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使用 Salesforce Flow 自动化业务流程
从进程将文档导出到 PDF

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从进程将文档导出到 PDF

要将文档标记为完整或保留仅文档视图以供记录，请将其导出为 PDF。您可以选择将 PDF 附加到文档或 Salesforce 记录。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
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要创建、编辑或查看进程：

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与

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重要
重要 对进程构建器的支持和更新已于 2025 年 12 月 31 日结束。这意味着不会对任何进程提供支持，也不会修复进程构建器产品中的错误。请参阅工作流规则和进程构建器结束支持。

2025 年 12 月 31 日之后，现有进程继续运行，您可以激活、取消激活和编辑它们；但是，我们建议使用 Flow Builder。要迁移现有流程，请计划切换到 Flow Builder，并使用“迁移到流”工具。对于新的自动化，请在 Flow Builder 中创建流。

在您创建 Quip 操作后，选择导出为 PDF，填写相关字段，以将操作添加到进程。

  1. 输入此操作的名称。
    此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。
  2. 可选。输入要导出到 PDF 的文档的 URL。要使用 URL 字段中包含的文档，将类型设置为字段引用，并选择对象的字段。
  3. 可选: 要将 PDF 附加到文档，请输入目标文档 URL。PDF 被添加到文档的末尾。
  4. 要将 PDF 附加到 Salesforce 记录，输入记录的 Salesforce 组织 ID 和目标记录 ID。附加到记录的 PDF 文件会添加到记录的文件组件和备注以及附件组件，并对有权访问该记录的任何用户可见。
  5. 保存操作。
备注
备注 要在进程构建器和工作流规则结束支持之前用流替换现有的进程构建器进程和工作流规则，请参见Flow Builder 中的 Quip 操作。

另请参阅：

 
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