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Enviar una notificación personalizada desde un proceso
Envíe notificaciones personalizadas cuando se produzcan eventos importantes. Envíe una alerta al propietario de una cuenta cuando se registre un nuevo caso de asistencia mientras trate de cerrar una oferta, o bien envíe una notificación de flujos de trabajo que se crearon en su totalidad con objetos personalizados. Agregue destinatarios y contenido a su notificación personalizada y, a continuación, agréguelos a su proceso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar o ver procesos: | Gestionar flujo Y Ver todos los datos |
Después del 31 de diciembre de 2025, los procesos existentes continúan ejecutándose y puede activarlos, desactivarlos y modificarlos; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar procesos existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.
Antes de empezar, asegúrese de que el tipo de notificación que desea llamar desde su proceso existe. De lo contrario, cree un tipo de notificación personalizado.
Tras crear una acción y seleccionar la opción Enviar notificación personalizada para el tipo, rellene los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.
- Ingrese un nombre para esta acción que pueda reconocerse fácilmente. El nombre se mostrará en el lienzo y le ayudará a distinguir esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.
- Seleccione un tipo de notificación.
- Seleccione una categoría de destinatario y designe o busque un Id. de destinatario.
- Usuario actual: Usuario que inició el cambio de registro, el evento de plataforma o el proceso que desencadenó el proceso. Esta opción resulta útil para las notificaciones de confirmación, como, por ejemplo, el envío de un formulario.
- Buscar usuario: Usuario que recibe la notificación cada vez que se ejecuta esta acción.
- Campo de usuario desde un registro: Usuario al que se hace referencia a través de UserId en el registro que inició el proceso o en un registro relacionado..
- Buscar grupo: Todos los usuarios del grupo que reciben la notificación cada vez que se ejecuta esta acción.
- Buscar cola: Todos los usuarios de la cola que reciben la notificación cada vez que se ejecuta esta acción.
- Campo de cuenta desde un registro: Todos los usuarios del equipo de cuenta de la cuenta a la que se hace referencia a través de AccountId en el registro que inició el proceso o en un registro relacionado. Esta opción estará disponible si habilitó los equipos de cuenta en su organización.
- Campo de oportunidad desde un registro: Todos los usuarios del equipo de cuenta de la oportunidad a la que se hace referencia a través de OpportunityId en el registro que inició el proceso o en un registro relacionado. Esta opción estará disponible si habilitó las ventas en equipo en su organización.
- Campo de propietario desde un registro: Propietario o cola a los que se hace referencia a través de OwnerId en el registro que inició el proceso o en un registro relacionado. Con esta opción, podrá enviar una notificación a todos los propietarios del registro, independientemente de si el propietario es un propietario individual o una cola.
- Cree un título de notificación útil y redacte el texto con los campos de texto y combinación.
Nota El contenido de las notificaciones de distribución personalizadas depende del ajuste Mostrar todo el contenido de las notificaciones distribuidas. Si las notificaciones distribuidas de contenido completo no están activadas, solo se envía el título de la notificación. - Guarde la acción.
