Salesforce Connect

In passato solitamente si consigliava di importare o copiare i dati nell'organizzazione Salesforce per consentire agli utenti di accedervi. Ad esempio, con gli strumenti di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) è possibile integrare sistemi di terze parti con Salesforce. Tuttavia, in questo modo vengono copiati nell'organizzazione dati non necessari o che diventano rapidamente non aggiornati.

Al contrario, Salesforce Connect mappa gli oggetti esterni di Salesforce a tabelle di dati nei sistemi esterni. Anziché copiare i dati nell'organizzazione, Salesforce Connect accede ai dati su richiesta e in tempo reale. I dati sono sempre aggiornati e si accede solo a ciò che serve. Si consiglia di utilizzare Salesforce Connect quando:

• Si ha una grande quantità di dati che non si desidera copiare nell'organizzazione Salesforce.
• Si ha bisogno di piccole quantità di dati alla volta.
• Si desidera accedere in tempo reale ai dati più recenti.

Anche se i dati sono memorizzati all'esterno dell'organizzazione, Salesforce Connect assicura un'integrazione ininterrotta con Lightning Platform. Gli oggetti esterni sono disponibili per gli strumenti di Salesforce, come la ricerca globale, le relazioni di ricerca, i feed dei record e l'app mobile Salesforce. Gli oggetti esterni sono disponibili anche per le query Apex, SOSL e SOQL, le API Salesforce, l'implementazione tramite API dei metadati, le serie di modifiche e i pacchetti.

Ad esempio, si archiviano le informazioni sugli ordini dei prodotti in un sistema back office ERP. Si desidera visualizzare tali ordini come elenco correlato per ciascun record cliente dell'organizzazione Salesforce. Salesforce Connect consente di impostare una relazione di ricerca tra l'oggetto cliente (controllante) e l'oggetto esterno (controllato) per gli ordini. Si potranno quindi impostare i layout di pagina per l'oggetto controllante in modo da includere un elenco correlato che visualizzi i record controllati.

Con un ulteriore passaggio, è possibile aggiornare gli ordini direttamente dall'elenco correlato nel record del cliente. Per impostazione predefinita, i record degli oggetti esterni sono di sola lettura, ma è possibile definire la fonte di dati esterna per abilitare oggetti esterni scrivibili.

Per informazioni sull'uso delle operazioni di scrittura DML Apex sui record di oggetti esterni, vedere il manuale Apex Developer Guide.

Nota se si trasmettono informazioni potenzialmente sensibili, inclusi dati riservati o regolati come informazioni finanziarie o sanitarie, Salesforce consiglia ai clienti di crittografare le origini dati esterne a riposo. Le trasmissioni tramite il servizio Salesforce Connect sono già crittografate con mTLS.

Esempio questa schermata mostra come Salesforce Connect sia in grado di fornire una visualizzazione ininterrotta dei dati che supera i confini del sistema. Una pagina dei dettagli di un record per l'oggetto standard Business_Partner contiene due elenchi correlati di oggetti controllati. Le relazioni di ricerca esterna e i layout di pagina consentono agli utenti di visualizzare i dati correlati dall'interno e dall'esterno dell'organizzazione Salesforce in un'unica pagina.

• Oggetto standard account (1)
• Oggetto esterno Sales_Order (2)

• Scelta dell'adattatore Salesforce Connect da utilizzare
  Salesforce Connect utilizza un adattatore specifico per il protocollo per connettersi a un sistema esterno e accedere ai relativi dati. Quando si definisce una fonte di dati esterna nell'organizzazione, l'adattatore deve essere indicato nel campo Tipo.
• Adattatori di Salesforce Connect inclusi per ogni licenza aggiuntiva
  L'utilizzo di Salesforce Connect per accedere ai dati esterni in un'organizzazione richiede una o più licenze aggiuntive Salesforce Connect.
• Limiti generali per Salesforce Connect
  Di seguito sono descritti i limiti validi per tutti gli adattatori Salesforce Connect.
• Mappa di apprendimento di Salesforce Connect
  Seguire le indicazioni della mappa di apprendimento di Salesforce Connect per esplorare tutti gli itinerari, i documenti e le risorse di riferimento utili necessarie per integrare le fonti di dati esterne nelle app.