Introduzione all'uso di Einstein Next Best Action
Se è la prima volta che si usa Einstein Next Best Action, Eseguire le operazioni descritte di seguito per completare ogni fase della procedura di impostazione di Next Best Action, creare consigli personalizzati per gli utenti e applicare le decisioni.
Versioni (Edition) richieste
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Einstein Next Best Action è una soluzione che utilizza flussi, strategie e l'oggetto Consiglio per consigliare le azioni agli utenti. Questi consigli possono essere visualizzati in molti tipi di pagine, incluse le pagine Lightning nell'organizzazione Salesforce, nei siti Experience Cloud o nei siti esterni.
I consigli vengono visualizzati agli utenti e permettono di scegliere se accettare o rifiutare l'azione consigliata. Ogni consiglio contiene un'immagine, valori di testo importanti quali il testo di un pulsante e una descrizione, e un flusso assegnato che viene eseguito quando un utente risponde. È possibile archiviare tali elementi e farvi riferimento nell'oggetto standard Consiglio, oppure raccoglierli durante la creazione di una strategia.
Le strategie determinano quali consigli visualizzare agli utenti in base ai dati e ai processi aziendali. Quando si imposta Einstein Next Best Action su una pagina, si assegna una strategia a quella posizione e ciò definisce i consigli che compaiono.
È possibile stabilire quali consigli devono essere visualizzati in qualsiasi situazione, anche se l'organizzazione dispone di un numero elevato di record di consigli. Le strategie possono filtrare i consigli in base a qualsiasi valore disponibile, inclusi i campi del consiglio, i campi correlati all'utente in esecuzione e i campi correlati al record attualmente visualizzato.
- Pianificazione dei consigli e automazione
Decidere dove visualizzare il consiglio, a chi deve essere visualizzato e a quali condizioni. Creare un piano per l'esecuzione dell'automazione quando un utente accetta il consiglio.
- Lettura Creazione di un flusso
In Flow Builder, progettare e creare il flusso che viene eseguito quando un utente accetta o rifiuta il consiglio. È possibile assegnare solo flussi schermata e flussi AutoLaunched a un consiglio. Se viene assegnato un flusso inattivo o non valido, il consiglio non viene visualizzato agli utenti.
- Creazione di consigli
I consigli sono record standard di Salesforce, simili ad account e referenti. Per creare i consigli, è possibile:
- Creare record di consigli nell'oggetto Consiglio.
- Creare consigli da altri dati quando si crea la strategia. In Flow Builder, utilizzare l'elemento Assegnazione consiglio o un'azione invocabile Apex personalizzata.
- Generare automaticamente consigli tramite l'intelligenza artificiale con il Generatore di consigli Einstein.
- Creazione di una strategia
Dopo aver creato un flusso e aver definito un piano per i record dei consigli, utilizzare Flow Builder per creare la strategia.
Per creare una strategia in Flow Builder, eseguire le operazioni descritte di seguito.
- Accedere alla pagina Flussi in Imposta e fare clic su Nuovo flusso.
- Selezionare Usa un modello e quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare il tipo di flusso Strategia sui consigli e fare clic su Crea.
- Aggiungere elementi Ottieni record per recuperare i dati dai record Salesforce, ad esempio l'oggetto Consigli o un oggetto correlato al record attualmente visualizzato. Per filtrare i consigli memorizzati nella raccolta dell'elemento, utilizzare i requisiti della condizione nell'elemento Ottieni record. In alternativa, è possibile creare consigli da altri dati con l'elemento Assegnazione consiglio o un'azione invocabile Apex personalizzata.
- Per limitare il numero di consigli visualizzati dagli utenti, aggiungere elementi di logica. Utilizzare gli elementi Ordinamento raccolta e Filtro raccolta per organizzare e ridurre i consigli della raccolta Ottieni record. Se necessario, è anche possibile aggiungere altri elementi del flusso, quali Decisione e Loop per creare una logica di ramificazione più complessa.
- Per impostare i consigli nella raccolta outputRecommendations, utilizzare l'elemento Assegnazione. Quando si esegue una strategia creata in Flow Builder, Einstein Next Best Action visualizza solo i record dei consigli nella raccolta outputRecommendations.
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Lettura Espositore Next Best Actions
Dopo aver creato una strategia, scegliere una pagina per eseguire la propria strategia e visualizzare i consigli. Si può utilizzare una pagina record Lightning, la pagina iniziale di un'app, la pagina di un sito Experience Cloud, una pagina Visualforce o un sito esterno, a seconda di dove dovranno comparire i consigli.
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Componente Einstein Next Best Action
Utilizzare il componente Einstein Next Best Action per visualizzare i consigli agli utenti nei siti Experience Cloud o nella maggior parte delle pagine Lightning dell'organizzazione Salesforce, incluse le pagine di record, le pagine iniziali e le pagine delle app.
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