Atualização de registros a partir de um processo
Atualize um ou mais registros relacionados ao registro que iniciou o processo inserindo os valores manualmente ou usando os valores de registros relacionados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar ou exibir processos: | Gerenciar fluxo E Visualizar todos os dados |
Após 31 de dezembro de 2025, os processos existentes continuam sendo executados e você pode ativá-los, desativá-los e editá-los; no entanto, recomendamos usar o Flow Builder. Para migrar processos existentes, planeje sua alteração para o Flow Builder e use a ferramenta Migrar para fluxo. Para novas automações, crie fluxos no Flow Builder.
Depois de criar uma ação e selecionar "Atualizar registros" como tipo de ação, preencha os campos relevantes e adicione a ação ao processo. O campo Última modificação feita por dos registros é definido para o usuário que iniciou o processo ao criar ou editar um registro.
- Insira um nome para essa ação. Esse texto aparece na tela e ajuda a diferenciar esta ação das outras no seu processo. O nome é truncado para caber na tela.
- Em Tipo de registro, selecione o registro ou registros que você precisa atualizar e, então, clique em Escolher.
É possível atualizar apenas o registro que iniciou o processo ou registros relacionados a ele. Por exemplo, você pode referenciar [Case].ContactId, mas não [Case].Contact.AccountId.
- Para atualizar o registro que iniciou o processo, clique no botão de seleção adequado. Por exemplo, se o processo for baseado em um registro de caso, clique em ao lado de Selecionar o registro de caso que iniciou o processo.
- Para atualizar um registro relacionado ao registro que iniciou o processo, clique no botão de seleção adequado e selecione um dos nomes de campo na lista suspensa.
Se você selecionar um campo que termina em "ID", selecionará um único registro. Esse nome corresponde a um campo de pesquisa no registro original. Para obter mais detalhes sobre campos de pesquisa, consulte Tipos de campos personalizados.
Por exemplo, se um registro de caso iniciou o processo e você selecionou ID da conta, essa ação atualiza a conta que foi associada ao caso.
Se for selecionado um item plural que não termina em "ID", atualizará todos os registros daquele tipo de objeto relacionados ao registro que iniciou o processo. Esse item plural corresponde a registros filho do registro original, que pode aparecer em uma lista relacionada no registro original.
Por exemplo, se for selecionado CaseComments, essa ação atualizará todos os comentários relacionados ao caso.
- Para atualizar campos em um registro relacionado, clique em um campo com
ao lado (terminando em "ID") para acessar os campos desse registro.Por exemplo, digamos que, em um processo que avalia um registro de caso (1), você deseja atualizar todos os contatos relacionados à conta principal do caso. Clique em ID da conta
(2) e, em seguida, em Contatos (3) e em Escolher.
- Para atualizar o registro que iniciou o processo, clique no botão de seleção adequado. Por exemplo, se o processo for baseado em um registro de caso, clique em ao lado de Selecionar o registro de caso que iniciou o processo.
- Opcionalmente, especifique condições para filtrar os registros que estão sendo atualizados. Por exemplo, se o processo atualiza o status de um caso pai, especifique condições para não atualizar o caso pai caso seu status seja Suspenso.
Ao definir condições para atualizar registros, não é possível:
- Referenciar um campo de área de texto longo
- Referenciar um campo de rich text
- Referenciar campos relacionados de um registro filho.
Por exemplo, você pode referenciar [Case].ContactId, mas não [Case].Contact.AccountId.
Ao definir vários filtros, a lógica de filtro, geralmente, assume
ANDcomo padrão. Porém, se vários filtros tiverem o mesmo campo selecionado e usarem o operador equals, os filtros serão combinados comOR. Por exemplo, seus filtros verificam se, com relação a um caso, Tipo equivale a problema (1), Tipo equivale a Solicitação de recurso (2) e Escalado equivale atrue(3). Na hora de execução, os filtros são combinados com(1 OR 2) AND 3.Se você estiver atualizando o registro que iniciou o processo, o Criador de processos adicionará um filtro implícito em segundo plano:
[Object].Id equals myCurrentVariable.Id. Se você adicionar critérios de filtro que definam o ID do registro para um valor usando o operador equals, na hora de execução os filtros[Object].Id equalsserão combinados usando a lógica de filtroOR. Por exemplo, você atualiza o caso que iniciou o processo e adiciona este filtro:[Case].Id equals 500D00000044XgV. Na hora de execução, seu filtro é combinado com o filtro implícito ([Case].Id equals myCurrentVariable.Id) comOR.
- Selecione Registros atualizados satisfazem todas as condições.
- Defina as condições que deseja usar para filtrar os registros atualizados.
Campo Selecione o campo cujo valor você deseja avaliar. Operador Os operadores disponíveis dependem do tipo de dados do campo. Tipo Os tipos de valor disponíveis dependem do tipo de dados do campo. Consulte Tipos de valor do Criador de processos para obter mais detalhes. Valor Identifique o valor em relação ao qual deseja avaliar o campo. Por exemplo, se seu processo atualiza registros de conta, você pode optar por atualizar apenas contas com uma receita anual (1) maior que (2) US$ 1.000.000 (3).
- Especifique os novos valores de campo.
Campo Selecione o campo cujo valor você deseja definir. Para filtrar a lista suspensa, digite o nome do campo.
É possível atribuir valores a campos apenas no registro ou registros identificados no campo Objeto. Use uma ação Atualizar registros separada para atualizar campos em registros relacionados.
Tipo Selecione o tipo de valor que você deseja usar. Os tipos disponíveis dependem do campo selecionado. Valor Defina um valor para o campo. Por exemplo, se você selecionar um tipo de valor Fórmula, clique em Criar uma fórmula... para criar um valor de fórmula para o campo. - Salve a ação.
