Records uit een proces bijwerken
Werk een of meer records—die zijn gerelateerd aan de record die het proces startte—bij door handmatig waarden op te geven of door middel van de waarden uit gerelateerde records.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Processen maken, bewerken of weergeven: | Stroom beheren EN Alle gegevens weergeven |
Na 31 december 2025 blijven bestaande processen actief en kunt u ze activeren, deactiveren en bewerken. We raden echter aan om Flow Builder te gebruiken. Als u bestaande processen wilt migreren, plant u uw overstap naar Flow Builder en gebruikt u de tool Migreren naar stroom. Maak voor nieuwe automatiseringen stromen in Flow Builder.
Nadat u een actie hebt gemaakt en "Records bijwerken" voor het actietype hebt geselecteerd, vult u de relevante velden in om de actie toe te voegen aan uw proces. Het veld Laatst gewijzigd door van de records wordt ingesteld op de gebruiker die het proces heeft gestart—door een record te maken of bewerken.
- Geef een naam voor deze actie op. Deze tekst wordt weergegeven op het doek en helpt om een onderscheid te maken tussen deze actie en andere in uw proces. De naam wordt afgekapt om deze op het doek te laten passen.
- Selecteer bij Recordtype de record of records die u moet bijwerken, en klik vervolgens op Kiezen.
U kunt alleen record die het proces startte, of records die eraan zijn gerelateerd, bijwerken. Zo kunt u wel verwijzen naar [Case].ContactId, maar niet naar [Case].Contact.AccountId.
- Voor het bijwerken van de record die het proces heeft gestart, klikt u op het juiste keuzerondje. Als uw proces bijvoorbeeld is gebaseerd op een caserecord, klikt u op naast Selecteer de caserecord die uw proces startte.
- Voor het bijwerken van een record die is gerelateerd aan de record die het proces startte, klikt u op het juiste keuzerondje en selecteert u een van de veldnamen in de vervolgkeuzelijst.
Bij selectie van een veld dat op "ID" eindigt, selecteert u één record. Deze veldnaam komt overeen met een opzoekveld in de oorspronkelijke record. Zie voor details over opzoekvelden Aangepaste veldtypen.
Als bijvoorbeeld een caserecord het proces heeft gestart en u Account-ID hebt geselecteerd, werkt deze actie de account bij, die aan de case is gekoppeld.
Bij selectie van een meervoudig item dat niet eindigt op "ID", werkt u alle records van dat objecttype bij, die zijn gerelateerd aan de record die het proces startte. Dit meervoudige item komt overeen met onderliggende records van de oorspronkelijke record, die kunnen worden weergegeven in een gerelateerde lijst voor de oorspronkelijke record.
Als u bijvoorbeeld CaseComments hebt geselecteerd, werkt deze actie alle caseopmerkingen bij, die zijn gerelateerd aan de case.
- Als u velden voor een gerelateerde record wilt bijwerken, klikt u op een veld met
ernaast (eindigend op "ID") voor toegang tot de velden van die record.Stel bijvoorbeeld dat u voor een proces dat een caserecord (1) evalueert, alle contactpersonen wilt bijwerken, die zijn gerelateerd aan de bovenliggende account van de case. Klik op Account-ID
(2), vervolgens op Contactpersonen (3) en vervolgens op Kiezen.
- Voor het bijwerken van de record die het proces heeft gestart, klikt u op het juiste keuzerondje. Als uw proces bijvoorbeeld is gebaseerd op een caserecord, klikt u op naast Selecteer de caserecord die uw proces startte.
- Geef optioneel voorwaarden op om de records te filteren, die u gaat bijwerken. Als uw proces bijvoorbeeld de status van een bovenliggende case bijwerkt, geeft u voorwaarden op, volgens welke de bovenliggende case niet wordt bijgewerkt als de status ervan is ingesteld op In wachtstand.
Wanneer u voorwaarden voor het bijwerken van records definieert, is het volgende niet mogelijk:
- Verwijzen naar een lange-tekstgebiedveld
- Verwijzen naar een rich-tekstgebiedveld
- Verwijzen naar gerelateerde velden van een onderliggende record.
Zo kunt u wel verwijzen naar [Case].ContactId, maar niet naar [Case].Contact.AccountId.
Wanneer u meerdere filters definieert, wordt de filterlogica doorgaans ingesteld op
AND. Maar als voor meerdere filters hetzelfde veld is geselecteerd en de operator is gelijk aan wordt gebruikt, worden de filters gecombineerd metOR. Uw filters controleren bijvoorbeeld of Type van een case gelijk is aan Probleem (1), Type gelijk is aan Functieverzoek (2) en Geëscaleerd gelijk is aantrue(3). Tijdens run-time worden de filters gecombineerd tot(1 OR 2) AND 3.Als u de record die het proces heeft gestart bijwerkt, voegt Processamensteller een impliciet filter voor u toe in de achtergrond:
[Object].Id equals myCurrentVariable.Id. Als u filtercriteria toevoegt die de ID van de record instellen op een waarde met behulp van de operator is gelijk aan, worden de[Object].Id equalstijdens run-time gecombineerd met behulp vanOR. U werkt bijvoorbeeld de case bij die het proces heeft gestart en voegt dit filter toe:[Case].Id equals 500D00000044XgV. Tijdens run-time wordt uw filter gecombineerd met het impliciete filter ([Case].Id equals myCurrentVariable.Id) metOR.
- Selecteer Bijgewerkte records voldoen aan alle voorwaarden.
- Stel de voorwaarden in, die u wilt gebruiken voor het filteren van de bijgewerkte records.
Veld Selecteer het veld wiens waarde u wilt evalueren. Operator De beschikbare operatoren zijn afhankelijk van het gegevenstype van het veld. Type De beschikbare waardentypen zijn afhankelijk van het gegevenstype van het veld. Zie Processamensteller-waardentypen voor details. Waarde Bepaal de waarde, waarvoor u het veld wilt evalueren. Als uw proces bijvoorbeeld accountrecords bijwerkt, kunt u ervoor kiezen om alleen accounts bij te werken met een jaarlijkse omzet (1) groter dan (2) € 1.000.000 (3).
- Geef de nieuwe veldwaarden op.
Veld Selecteer het veld wiens waarde u wilt instellen. Typ voor het filteren van de vervolgkeuzelijst de naam van het veld.
U kunt waarden toewijzen aan velden alleen voor de record of records die u in het veld Object hebt aangegeven. Gebruik een afzonderlijke actie Records bijwerken om velden voor gerelateerde records bij te werken.
Type Selecteer het type waarde dat u wilt gebruiken. De beschikbare typen zijn afhankelijk van het veld dat u hebt geselecteerd. Waarde Stel een waarde voor het veld in. Als u bijvoorbeeld een waardentype Formule selecteert, klikt u op Een formule samenstellen... om een formulewaarde voor het veld te maken. - Sla de actie op.
