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Reglas de restricción
Las reglas de restricción le permiten mejorar su seguridad permitiendo a algunos usuarios acceder solo a registros especificados. Impiden que los usuarios accedan a registros que pueden contener datos confidenciales o información que no es esencial para su trabajo. Las reglas de restricción filtran los registros a los que un usuario tiene acceso para que pueda acceder solo a los registros que coinciden con los criterios que usted especifique.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Vea cómo puede utilizar reglas de restricción para refinar aún más el acceso de registros de usuarios.
Las reglas de restricción solo están disponibles para objetos personalizados, objetos externos, presupuestos, contratos, eventos, tareas, hojas de horas y entradas de hojas de horas. Puede crear hasta dos reglas de restricción activas por objeto en Enterprise Edition y Developer Edition y hasta cinco reglas de restricción activas por objeto en Performance Edition y Unlimited Edition. Las reglas de restricción se aplican a estas funciones de Salesforce:
- Vínculos
- Vistas de lista
- Búsquedas
- Registros
- Listas relacionadas
- Informes
- Búsqueda
- SOQL
- SOSL
Cuando se aplica una regla de restricción a un usuario, los registros a los que el usuario puede tener acceso a través de valores predeterminados de toda la organización, reglas de colaboración y otros mecanismos de colaboración se filtran por criterios que especifique. Por ejemplo, si los usuarios navegan a la ficha Tareas de hoy o a una vista de lista para actividades, solo verán los registros que cumplan los criterios de la regla de restricción. Si un usuario tiene un vínculo a un registro que ya no es accesible después de aplicar una regla de restricción, el usuario ve un mensaje de error.
¿Cuándo utilizo reglas de restricción?
Utilice reglas de restricción cuando desee que algunos usuarios vean solo un conjunto específico de registros. Las reglas de restricción pueden simplificar el control de acceso a registros con información confidencial. El acceso a contratos, tareas y eventos puede ser difícil de hacer realmente Privado utilizando valores predeterminados de toda la organización, haciendo que las reglas de restricción sean la mejor forma de configurar esta visibilidad.
Por ejemplo, tiene equipos de ventas de la competencia que no pueden ver las actividades de los demás, aunque estas actividades estén en la misma cuenta. Con reglas de restricción, puede asegurarse de que los equipos de ventas vean únicamente actividades que les pertenecen y son relevantes para su trabajo. O bien, si proporciona servicios confidenciales a varios usuarios individuales, utilice reglas de restricción para que solo los miembros del equipo responsables de dar asistencia a estos individuos puedan ver tareas relacionadas.
Si crea más de una regla de restricción o ámbito, configure las reglas de modo que solo se aplique una regla activa a un usuario concreto. Salesforce no valida que solo se aplique una regla activa para un usuario concreto. Si crea dos reglas activas y ambas reglas se aplican a un usuario específico, solo se observará una de las reglas activas.
Antes de crear reglas de restricción, se recomienda Desactivar Salesforce Classic para su organización. Salesforce no puede garantizar que las reglas de restricción funcionen como están previstas para usuarios finales que estén en la experiencia de Salesforce Classic.
¿Cómo afectan las reglas de restricción a otras configuraciones de colaboración?
Los usuarios obtienen acceso a registros basados en los valores predeterminados de su organización y otros mecanismos de colaboración como las reglas de colaboración o la gestión de territorios de empresa.
Cuando se aplica una regla de restricción a los usuarios, los datos a los que tenían acceso de lectura a través de su configuración de colaboración tiene como ámbito únicamente a registros que coincidan con los criterios de registro. Este comportamiento es similar a cómo puede filtrar resultados en una vista de lista o un informe, excepto que es permanente. El número de registros visibles para el usuario puede variar enormemente dependiendo del valor que establezca en los criterios de registro.
¿Cómo configuro reglas de restricción?
Puede crear y modificar reglas de restricción si navega a un objeto compatible en el Gestor de objetos. O bien, puede utilizar el objeto API de herramientas RestrictionRule o el tipo de API de metadatos RestrictionRule. Para obtener más información acerca del uso de la API, consulte la Guía del desarrollador de reglas de restricción.
- Crear una regla de restricción
Controle los registros que un grupo de usuarios específico tiene permiso para ver. Cuando se aplica una regla de restricción a un usuario, los datos a los que el usuario tiene acceso a través de valores predeterminados de toda la organización, reglas de colaboración y otros mecanismos de colaboración se filtran por los criterios de registro que especifique. - Consideraciones de reglas de restricción
Tenga en cuenta estas consideraciones y limitaciones cuando utilice reglas de restricción. - Escenarios de ejemplo de regla de restricción
Consulte estas reglas de restricción de muestra, que cumplen diferentes requisitos de acceso.
