通过 Einstein Next Best Action 开始使用
仅通过 Einstein Next Best Action 开始使用？按照以下步骤完成 Next Best Action 设置过程的每个阶段，为用户创建个性化推荐，并将决策付诸行动。
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Einstein Next Best Action 是一个解决方案，使用流、策略和推荐对象向用户推荐操作。您可以在许多不同类型的页面上显示这些推荐，包括在 Salesforce 组织、Experience Cloud 站点或外部站点中的 Lightning 页面。
向用户显示推荐，用户可以选择接受或拒绝推荐的操作。每个推荐都包含一个图像、重要的文本值（例如按钮文本和描述）以及一个在用户响应时运行的分配流。它们可以在推荐标准对象中存储和引用，或者在构建策略时手动汇编。
策略基于您的数据和业务流程确定向用户显示哪些推荐。在页面上设置 Einstein Next Best Action 时，您可以将策略分配到该位置，然后定义在此处显示的推荐。
您可以控制在任何情况下显示哪些推荐，即使您的组织有大量推荐记录。策略可以根据任何可用值筛选推荐，包括推荐字段、与运行用户相关的字段，以及与当前显示记录相关的字段。
- 计划您的推荐和自动化
决定推荐显示的位置、向谁显示以及显示的条件。为您希望在用户接受推荐时运行的自动化创建计划。
- 阅读构建流
在 Flow Builder 中，设计并构建当用户接受或拒绝推荐时运行的流。您只能将屏幕流和自动启动流分配给推荐。如果分配了非活动或无效的流，则不会向用户显示推荐。
- 创建推荐
推荐是标准 Salesforce 记录，与客户和联系人相似。要创建推荐，您可以：
- 在推荐对象上创建推荐记录。
- 在创建策略时，从其他数据构建推荐。在 Flow Builder 中，使用推荐分配元素或自定义 Apex 可调用操作。
- 通过 Einstein 推荐生成器，自动生成推荐。
- 创建策略
在您创建流并为推荐记录制定计划后，使用 Flow Builder 创建策略。
要在 Flow Builder 中构建策略，请按照以下步骤操作。
- 转到“设置”中的“流”页面，并单击新建流。
- 选择使用模板，然后单击下一步。
- 选择推荐策略流类型，然后单击创建。
- 要从 Salesforce 记录检索数据，例如推荐对象或与当前显示的记录相关的对象，请添加获取记录元素。要筛选存储在元素集合中的推荐，请在“获取记录”元素中使用条件要求。或者，通过推荐分配元素或自定义 Apex 可调用操作，您可以从其他数据构建推荐。
- 要限制用户看到的推荐数量，请添加逻辑元素。使用集合排序和集合筛选器元素，安排和减少来自获取记录集合中的推荐。如果需要，您也可以添加其他流元素，例如决策和循环，以创建更复杂的分支逻辑。
- 要在 outputRecommendations 集合中设置推荐，请添加分配元素。当运行内置于 Flow Builder 的策略时，Einstein Next Best Action 只显示 outputRecommendations 集合中的推荐记录。
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阅读显示 Next Best Actions
创建策略后，选择一个页面运行您的策略并显示您的推荐。您可以使用 Lightning 记录页面、应用程序的主页、Experience Cloud 站点页面、Visualforce 页面或外部站点，具体取决于您希望推荐出现的位置。
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使用 Einstein Next Best Action 组件，以在 Experience Cloud 站点或 Salesforce 组织内的大多数 Lightning 页面上向用户显示推荐，包括记录页面、主页和应用程序页面。
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