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Crear una relaciĆ³n de cuenta
Cuando haya creado una regla de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas, asĆgnela a una relaciĆ³n de cuentas para comenzar a compartir.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Se aplica a: sitios LWR, Aura y Visualforce |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar relaciones de cuenta: | Crear y configurar experiencias Y Debe ser miembro del sitio de Experience Cloud |
Los campos siguientes definen la relaciĆ³n de cuenta:
| Nombre del campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la relaciĆ³n de cuenta. Se recomienda incluir ambos nombres de cuentas y el tipo de relaciĆ³n que estas tienen. |
| Desde cuenta | Cuenta a la que se concede el acceso a los datos de otra cuenta. |
| Hasta cuenta | Cuenta que concede el acceso a sus registros. |
| Tipo de relaciĆ³n de cuenta | Este campo define el tipo de regla de colaboraciĆ³n a la que tiene acceso esta relaciĆ³n de cuenta. Es el campo que asocia la relaciĆ³n de cuenta con la regla de colaboraciĆ³n de relaciĆ³n de cuenta. Si el valor de la lista de selecciĆ³n Tipo de relaciĆ³n de cuenta que necesita no estĆ” disponible, vaya a la pĆ”gina de definiciĆ³n del campo Tipo de relaciĆ³n de cuenta en la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n del objeto RelaciĆ³n de cuenta y cree un valor de lista de selecciĆ³n. |
-
Para ver las cuentas que comparten datos, agregue las listas relacionadas Cuenta hasta y Cuenta desde al formato de pƔgina Cuenta.
- Desde ConfiguraciĆ³n, introduzca Cuenta en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida del Gestor de objetos.
- Vaya a Cuentas | Formatos de pƔgina | Formato de pƔgina de cuenta.
- Haga clic en Modificar y vaya a la ficha Lista relacionada.
- Arrastre listas relacionadas Cuenta hasta y Cuenta desde al formato de pƔgina Cuenta.
- Guarde sus cambios.
- Vaya a una cuenta de socio, desplĆ”cese hasta la lista relacionada RelaciĆ³n de cuenta y haga clic en Nueva para crear una relaciĆ³n de cuenta.
- Introduzca la cuenta que estĆ” compartiendo sus datos en el campo Cuenta hasta. Introduzca la cuenta que obtiene acceso a los datos en el campo Cuenta desde. El valor Tipo de relaciĆ³n de cuenta debe coincidir con el valor Tipo de relaciĆ³n de cuenta en la regla de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas.
Ejemplo Si Northern Trail Outfitters desea compartir sus candidatos con Cloud Kicks, crean esta relaciĆ³n de cuenta.
Obtenga mĆ”s informaciĆ³n acerca de relaciones de cuentas en este vĆdeo.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
