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Modificar un documento desde un proceso
Agregue contenido a un documento existente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar o ver procesos: | Gestionar flujo Y Ver todos los datos |
Importante La compatibilidad y las actualizaciones para Process Builder finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que no se proporcionará compatibilidad para ningún proceso y no se solucionarán los fallos en el producto Process Builder. Consulte Reglas de flujo de trabajo y Fin de asistencia de Process Builder.
Después del 31 de diciembre de 2025, los procesos existentes continúan ejecutándose y puede activarlos, desactivarlos y modificarlos; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar procesos existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.
Tras crear una acción de Quip y seleccionar Modificar documento, rellene los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.
-
Ingrese un nombre para esta acción.
Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.
- Seleccione Documento como el Tipo de documento.
- Ingrese la dirección URL del documento que desea modificar.
-
Seleccione la ubicación en el documento donde desea agregar contenido.
Para agregar contenido antes o después de una sección o para sustituir una sección, ingrese el vínculo de delimitador de sección de documento.
- Seleccione el tipo de contenido.
- Ingrese el nuevo contenido.
- Opcionalmente, seleccione Desactivar líneas adicionales en Quip para evitar que Quip agregue automáticamente una línea en blanco después de cada párrafo.
- Guarde la acción.
Nota Para sustituir los procesos de Process Builder y las reglas de flujo de trabajo existentes por flujos antes de que Process Builder y las reglas de flujo de trabajo alcancen el final de asistencia, consulte Acciones Quip en Flow Builder.
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