voorzieningen, zoals e-mail, enquêtes, notities, agenda-integratie en analyses, om de functionaliteit van Salesforce Scheduler uit te breiden.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
