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自动执行业务流程
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            创建、打包和分发 Strategy Builder 模板

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 自动执行业务流程

            创建、打包和分发 Strategy Builder 模板

            Enterprise 开发人员可以从 Developer Edition 组织创建并封装策略模板，以便在多个 Salesforce 组织中使用。独立软件供应商也可以在 AppExchange 上发布模板，以分发给他们的订户。受管软件包中未标记为模板的策略受知识产权 (IP) 保护，无法编辑或复制。IP 保护将保护策略中的专有信息。

            所需的 Edition

            查看 Next Best Action 的支持版本。
            所需用户权限
            创建策略：

            修改所有数据

            或

            管理 Next Best Action 策略
            创建受管软件包： 创建 AppExchange 软件包

            通过受管软件包，您可将更改分发到策略模板。对于安装策略模板的订阅者，将在 Strategy Builder 中打开并克隆，以自定义进行个人使用。当您通过软件包升级发布策略模板的更新时，模板更新不会影响订户的副本。

            1. 在 Strategy Builder 中，创建要制作成模板的策略。
            2. 打开策略的属性，并选择模板。
              新建策略对话框
            3. 如果必须，请创建您的受管软件包。
            4. 在受管软件包中分发策略模板，并允许订阅者了解可用性。
            示例
            示例

            假设您为保险公司构建并封装策略。由于保险法律和法规可能因位置而异，因此订阅者想要在需要时修改策略。订阅者使用您创建的策略模板执行此操作。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article