Crear recomendaciones
Cree ofertas y acciones que recomendar a los usuarios mediante Einstein Next Best Action. Las recomendaciones son registros de Salesforce estándar, similares a las cuentas y los contactos, que procesan las estrategias y que se asocian a flujos. Las estrategias determinan qué registros de recomendación afloran mediante reglas comerciales, modelos predictivos y otras fuentes de datos. El resultado de este proceso son recomendaciones específicas del contexto que se muestran a sus clientes.
Ediciones necesarias
| Vea ediciones compatibles para Next Best Action. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o gestionar recomendaciones: | Modificar todos los datos O BIEN Gestionar recomendaciones de Next Best Action |
Nota
- Salesforce incluye un objeto Recomendación para Einstein Next Best Action (esta página) y un componente Recomendación para sitios de Experience Builder. El componente Recomendación no está relacionado con Next Best Action.
- Si no ve Recomendaciones en el Iniciador de aplicación, en Configuración, seleccione Valor predeterminado activado en la configuración de la ficha Recomendaciones para su perfil de usuario o conjunto de permisos.
- Puede cargar y filtrar los registros de un objeto Recomendación. También puede cargar y filtrar los registros de cualquier objeto, y convertirlos en recomendaciones al final de una estrategia empleando el elemento Asignar.
Antes de crear recomendaciones, cree el flujo de acción que se ejecuta cuando un cliente acepta la recomendación. Para obtener ejemplos de flujos de acción para Next Best Action, consulte Ejemplos de Einstein Next Best Action.
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En la ficha Recomendaciones, haga clic en Nueva recomendación.
- Introduzca un nombre descriptivo (1) y una breve descripción (2) para su recomendación. La descripción se muestra en la recomendación que aflora para sus usuarios.
- Opcionalmente, también puede hacer clic para cargar una imagen (3) que puede mostrar como encabezado para su recomendación. Para obtener los mejores resultados, utilice una imagen de 1000 x 380 píxeles a 72 ppp o con una proporción similar. Puede seleccionar si la imagen se muestra mediante propiedades del componente. Después de que cargue, se muestra una miniatura de su imagen en la página Recomendaciones. Los clientes pueden ver la imagen completa como encabezado para su recomendación en el Generador de aplicaciones Lightning o en el componente Experience Builder.
- Introduzca una etiqueta de aceptación (4) y una etiqueta de rechazo (5) para los botones en los que los clientes hacen clic para aceptar y rechazar la recomendación, respectivamente.
- Cree un flujo. Cuando un usuario acepte su recomendación, se le llevará al flujo que especificó en Acción (6).
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Seleccione el flujo que se ejecutarán cuando un cliente acepte la recomendación (6) y haga clic en Guardar. También puede elegir un flujo que se ejecuta cuando un cliente acepta o rechaza la recomendación. La lista Acción muestra tanto los flujos activos como inactivos. Seleccionar un flujo que no es activo oculta la recomendación. Cuando guarda su recomendación, puede ver si el flujo está activo en Es acción activa (7).
- Cree una estrategia de recomendación en Strategy Builder que determine cómo aflora su recomendación.
- De forma opcional, puede agregar un campo de categoría personalizado al objeto de recomendación y el formato de recomendación. La adición de un campo de categoría personalizado puede simplificar la carga, el filtrado y la ordenación de recomendaciones en Strategy Builder.
- Campos de recomendación
Las recomendaciones son acciones sugeridas con las que los usuarios ven e interactúan a través de estrategias de Einstein Next Best Action. Al crear una recomendación, utilice estos campos para definir su aspecto y comportamiento. - Iniciar un flujo cuando se acepta una recomendación
Cada recomendación está asociada con un solo flujo. Next Best Action inicia de forma predeterminada un flujo cuando un usuario acepta una recomendación. El flujo realiza a continuación una acción, como la actualización de un caso o el envío de un correo electrónico. - Iniciar un flujo cuando se acepta o se rechaza una recomendación
Cada recomendación está asociada con un solo flujo. Next Best Action inicia de forma predeterminada un flujo cuando un usuario acepta una recomendación. El flujo realiza a continuación una acción, como la actualización de un caso o el envío de un correo electrónico. Pero también puede iniciar un flujo cuando un usuario rechaza una recomendación, lo que le da más flexibilidad. Por ejemplo, un flujo podría ejecutar un proceso automatizado, escribir en otro sistema o crear un correo electrónico de recordatorio cuando se rechaza una recomendación. - Agregar un elemento Limitar repeticiones a un flujo de Next Best Action
Puede agregar un elemento Limitar repeticiones a su flujo Estrategia de recomendación para limitar el número de veces que aparece la misma recomendación u oferta en el mismo registro o para el mismo usuario durante un periodo de tiempo.
Consulte también:
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